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中国证券报,一汽轿车(000800)重组方案获股东大会通过 一汽解放上市再进一步




    12月10日晚,一汽轿车发布公告称,《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等多项议案获股东大会通过。这标志着一汽轿车重大资产重组即将进入实质性操作阶段。随着一汽解放的置入,上市公司将成为一汽解放商用车的上市平台。
    270亿元重组
    一汽轿车重大资产重组备受关注。方案显示,一汽轿车拟设立全资子公司轿车有限,将拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入轿车有限,并将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。
    资产置换完毕后,一汽轿车主体包括一汽解放100%股权、一汽财务21.8%股权及鑫安保险17.5%股权,主业变更为商用车整车制造和汽车金融业务。
    本次重组,置入资产一汽解放100%股权交易作价270.09亿元,置出资产交易作价50.88亿元,差额为219.21亿元,由一汽轿车分别以现金及发行股份的形式支付。值得一提的是,在此前的方案中,一汽轿车将募集不超过35亿元的配套资金。在11月28日晚披露的新方案中,一汽轿车决定取消原方案中的募集配套资金部分,相关对价改由一汽轿车用自有现金支付。
    一汽轿车相关负责人表示,此次取消募集配套资金,主要是考虑到优化本次交易后上市公司的股本和上市公司现金支付能力。业内人士表示,本次重组受到市场关注,需要权衡各方利益,对方案进行调整体现出重组双方积极推动此次交易的意愿。“本次重组方案,虽然一汽轿车增发股份数量大,但考虑到置入资产本身规模较大,且装入中国一汽体系内盈利能力很强并符合上市条件的资产,此次重组体现了中国一汽的诚意。”
    本次重组,一汽解放的评估价值为270.09亿元,较账面值196亿元增值74.09亿元,增值率约38%。增值部分主要为:长期投资按股权比例计算后总体增值约17亿元;房屋建筑物较账面值增值14亿元;无形资产增值22亿元,土地使用权因地价上涨而导致无形资产增值约22亿元。剩余的增值部分主要来源于一汽解放子公司对股东的投资回报以及因折旧年限与经济耐用年限不同等因素造成的评估增值。
    上述业内人士表示,从上述情况看,一汽解放评估值相较于账面值增加的74.09亿元,其中近一半来源于房屋及土地的增值,符合我国实际的国民经济发展背景。
    此次交易前,一汽轿车主营乘用车业务,一汽解放专注于商用车业务。交易完成后,一汽轿车主营业务将变更为商用车整车的研发、生产和销售。
    盘活优质资产
    一汽解放是中国第一国产商用车品牌,也是中国唯一掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业。目前,一汽解放已实现以重型车为主,中型、重型、轻型发展并举的产品格局,拥有牵引车、载货车、自卸车、专用车、军用车五大产品系列,是中国商用车行业处于领先地位的整车企业,也是国内重卡行业的绝对龙头。
    近年来,一汽解放自主研发并掌握了发动机、变速器、车桥长换油周期等核心技术,技术水平国内领先、国际一流。主要产品市场占有率呈持续上升趋势,在中重型车领域的优势较为明显,市场占有率均排名第一。
    2019年上半年,一汽解放实现营业总收入488.52亿元,实现归属于母公司所有者的净利润16.62亿元;截至6月末,公司货币资金为109.3亿元。一汽解放是中国一汽旗下盈利能力最强的业务板块之一,被称为中国一汽的“业绩奶牛”,也是中国一汽体系内最优质的资产之一。
    相关统计数据显示,截至2018年末,一汽解放经销商数量为538家,网络店年均销量为434辆,销售方面优于同行业竞争对手。此外,一汽解放的主要重卡产品J6、JH6及J7相较同业产品,拥有产品力竞争优势。
    据业内人士分析,2020年至2025年,一汽解放的中重型卡车将达到27万辆的年销售量。细分车型方面,一汽解放将在牵引车、载货车领域保持销售优势,并在自卸车及专用车领域扩大销售。轻型卡车方面,通过新产品的支撑,一汽解放将达到23万辆的销售量。此外,以一汽解放目前的技术储备,有望在新能源领域实现跨越式发展。
    值得一提的是,一汽解放积极布局5G生态,今年1月正式发布了“哥伦布智慧物流开放计划”。该计划包含以一汽解放智能车平台为核心的“智能+”开放计划和以一汽解放车联网平台为核心的“互联+”开放计划,试图把新能源、物联网、大数据、人工智能、区块链等新技术融为一体,将公司逐步发展成为智慧交通方案的提供者。
    一汽轿车上述负责人表示,公司此次重大资产重组顺应了汽车行业变革趋势和当前汽车市场形势,可充分利用资本市场开展产业整合及新业态布局。中国一汽商用车业务的盈利能力和资产规模有望进一步提升,增强上市公司的整体盈利能力和核心竞争力。
    解决同业竞争问题
    2011年,中国一汽主业改制成立一汽股份。一汽股份曾向一汽轿车和一汽夏利作出了在成立五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务,以解决同业竞争问题的承诺。其后的几年,由于宏观经济环境、汽车行业、证券市场和内部经营管理等方面的变化,一汽股份未能如期履行承诺。
    2016年6月,一汽轿车和一汽夏利同时公告表示,一汽股份原计划在五年内解决其与子公司一汽轿车、一汽夏利同业竞争的承诺无法履行,将承诺期再度延迟三年作为过渡期。
    同时,中国证监会2016年以来一直在督促一汽股份解决同业竞争事项,一汽股份也在寻求解决的最佳途径。如今,在承诺期结束期三年之后,这一问题的解决随着此次一汽轿车的重大资产重组迈出实质性步伐。
    通过本次交易,中国一汽实现了商用车整车业务在A股上市。同时,作为上市公司的一汽轿车主要业务与中国一汽控制的其他单位从事的主要业务不会构成同业竞争。
    值得注意的是,一汽夏利12月8日晚公告称,公司控股股东一汽股份将持有的公司控股股权无偿划转至铁物股份;公司现有全部资产、负债置出予一汽股份指定的子公司。同时,公司通过发行股份购买资产的方式购买中铁物晟控股权。本次划转完成后,铁物股份将成为公司控股股东,公司实际控制人仍为国务院国资委。

腾讯证券,盘中直击:继续暴跌!沪指重挫逾3% 两市超130股跌停


    沪指午后开盘跌幅继续扩大,目前跌3.15%,深成指跌4.4%,创业板跌4%。
    哪些诱因促使A股持续大跌?目前A股底部到底在哪?
    综合来看,小米宣布推迟CDR引发的概念股集体踩踏等四大诱因促使A股继续下探。但对于后市而言,也无需太过悲观。A股经过调整,自身的估值水平也进入历史低估区域,对后市不必过于悲观,预计沪指中短线仍将在3000点一线延续筑底走势。
    四大诱因加速沪指探底
    小米宣布推迟CDR发行申请引发的概念股集体踩踏,奥士康、京泉华、宇环数控、同益股份集体跌停,普路通、安洁科技、歌尔股份大幅下挫。这在一定程度上,造成了投资者集体恐慌,市场加速探底。
    其次从技术层面看,年初以来上证指数日K线形成一个大下边线三角形收敛形态,其中年初因全球股市暴涨而同步上冲3587点,随后反弹一次弱于一次,而下边线则位于3040点一线,数次经受考验并止跌反弹,但是到了上周终于被有效击穿,在技术上属于向下突破,那么未来将有新一轮下行探底的过程,目标位应在3000点以下。
    数据显示,今年目前为止,投资者从印度、印尼、菲律宾、韩国、泰国等地区或国家的股票市场撤出资金已经达到190亿美元,创下2008年金融危机以来最快资金外逃速度,这大大增加了全球市场的避险情绪。此外,明晟新兴市场指数已跌入技术盘整区间;彭博摩根亚洲美元指数也连续两周下跌,周一跌至年内新低。摩根大通表示,“新兴市场还没有(为美联储增加加息次数等事件)做好充分准备,市场定价仍然只反映了未来一年内约2/3的美联储加息影响。美联储越来越偏鹰派,但市场还没有赶上它的节奏。”
    而从国内的市场层面来看,资金面匮乏更为加剧。例如目前已进入6月中下旬,而6月末是银行机构年中资金的考核时点,会出现周期性紧张。同时在工业富联等大盘新股发行有所加快,加上大小非限售解禁减持等,都对市场仅剩不多的存量资金形成分流抽离。从目前市场成交量看,沪深两市只有3300亿元左右,也是近两年新低。资金池枯竭是行情失去流动性的重要因素,并对后市形成制约。
    不过央行已经着手释放流动性,呵护资金面。据公开数据显示,央行今日进行2000亿元人民币左右MLF(中期借贷便利)操作。今日MLF中标利率3.3%,与上次持平。华泰宏观李超团队此前分析称,央行近期较为关注社融增速的下行,而降准将会成为最为有效的货币政策操作方式。5月社融新增规模较低,主要是信用风险事件增多,拖累企业直接融资,弱化了央行货币政策转向的效果。信用问题将会成为央行未来货币政策进一步宽松的诱发因素之一。央行近期扩大MLF操作抵押品范围传递了增信低评级信用债的意图,预计货币政策将由稳健中性转向灵活适度。
    还有业内人士表示,央行6月仍将大概率跟随美联储加息,需要关注金融市场的波动可能对具体政策落地时间点的影响。预计年内仍会有降准操作,同时MLF操作仍会延续。
    A股底部在哪?
    今日市场已经击穿3000点,那么目前点位究竟是不是市场底部?
    短期市场走势取决于投资者预期。悲观一致预期形成,意味市场底部到来。近期投资者情绪不断下降,股票仓位不断下滑,市场估值也已经合理。根据一致预期理论,目前市场已经形成悲观一致预期。同时,根据我们对A股历史底部特征总结,目前换手率、0-40倍PE个股数量占比均与历史底部时接近。风险重估基本结束,因此目前A股市场可能到达了底部。
    从另外一个角度来看,数据显示,截至端午节前,两市市净率跌破1的个股已经达到了150只左右,接近市场的低值。在历史上几轮大熊市底部区域附近,破净个股数量都在150家以上。而如今A股破净股数量已达“及格线”,考虑到近几年新股发行数量的增加,可能与当时破净股的市场占比仍有差距。但整体而言,破净股数量的骤然提升,也预示着市场见底或许越来越近了。
    3000点的分叉口,有人担忧调整会不会延续,也有胆大心细的投资者开始琢磨如何底部布局。
    从布局角度出发,6月月度策略基调是:市场仍旧会选择阻力最小的方向寻找确定性的东西,极度低迷时就选短期高度确定的品种(受益于供需失衡的周期品,绝对估值足够低的金融),市场情绪缓和后就选中长期高度确定的品种(消费+医疗+新能源车),其他的都做“余兴节目”。
    有业内人士指出,在操作中,一方面控制仓位,远离质押率高和边缘化的个股。另一方面,要利用盘中震荡机会积极调整仓位结构,加大消费、产业升级等领域的龙头股配置力度。其中,可以积极跟踪化妆品、乳业、啤酒、智能制造、物联网概念和光通信等品种。

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证券日报,大盘调整275只破净股现身 逾3亿元大单涌入10只标的股有玄机


    编者按:昨日A股市场继续回落,沪指收报2651.79点,个股呈普跌态势。随着指数的回落,破净个股已达275只,分析人士认为,净资产代表公司拥有的财产,也是股东们在公司中的权益,股价跌破净资产表示可以用低于公司本身价值购买公司权益,从这一角度看,就是捡便宜的机会。今日本报特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对上述275只破净股进行分析解读,供投资者参考。
    逾3亿元大单抢筹10只破净股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有275只个股股价跌破每股净资产,占比7.98%。
    市场表现方面,上述275只破净股中,9月份以来共有139只个股股价表现跑赢大盘(上证指数同期累计下跌2.7%),占比超过五成,其中,有45只个股月内实现逆市上涨。
    具体来看,金鸿控股(24.47%)期间累计涨幅居首,达到20%以上,联建光电(13.96%)、华仪电气(12.43%)2只个股紧随其后,期间累计上涨也均超10%,国际实业(9.47%)、华电国际(6.97%)、河钢股份(6.27%)、东方电气(5.45%)等4只个股月内累计涨幅均在5%以上,此外,包括中远海能(4.88%)、七匹狼(4.69%)、南风股份(4.64%)、华创阳安(4.59%)、豫金刚石(4.13%)、银星能源(3.63%)等在内的16只个股期间累计涨幅也较为显著。
    资金流向方面,破净股向来都是场内大单资金关注的重点,上述275只个股中,共有46只个股9月份以来呈现大单资金净流入态势,其中,华电国际(8874.53万元)、北辰实业(6028.86万元)2只个股期间均受到5000万元以上大单资金追捧,国际实业(3804.74万元)、七匹狼(3074.12万元)2只个股月内累计大单资金净流入也均达到3000万元以上,此外,冠城大通(1591.17万元)、劲胜智能(1488.92万元)、中远海能(1399.81万元)、滨江集团(1294.66万元)、新湖中宝(1294.48万元)、国元证券(1292.92万元)等6只个股期间也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述10只个股月内合计吸金3.01亿元。
    对于月内累计大单资金净流入居首的华电国际,广发证券指出,大范围标杆电价下调的空间有限,公司上网电价有望保持平稳;未来煤炭优质产能逐步释放,供给有望温和扩张,带动煤价中枢逐步下行,点火价差或持续扩张,叠加利用小时数稳中有升,公司盈利能力将持续修复,有望迎来估值、股息双升。
    7只三季报预喜股估值低于10倍
    良好的业绩表现也是上述破净股集中体现的重要特征之一。从中报业绩来看,上述275家股价破净的公司中,共有156家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比近六成,其中,国创高新(2876.97%)、甘肃电投(1161.00%)、华联股份(1001.02%)等3家公司中报净利润同比增幅显著居前,均超过10倍,华茂股份(894.38%)、华电国际(565.63%)2家公司中报净利润同比增幅也均达到500%以上,此外,包括美都能源(393.97%)、电子城(386.55%)、京能电力(386.41%)、通宝能源(377.45%)、皖能电力(357.30%)、首开股份(337.42%)等在内的23家公司中报净利润也均实现同比翻番。
    三季报业绩预告方面,上述275家公司中,共有59家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到28家。具体来看,国创高新(557.89%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,天原集团(70.44%)、鸿路钢构(65.00%)、兴业科技(60.00%)等3家公司三季报净利润也均有望同比增长50%以上,德豪润达三季报业绩预计实现扭亏为盈。
    从预告净利润上限来看,上述三季报业绩预喜的公司中,中泰化学(224990.43万元)报告期内预计净利润有望超过20亿元,居于首位,天保基建
    (46000.00万元)、帝龙文化(45000.00万元)、亚厦股份(36210.95万元)、广宇集团(35500.00万元)、海宁皮城(33381.62万元)、新野纺织(33233.30万元)等6家公司今年1月份至9月份预计盈利也均达到3亿元以上,此外,包括鸿路钢构(29075.84万元)、广东鸿图(28561.42万元)、南山控股(26000.00万元)、国创高新(23000.00万元)、七匹狼(22404.89万元)、司尔特(19686.26万元)等在内的12家公司三季报净利润也均有望突破1亿元。综合来看,共有19家公司三季报净利润上限在1亿元以上,在所有三季报业绩预喜的公司中占比接近七成。
    对于三季报预计盈利居首的中泰化学,财富证券指出,公司产能建设稳步推进,持续推荐氯碱产业链一体化建设,托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目完成总进度的1/3;阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程;阿拉尔富丽达20万吨/年纤维素纤维项目中的土建项目基本完成,已进入调试阶段。公司新收购的天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目和120万吨/年的兰炭装置工艺设备已施工完毕,届时公司可减小兰炭价格波动给业绩带来的影响,产业链一体化程度进一步提升。
    估值方面,上述三季报业绩预喜股中,共有9只个股最新动态市盈率低于A股整体平均值(13.9倍),其中,中泰化学(7.31倍)、广宇集团(7.33倍)、帝龙文化(7.44倍)、天地源(8.19倍)、新野纺织(8.96倍)、天保基建(9.49倍)、昊华能源(9.69倍)等7只个股最新动态市盈率更是低于10倍,具备较高的安全边际和估值优势。
    10家及以上机构集中看好18只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在275只破净股中,近30日内,共有115只个股受到机构推荐。
    其中,建设银行(19家)、工商银行(17家)、农业银行(16家)、宝钢股份(15家)、林洋能源(15家)等5只个股期间均受到15家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上海银行、华电国际、中信银行、北京银行、兴业银行、四川路桥、中国铁建、中国银行、华侨城A、光大银行、华夏银行、海通证券、广深铁路等13只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过10家,上述18只个股后市投资机会备受机构认可,值得密切关注。
    对于机构看好评级家数居首的建设银行,海通证券指出,公司零售贷款结构进一步优化,拉动收益率水平提高。二季度公司继续优化资源配置,季度末贷款占比环比提高1.1个百分点,存放央行、同业资产占比下降0.5个百分点、0.6个百分点。拆分贷款结构来看,上半年贷款投放继续向零售倾斜,带动贷款定价水平提高。上半年零售贷款收益率4.57%,高于对公贷款收益率4.31%。零售贷款结构有所优化,二季度末零售贷款占比提高1.3个百分点至41.8%,公司贷款分类严谨、不良生成仍处于下行通道,并且拨备覆盖率二季度末进一步提升至193.16%,未来资产质量仍将保持向好趋势。

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川财证券,轻工制造业日报:富阳造纸企业2019年前或将清空停产


    11月21日,轻工制造板块小幅受挫。金牌橱柜、志邦股份等定制家居个股前期涨幅较大,今日小幅回调。我们认为,短期回调并不改变定制家居板块的长期趋势,行业龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,具有较强的抗风险能力,相关标的有索菲亚、欧派家居。同时建议关注低估值高成长二线龙头和定制家居上游人造板供应商,相关标的有志邦股份、金牌橱柜、大亚圣象、丰林集团等。
    浙江省杭州市富阳区制定出台了《江南新城拆除工业企业补偿方案》。因江南新城建设需要,经富阳区人民政府批准,在春江街道、大源镇、灵桥镇范围内规划的江南新城核心区域及其拓展区域内,拆除收回土地使用权的工业企业,力争在5年内完成拆除,其中造纸企业到2019年底前完成停产腾空。

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西南证券,现代服务行业周报:港股教育再创新高 板块投资价值持续显现


    上周行情:上周餐饮旅游板块上涨0.89%,相对沪深300指数上涨0.11pp。在申万休闲服务二级行业中,餐饮板块、酒店、旅游综合板块分别上涨2.25%、2.85%和0.65%。教育板块上涨1.19%,相对沪深300指数上涨0.41pp。行业动态:1)在线教育将有爆发式增长,预计在2020年中国教育行业总体量达到2.92万亿.;2)微软入局教育市场,推出廉价版surface;3)招商银行与在线英语教育品牌TutorABC达成战略合作,推进成人在线英语教育市场。4)千百度完成出售一顿国际教育45.78%收益;5)中国和波黑互免签证协定5月29日将正式生效;5)乐高主题公园预计2022年开业华侨城(亚洲):拟11.76亿元收购同程5.11%股份;6)年国内旅游支出复合增长达到17%。7)根据《行动计划》,上海有望落地市内免税店并扩大机场等免税店规模,并且离境退税商店规模有望提升,免税行业长期至少有500亿元增量空间。8)三亚旅游迎来3.0时代:复星亚特兰蒂斯投资超百亿布局海南。
    本周投资观点:教育:本周港股教育板块再次大涨,中教控股(0839.HK)、新高教集团(2001.HK)、宇华教育(6169.HK)、睿见教育(6068.HK)和枫叶教育(1317.HK)、新华教育(2779.HK)均再创新高,我们自17年12月份开始坚定推荐港股教育板块,现阶段依旧确定港股教育板块是港股稀缺的确定性板块。
    回顾一季度核心观点:1月份我们重点推荐港股通三剑客--中教控股(0839.HK)、新高教集团(2001.HK)和睿见教育(6068.HK),这是我们看到了明确的事件机会;2月份港股通名单公布后,我们明显感觉到市场对于港股教育板块的关注度大幅提升。彼时我们于市场最早提出明确的投资建议:港股通资金配置需求下,市值不大但确定性最强的教育板块可以把板块当底仓配置,高教资产比K12资产风险偏好更低,具体配置可以由风险偏好决定。
    现阶段我们依然坚定推荐港股教育板块。近期的上涨重点原因之一为各家中报业绩都比较超预期,而对于这一点,我们在之前的推荐逻辑中曾明确指出现在是港股教育公司业绩高成长的初期,未来三年各家公司25%+的复合增速具有确定性。我们认为港股教育板块具备至少3年的趋势性机会。从目前各公司的港股通持股比例来看,仍具有较大布局空间。目前,我们已实现全部港股教育公司的覆盖,持续跟踪推荐低估值、高成长确定性个股,维持板块“强于大市”的评级。
    从资源禀赋、标的质地角度推荐中教控股(0839.HK):联交所规模最大的民办高教集团,内生外延齐头并进;睿见教育(6068.HK):华南最大高端K12民办教育集团,显著受益大湾区发展计划;枫叶教育(1317.HK):国际教育龙头企业,轻资产模式快速扩张;新高教集团(2001.HK):领先的民办高教集团,学校网络持续扩大;新华教育(2779.HK):长三角高教龙头,内生外延齐发力;皖新传媒(601801):市场化程度较高的国企,教育产业布局持续落地;视源股份(002841):智能教育平板龙头企业,规模效应显著;凯文教育(002659):背靠海淀国资委,A股最纯正教育标的。从成长性、估值和政策三个维度来看,我们看好职教板块,推荐开元股份(300338):多方利益深度绑定,业绩增长超预期;百洋股份(002696):“售人以鱼”到“授人以渔”,双主业格局形成;文化长城(300089):教育版图再添翡翠,教育业务布局更上一层楼。
    餐饮旅游:火锅巨头海底捞拟港股IPO,卓越管理+优质体验助力快速扩张。5月17日晚,海底捞国际控股有限公司向香港联交所提交上市申请,同时公布招股书。招股书显示2017年海底捞营收达106亿元(CAGR35.9%),三年内利润CAGR达70.5%,服务顾客超过1亿人次。在竞争分散的中式餐饮和火锅业,海底捞市占率均夺得头筹,扁平化的管理架构增强了灵活性与执行力,与门店直接挂钩的店长激励机制推动门店快速扩张,优质的客户体验为门店盈利提供保障。截至招股书披露前公司已开320家门店,2018年计划开设180~220家门店,单店投资800~100万,1~3月即可实现盈亏平衡,6~13月基本实现现金投资回收。此外整体门店翻台率由2015年的4次上升至5次,为火锅行业最高水平。海底捞的加入有望为餐饮板块再添投资机遇。酒店板块,华住一季报超预期,带动锦江股份(600754)、首旅酒店(600258)跟涨。从龙头公司基本面看,酒店行业复苏趋势仍确定:经济型升级+中端崛起共同推动平均房价增长,轻资产加盟方式助力龙头加速扩张,行业集中度继续提升,连锁龙头地位持续增强,率先享受行业红利,建议持续关注。免税板块,继续重点关注中国国旅(601888),北京、上海日上带来业绩增量,海南离岛免税有望放开,未来市内免税店开设预期将继续扩大国内免税市场规模,区域性政策红利继续夯实中免在核心城市的免税龙头优势,呈现龙头强者恒强格局;景区方面,人文休闲景区受天气等外界因素影响较少,优势在近两年逐渐凸显,异地可复制的商业模式提供持续增长动力,持续关注以杭州宋城一点领衔、异地复制多点开花的宋城演艺(300144)。
    风险提示:突发事件或自然灾害发生的风险,市场系统性风险,汇兑风险,公司业绩不达预期的风险。

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兴业证券,雪榕生物(300511)2017年三季报点评:金针菇产能爆发式增长 业绩符合预期


    金针菇产量爆发式增长,业绩符合预期。公司2016年金针菇日产能394吨,2017年中报日产能573吨,估计Q3金针菇产量约5万吨,均价约5.8元/kg,完全成本约4.9元/kg,每吨盈利约800元,金针菇贡献利润0.4亿元。真姬菇价格偏弱,估计毛利基本平衡。另外,Q1-3有1300万元非经常性损益,主要是有规律的政府补贴递延收益。
    四季度金针菇量价齐升。Q4金针菇将进一步放量,日产能有望达到900吨左右。9月初金针菇价格景气,中下旬价格短暂下行后反弹企稳,目前报价接近6元/kg,单吨盈利约1000元。11-12月天气寒冷,是金针菇传统旺季,我们估计金针菇价格仍有上行空间,量价齐升有望驱动业绩爆发。
    香菇减亏,新品陆续上市。2016年香菇板块亏损超过7000万元,今年逐渐关停香菇产线,同比大幅减亏。海鲜菇、杏鲍菇等新品已开始小规模试生产,我们估计年底会逐渐明朗。
    通胀预期逐渐升温,公司是优质抗通胀标的。市场通胀预期不断升温,鲜菜价格同比快速上涨。公司作为金针菇行业龙头,是优质的抗通胀标的。
    三费同比下降,效率明显提升。Q3公司三费0.25亿元,同比减少0.1亿元,主要系管理费用和财务费用的缩减。考虑到公司体量同比大幅增长,我们认为公司运营效率明显提升。
    投资建议:公司是金针菇行业龙头,近年金针菇产能爆发,业绩有望高增长,同时是优质的抗通胀标的。我们预测17-19年净利润分别为:2.05、4.08、4.6亿元,对应PE分别为:27、14、12,维持"买入"评级。
    风险提示:金针菇产能释放缓慢;食用菌价格波动剧烈。

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证券日报,两大催化剂提升雄安概念热度 9只龙头股吸金逾4亿元


  昨日,沪深两市股指双双小幅低开,随后全天都处于缓慢震荡下跌的状态。盘面上,雄安概念成为一大亮点,112只概念股跑赢大盘(沪指跌幅为0.94%),63只概念股逆市上涨。
  分析人士认为,随着白马股的连续回调,中小创题材个股也受到白马股回落的牵连,进入超跌状态,但同时可以看到,部分优质超跌个股已经不再随波逐流,出现止跌反弹拉升的迹象。相信后期会有更多的个股响应超跌反弹的号召,毕竟对于优质的成长股来说,经过一段时间调整价格已经回落至相对低位,投资价值也再次显现。
  具体来看,昨日,雄安概念股中,启迪设计、河北宣工、京汉股份等3只个股联袂涨停,凌钢股份、艾迪精密等两只个股涨幅也均在5%以上,分别为:5.93%、5.07%,此外,韩建河山(3.82%)、先河环保(3.37%)、森特股份(3.03%)、博天环境(2.86%)、金隅股份(2.43%)、同济科技(2.38%)、华讯方舟(2.31%)、新天科技(2.08%)、巨力索具(2.05%)、真视通(2.02%)等个股涨幅也均超过2%。 
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,62只雄安概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入6.7亿元。其中,17只个股大单资金净流入超1000万元,京汉股份大单资金净流入居首,达到11410.87万元,凌钢股份紧随其后,大单资金净流入达8928.64万元,华夏幸福、招商蛇口等两只个股大单资金净流入也均在5000万元以上,分别为:5396.55万元、5240.33万元,此外,雏鹰农牧(2980.04万元)、长城汽车(2546.86万元)、启迪设计(2409.32万元)、长江证券(2299.49万元)、河北宣工(2148.63万元)等5只个股大单资金净流入也均超2000万元,而上述9只个股昨日合计大单资金净流入就达4.34亿元。
  有业内人士指出,两大催化剂效应开始显现,雄安概念股反弹预期有望增强。
  进入11月份,雄安新区热度再度提升,基本面利好不断。11月8日,雄安新区与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团签署战略合作协议。11月16日,百度集团董事长李彦宏在2017百度世界大会上宣布,百度无人驾驶系统Apollo将携手雄安在智能交通领域合作,共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。11月23日,腾讯集团董事会主席兼首席执行官马化腾在河北省石家庄市签订了一份《雄安新区与腾讯公司金融科技战略合作协议》,并成立腾讯(雄安)金融科技实验室,为腾讯与雄安的合作正式拉开帷幕。互联网巨头聚首雄安新区,备受市场关注。
  另外,通过进一步梳理发现,雄安概念股近期机构关注度也出现逐步上升态势。近30日内,雄安概念板块中,共有93只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超六成。其中,清新环境(25家)、广联达(22家)、华夏幸福(14家)、启迪桑德(13家)、招商蛇口(12家)、潍柴动力(12家)、长江证券(11家)、迪森股份(11家)、高新兴(11家)、华宇软件(10家)、苏交科(10家)、天顺风能(10家)等12只个股机构看好评级家数均在10家及以上。

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