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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

发布易,日照港(600017)上半年净利3.69亿元 港口主营业务稳步增长



    发布易8月26日 - 日照港(600017)晚间披露半年报,公司上半年实现营收25.23亿元,同比下降1.56%;归母净利润为3.69亿元,同比增长3.86%;基本每股收益0.12元,同比增长9.09%。
    截至报告期末,公司总资产为221.72亿元,较上年末增长3.02%;归属于上市公司股东的净资产为115.33亿元,较上年末增长2.53%;资产负债率为39.94%,较上年末下降1.92个百分点。
    港口业务稳健增长
    日照港成立于2002年7月,是日照港集团有限公司的控股子公司。公司目前拥有生产性泊位52个,总设计吞吐能力约1.4亿吨,实际吞吐能力超过2.37亿吨。公司主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片、木薯干等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展,公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一,年中转铁矿石超过1.3亿吨;焦炭、木片、大豆、木薯干等货种吞吐量居全国沿海港口首位。
    2019年上半年,日照港继续坚持以市场为导向,强化资源统筹和货源开发,努力克服市场环境的不利影响,在逆势中求发展,困境中求创新,全面提升港口生产效率和服务水平,港口业务实现平稳增长。
    报告期内,公司累计完成货物吞吐量1.25亿吨,同比增长2.71%。其中,上半年累计完成外贸货物吞吐量9942万吨,同比下降0.60%;累计完成内贸货物吞吐量2557万吨,同比增长18.03%。分货种看,上半年公司主要经营货种中,金属矿石和粮食因市场环境因素导致出现小幅下滑,分别下降8.43%和6.05%。但其他货种,如煤炭及制品、木材、非金属矿、钢铁、水泥等均实现较大幅度增长,公司整体生产形势保持稳定。
    面对激烈的市场竞争,公司大力实施精准营销,深入临沂、太原、营口、西安、菏泽、南昌等地召开业务推介会10余场,扩大了公司的市场影响力。
    在港口效率方面,上半年公司重点突出生产调度的有效性,累计刷新各类生产纪录141项,在泊效率、系统效率同比分别提升7.7%和7.9%。公司强化泊位、线路、拖轮、大型机械等资源统筹,日均靠离船舶54艘次、日均作业量92.5万吨,均创历史新高。
    重点项目扎实推进
    日照港目前拥有大型专业化的30万吨级和20万吨级矿石专用泊位各1个,煤炭专用泊位3个,木片专用泊位4个,水泥专用泊位2个,粮食专用泊位1个,以及其它能够承担多货种作业的通用散杂货泊位近40个,年通过能力约1.4亿吨,公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。
    2019上半年,日照港继续稳步推进港口重点工程建设,累计完成资产投资约3.38亿元,为后续港口产能释放奠定了坚实基础。
    分项目看,公司东煤南移工程翻车机房主体已完成,开始安装翻车机和皮带机,第一、二条堆场完成并交付使用;石臼港区#14#15通用散货泊位工程,码头胸墙底层浇筑完成,顶层浇筑完成1/2,堆场区硬化完成18万㎡;日照钢铁精品基地配套码头工程后方堆场道路建设已完成,堆场设备安装和联动调试完成,产成品6#码头主体基本完工;岚山港区岚南#15泊位工程码头主体工程已完工,并于6月实现试生产。此外,石臼港区南区#1-#6通用泊位工程通过竣工验收,已正式投产。
    此外,继去年在山西太原、河津、侯马和河南博爱设立四个"无水港"后,上半年公司分别联合济铁齐河物流园、临矿鲁北物流园、济铁菏泽物流园、淄矿济宁物流园新设立四个内陆"无水港",进一步强化了港口向客户提供集成化服务能力,也为港口营销增加了新的平台和支撑。

证券时报网,269股跌破增发价 87只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月12日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共321家,其中股价跌破定增发行价的有269家,占比约83.80%。这269家公司中,主板117家,中小板89家,创业板63家。
    最新收盘价与增发价相比较,238只个股折价率超过10%,206只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是天神娱乐折价77.07%;兴源环境折价76.55%;康尼机电折价72.37%。
    从估值来看,140只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中87只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的北京银行,仅5.13倍。
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码   简称     实施日期   增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
    002354 天神娱乐 2017.12.11 23.21        5.31             -77.07      11.93
    300266 兴源环境 2017.11.16 21.29        3.32             -76.55      20.42
    603111 康尼机电 2017.12.06 14.86        4.06             -72.37      -
    600682 南京新百 2018.08.14 33.02        9.39             -71.56      -
    300364 中文在线 2018.03.28 15.98        4.84             -69.67      35.82
    300100 双林股份 2018.07.27 24.98        7.66             -69.34      19.57
    002642 荣之联   2017.11.29 20.81        6.60             -68.28      788.89
    002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21        10.32            -65.56      76.37
    002654 万润科技 2018.01.12 10.93        3.87             -64.31      17.34
    603111 康尼机电 2018.02.28 11.40        4.06             -63.99      -
    002094 青岛金王 2018.04.20 23.20        4.89             -63.97      13.24
    603169 兰石重装 2017.12.18 11.73        4.35             -62.92      -
    002292 奥飞娱乐 2018.01.05 13.94        5.21             -62.63      34.34
    600595 中孚实业 2018.02.07 5.69         2.13             -62.57      -
    002343 慈文传媒 2017.12.07 37.66        10.10            -62.17      12.42
    300089 文化长城 2018.04.11 14.93        5.71             -61.75      27.75
    600478 科力远   2017.11.20 9.54         3.73             -60.90      -
    002308 威创股份 2017.10.26 13.60        5.31             -60.75      25.16
    002721 金一文化 2017.10.18 14.62        5.73             -60.66      24.76
    002363 隆基机械 2017.11.29 11.47        4.60             -59.75      18.72
    300334 津膜科技 2018.01.15 15.41        6.21             -59.70      190.58
    300472 新元科技 2018.01.26 31.02        12.50            -59.64      56.45
    002787 华源控股 2018.07.04 16.46        6.69             -59.36      25.83
    300490 华自科技 2017.11.27 23.36        9.49             -59.24      45.85
    000716 黑芝麻   2018.01.16 6.88         2.80             -58.48      59.67
    300479 神思电子 2018.05.29 27.19        11.73            -56.86      207.11
    300385 雪浪环境 2017.12.13 29.60        13.24            -55.10      23.15
    603686 龙马环卫 2017.12.07 27.11        12.08            -54.94      13.33
    002045 国光电器 2018.06.13 9.46         4.30             -54.55      73.25
    002048 宁波华翔 2017.12.27 21.25        9.62             -54.15      10.13
    000700 模塑科技 2018.01.22 6.82         3.03             -54.07      94.54
    300091 金通灵   2018.07.17 13.06        3.16             -53.98      16.90
    002455 百川股份 2017.10.30 10.01        4.55             -53.98      19.89
    300270 中威电子 2018.06.21 13.20        6.10             -53.79      31.89
    002076 雪莱特   2018.04.23 5.73         2.65             -53.74      -
    300360 炬华科技 2017.12.11 13.57        6.23             -53.69      15.42
    002005 德豪润达 2017.11.03 5.43         2.52             -53.59      110.59
    600855 航天长峰 2018.05.16 19.79        9.20             -53.52      -
    600061 国投资本 2017.10.27 15.01        6.98             -53.18      17.76
    300447 全信股份 2017.11.23 20.30        9.48             -53.11      24.93
    600241 时代万恒 2017.12.11 11.70        5.55             -52.44      -
    002084 海鸥住工 2017.11.01 8.07         3.77             -52.43      23.73
    300334 津膜科技 2018.02.08 12.93        6.21             -51.97      190.58
    002331 皖通科技 2018.02.01 13.49        6.48             -51.96      35.44
    601900 南方传媒 2017.10.13 14.81        6.99             -51.78      12.25
    603009 北特科技 2018.03.02 12.18        5.84             -51.66      24.73
    002314 南山控股 2018.07.17 5.43         2.67             -50.83      -
    002086 东方海洋 2018.05.08 8.36         4.13             -50.60      19.51
    300290 荣科科技 2018.04.13 9.80         4.85             -50.44      128.53
    603861 白云电器 2018.02.26 18.35        9.06             -50.22      26.44

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申万宏源,皖能电力(000543)优质神皖资产待注入 供需格局改善提升盈利能力




    拟收购集团神皖能源49%股权,公司权益装机大幅提升。公司9月发布公告,拟以发行股份+现金的方式收购大股东皖能集团持有的神皖能源49%的股份。其中以4.87元/股的价格向大股东发行股份的方式收购24%股权,现金方式收购25%股权,合计对价46.98亿元。神皖能源目前拥有在运装机460万千瓦,在建132万千瓦有望年底投产。注入完成后将增加公司权益装机容量290.08万千瓦,较现有权益装机容量662.41万千瓦增加43.79%。
    神皖能源机组利用小时数高,煤炭成本优势强,注入后有望提高公司盈利能力。神皖能源2017、2018H1机组平均利用小时数为4955、2496小时,高于安徽省火电平均的4594、2384小时。神皖能源控股股东为神华集团,在煤炭价格处于高位的背景下具有燃料成本优势。神皖能源2016、2017、2018H1平均ROE分别为11.30%、4.98%和3.93%,远高于行业平均水平,注入后将大幅提高公司盈利能力。
    关停落后机组,节省环保资金投入,优化装机结构。公司9月公告关停持股51%的皖能铜陵4号燃煤机组(装机容量32万千瓦),该机组已被列入安徽省2018年煤电行业淘汰落后产能计划,我们预计关停4号机组可为公司节省相应的超净排放改造资金投入约8000万元,同时将公司60万千瓦以上机组装机容量占比提升至66.8%。
    安徽省电力供需形势向好,煤电过剩程度较低,发电效率有望持续提升。当前安徽省电力供需形势持续向好,2018年1-9月用电量同比增长12.26%,增速位列东部省份第一。目前安徽省除即将投产的庐江发电机组外没有在建煤电机组,而光伏规模已远超十三五规划,安徽省不再安排光伏机组建设计划,当地电力供需格局有望持续改善。在能源局发布的煤电规划建设风险预警中,安徽省为三个全部指标均为绿色的省份之一。在供需格局持续改善的背景下,公司机组发电效率有望持续提升。
    盈利预测预估值:假设2019年完成收购神皖能源并贡献投资收益,我们调整预测公司2018-2020年归母净利润分别为3.98、7.52和8.68亿元(调整前未考虑神皖投资收益,预测分别为3.98、4.52和5.04亿元)。考虑2019年新增发行股份的摊薄影响,EPS分别为0.22、0.33和0.38元/股,对应18-20年PE分别为20、13、12倍。公司PB0.82倍低于行业平均水平1.00倍,神皖资产注入将显着提升装机规模及盈利能力,维持"买入"评级。
    风险提示:电煤价格大幅上涨,安徽省用电需求增速放缓

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申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):春节档影视院线等投资机会到来 超跌2年传媒板块估值优势显现


    传媒板块本周在创业板低迷(-3.22%)表现影响下下跌2.01%。本周申万一级行业传媒指数下跌2.01%,跑输沪深300(1.43%),跑赢创业板指(-3.22%)。传媒板块在创业板低迷表现影响下指数表现一般,但是本周三传媒板块有一次集体大涨,我们认为随着传媒板块指数在低位持续震旦,传媒板块业绩增长和估值合理的优势将越发体现,会受到市场越来越多重视,我们建议投资者加强对板块的关注。总体看传媒板块平均市盈率处于历史最低估值水平,优质龙头公司2018年估值普遍在20-25倍左右,业绩增速在25%左右,具有较好的底部支撑。2018年我们持续推荐视觉中国、分众传媒、完美世界、中国电影、光线传媒等质地优良、收益行业集中度提升、业绩增速与估值匹配度高的平台型龙头公司,同时关注影视内容、院线、手游公司业绩超预期上涨机会。本周传媒板块涨幅前五为上海钢联(23.23%)、宣亚国际(19.19%)、丝路视觉(12.70%)、横店影视(9.73%)、大晟文化(8.14%),跌幅前五为壹桥股份(-20.65%)、暴风集团(-17.34%)、安妮股份(-16.89%)、奥飞娱乐(-11.23%)、思美传媒(-10.22%)。
    春节档票补受限,片方与电商平台烧钱补贴抢夺排片的恶性竞争将得到遏制。据《中国电影报》报道,2月15日(除夕)至3月2日(元宵节)期间,全国影院票价(普通观众实际支付部分)不低于19.9元,单部影片补贴不得超过50万张。若按春节档平均票价为35元来算,则单部影片的票补将在700多万左右,11部春节档影片的票补将在8000多万左右,相比于近几年春节档一部影片就动辄几千万甚至上亿的票补来说,今年春节档的票补将会大规模缩水。
    WhatsApp近日已在包括印度尼西亚、意大利、墨西哥、美国、英国在内的市场正式推出商业版程序,未来几周还将在其他国家和地区陆续推出。用户可以注册商业账号,填写业务类型、邮件、地址和网址,WhatsApp将验证账户的真实性,并将这种账户标注为商业已验证用户。目前Whatsapp月活用户达到13亿,根据MorningConsult’sresearch印度和巴西80%的小商业用户指出WhatsApp有利于与客户沟通和扩张他们的生意规模。
    WhatsApp商业版未来将向商业用户收取服务费,从而实现盈利。
    重点推荐个股:1)影视:华策影视;光线传媒;中国电影;2)版权:视觉中国,捷成股份(影视版权分销龙头,受益渠道竞争带来的溢价能力增强);3)游戏:完美世界、游族网络(大股东增持+公司回购显示信心,《天使纪元》上线带来催化)。4)营销:分众传媒(近期我们上调2017及2018盈利预测);5)互联网:上海钢联、东方财富(申万计算机&TMT重点推荐)。

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上证报,福日电子(600203)出售两公司股权 影响损益1.3亿元



    上证报讯(记者孔子元)福日电子公告,公司以15,258.897万元现金将所持有的福顺微公司30%股权协议转让给间接控股股东信息集团,转让完成后公司不再持有福顺微公司股权;公司之全资子公司福日实业以6,129.74万元现金将所持有的福配公司100%股权协议转让给信息集团全资子公司和格实业,转让完成后福日实业不再持有福配公司股权。如上述两项股权转让事宜顺利完成,预计可影响公司损益约为13,000万元。

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天风证券,小金属周报:高续航里程发力 看好三季度锂钴价格


    锂:高续航里程发力,看好三季度锂价。续航里程更长、能量密度更高的优质车型有望在下半年产销进一步提速。2018年下半年纯电乘用车的产销结构中,续航里程超300公里,能量密度达140Wh/kg以上的车型占比有望上升,同时随着后续补贴的陆续下发,中游产业链资金紧张的局面得以缓解,下游对原材料的采购力度有望提高,锂的需求有望得到提振。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:刚果金新矿法正式实施。据刚果金铜钴矿业圈报道,新矿法正式进入实施阶段,海关出口铜钴产品矿业税提高至3.5%。以钴价80000美元/吨测算,成本将增加1200美元/吨(8万*0.15%),钴是否以战略金属征收10%的税,目前还未有明确消息。国内方面,江西,江苏两大冶炼厂云集之地受环保督查影响多数停产减产。在矿山端成本上升、冶炼端产能受限,钴供应放量受限的背景下,随着后续需求逐渐回暖,钴价有望再次上涨。相关标的:盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    稀土:环保严查推动主流品种价格上涨。根据百川资讯信息,环保“回头看”进驻内蒙古自治区,包头地区多数稀土金属生产企业停产,预计金属镨钕产量月度内减少500吨左右,相关镧铈金属产量下降1000吨。江西省内超过30家稀土分离企业停产,包含六大集团子公司等相关大企业,预计停产周期一个月,据估算月度内氧化镨钕产量下降1500-2000吨。江苏省受环保影响,稀土分离企业停产有三家,据估算企业停产造成氧化镨钕产量下降150-200吨。相关标的:盛和资源、北方稀土,关注:五矿稀土、广晟有色。
    钼:钼系产品价格平稳运行。本周钼系产品价格平稳运行,矿产端平稳运行,市场成交量较少,且多以交付订单为主。近期国内钼铁市场询盘活跃度不高且成交清淡,但整体表现较为稳定。而新一轮钢招暂未进场,月末市场静待钢招指引后市。相关标的关注:金钼股份。
    钨:钨系产品价格暂稳。APT的现货供应虽然紧缺,但继续上涨的空间有限,国内钨系产品基本维持高位稳固运行。环保小组的“再回头”使江西地区工厂再度停产,市场成交量低,目前市场主流行情僵持为主。相关标的关注:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。锆:广西地区部分锆英砂厂家停产。外锆英砂价格维持高位,广西地区部分锆英砂厂家因环保停产,国内锆英砂市场供应进一步紧张,现货依旧不多,由于下游市场需求不佳,国内锆英砂的价格持维稳运行状态。硅酸锆市场成交清淡。氧氯化锆由于环境严查,部分厂家现呈停产状态,整体市场的开工率受阻。目前市场库存整体不高,预计短时间氧氯化锆价格平稳运行。相关标的关注:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    镁:镁锭价格暂稳。本周镁锭价格暂稳。据百川资讯报道,由于上游原料硅铁价格走势偏弱,硅铁企业封盘不接单,多数镁锭厂家无现货库存,临近月末,7月份钢招计划将陆续启动,硅铁价格或稳中小调,成本推动下预计未来几天镁锭价格或将保持坚挺。相关标的关注:云海金属。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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川财证券,轻工制造行业周报:进口废纸环境保护管理规定正式出台


    川财周观点
    造纸板块:包装纸方面,进口废纸环境保护管理规定正式出台,进口废纸的企业应满足生产能力应不小于5万吨/年,小于预期的30万吨/年,因此本周废纸价格涨势趋缓。但是,年关将近,包装纸消费需求有望再度提升,我们判断国废价格仍有上行空间。文化纸方面,纸浆价格高企,支撑纸价提升,在供需格局稳定的情况下,中小产能因成本提升而被逐步淘汰,行业集中度有望继续提升。长期来看,供给侧改革加速,板块整体景气度回升,龙头企业盈利改善持续时间有望延长,继续看好造纸龙头,相关标的有山鹰纸业、博汇纸业、中顺洁柔。家居板块:受地产调控升级影响,家居行业短期受到一定冲击,但是在消费升级的背景下,三四线城市市场空间扩大,行业龙头具有较强的穿越地产周期的能力,相关标的有索菲亚、欧派家居。包装印刷板块:受原材料价格上涨和产品议价能力有限双重影响,行业整体利润被压缩,基本面改善仍然需要一定时日,建议关注拥有高端大客户资源、议价能力较强的的行业龙头,相关标的有裕同科技。
    市场表现
    相较上周五收盘价,上证综指上涨0.95%,收于3297.06;沪深300指数上涨1.85%,收于4054.60;创业板指数下跌0.26%,收于1779.34;轻工制造指数上涨0.22%,收于2971.10点。轻工制造板块指数周涨幅排名16/28。
    价格跟踪
    本周国废价格维持2250元/吨,美废8@价格维持200美元/吨,针叶浆价格维持800美元/吨,阔叶浆价格维持至820美元/吨。瓦楞纸价格环比上涨1.41%;箱板纸价格环比上涨1.31%;白板纸、白卡纸、铜版纸、双胶纸价格与上周持平。
    公司公告
    丰林集团(601996):公司非公开发行A股股票的申请获得证监会审核通过;*ST德力(002571:公司收到凤阳县财政局多项奖补资金,共计人民币776.62万元。
    行业资讯
    进口废纸环境保护管理规定正式出台,进口废纸的企业应满足生产能力应不小于5万吨/年(中国纸网);香港环境保护署建议日后回收箱只收干净的“三纸两胶”(中国纸网)。
    风险提示:宏观经济不达预期;原材料价格波动;公司经营管理风险。

中国证券报,两融客神操作:缔造四大牛股 力挺有色行情


  伴随沪深两市6月以来震荡反弹,沪深两市两融余额呈现震荡连升态势,自6月2日当周的8625.31亿元,增长至最新的9067.62亿元,增加了442.31亿元,增幅5%。从个券来看,6月2日以来,融资净买入额前五只股票分别为中国平安、方大炭素、科大讯飞、万华化学和沧州大化,这其中恰好有四只大牛股。而板块中更是不断加仓有色金属,融资客在其中可以说赚的盆满钵满。
  两融客缔造五牛股
  截至8月4日,沪深两市两融余额收报9067.62亿元。6月以来,沪深两市两融余额整体呈现震荡走升态势。自6月2日当周的8625.31亿元,增长至最新的9067.62亿元,增加了442.31亿元,增幅5%。
  最近一次两融余额在9000亿元之上是5月9日,当日两融余额报9011.32亿元,上证综指则收报3080.53点,当时市场处于自3200点一线高位回落过程中,并接近阶段底部。分市场而言,沪市两融余额自6月2日当周的5053.84亿元,增至最新的5364.19亿元,增长了310.35亿元,增幅6%;深市两融余额自6月2日的3571.47亿元,增至最新的3703.43亿元,增长了131.96亿元,增幅4%。
  结合市场走势看,而6月2日以来增加的442.31亿元融资资金,伴随的是沪综指震荡反弹了5.7%,深成指反弹了7.41%;沪深300指数同期反弹了6.55%,创业板同期反弹0.23%,中小板同期反弹幅度为9.02%。可见在此期间,市场风向更为偏向深市。
  从个券来看,6月2日以来,融资净买入额前五只股票分别为中国平安、方大炭素、科大讯飞、万华化学和沧州大化,净买入额分别为25.19亿元、22.98亿元、21.34亿元、16.02亿元和9.91亿元。上述五只股票期间涨幅分别为14.90%、205.84%、47.59%、50.66%和95.85%。可见,上述股票中后四只为当下明星牛股,融资客在其中可以说赚的盆满钵满。
  同期净卖出额居前的是中国重工、华夏幸福、东方财富、金隅股份和乐视网,净卖出金额分别为5.78亿元、5.49亿元、4.15亿元、4.04亿元和3.67亿元。上述品种除了中国重工和乐视网停牌外,其余三只股票6月2日以来涨幅分别为-9.69%、6.57%和0.62%。
  有色金属备受青睐
  从28个申万一级行业看,6月2日以来,共有24个行业板块获得融资净买入。其中有色金属、化工、非银金融、电子和采掘等五大板块融资净买入金额居前,分别净买入94.2亿元、62.44亿元、48.19亿元、28.13亿元和26.69亿元。
  上述五个板块对应的申万行业指数6月2日以来的涨幅分别为37.53%、12.96%、9.09%、5.36%和15.52%。
  另外,4个净流出板块分别为机械设备、公用事业、综合和传媒,净流出金额分别为10.65亿元、6.53亿元、3.12亿元和2.38亿元。对应申万指数涨幅分别为4.55%、-1.42%、9.12%和-0.54%。
  ETF方面,6月2日以来融资净买入最多的是易方达恒生H股ETF、华夏恒生ETF、华安黄金ETF、南方中证500ETF和华泰柏瑞沪深300ETF,分别为29.48亿元、18. 91亿元、4.94亿元、1.56亿元和7943万元;融资净卖出最多的是嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF和易方达深证100ETF,分别为1.01亿元、4890.39万元和4555.32万元。
  分析人士指出,融资客资金动向与行业及个股走势颇为一致,增量资金入场时点也与沪综指反弹节奏保持一致,密切关注融资资金动向,或可作为3300点能否突破的一个重要参考。

国泰君安证券,食品饮料行业每周小评第43期:好想你回调现买点 一季报催化白酒情绪有望提振


    回调再现买点,剑指百亿市值,基本面向上趋势不改继续重点推荐好想你。茅台密集释放信息提振情绪,一季报有望改善混乱预期筑底上行,白酒龙头绝对收益依然可期。
    市场回顾:上周板块跌1.4%,跑输上证2.6pct。近期观点:1)好想你回调再现买点、剑指百亿市值,继续重点推荐。本周好想你有所回调,然基本面向上趋势不改,回调后再现买点。基本面来看:三强寡头垄断格局形成、步入利润收割阶段,三只松鼠2016年末起已率先提价、净利率大幅提升,百草味亦已开启降促销提价步伐,净利率上行确定性提升且空间广阔,2018净利率有望提升1pct至4%左右、未来三年有望提至8%以上水平。估值来看:高成长消化高估值,估值仍具较大提升空间。净利率提升强预期下百草味未来利润释放节奏有望加快,若按中性假设计算,2019-20年百草味收入有望达50亿、65亿,利润有望达3亿、5亿元以上,叠加本部红枣业务,目前看公司2019-20PE仅20、13倍。按2020年净利给予20倍PE计算,剑指百亿目标市值,继续重点推荐。2)白酒:茅台密集信息释放提振情绪,一季报有望改善混乱预期筑底上行。上周茅台召开两场座谈会,释放诸多重要信息:袁总在华南会议上再次强调强化经销商队伍建设,加强品牌建设,稳定市场价格、保护消费者利益。李总则在华北会议上对一季度稳价诸多措施给予了肯定,春节期间投放全年计划量25%、经销商开展优惠活动等措施保证了春节期间基本稳定住了1499元/瓶的价格红线。李总强调未来仍将继续加强价格管控,加强云商供应、严厉打击生肖酒等炒作行为。受益本周茅台高管讲话密集释放信息,市场情绪有望提升。龙头一季报将陆续出炉,有望改善混乱预期、筑底上行。当前资本市场对白酒行业预期混乱,良莠预期并行下资本市场对后市判断不清,部分投资者对白酒板块仍持观望态度。而我们认为当前白酒基本面上行态势不改,龙头一季报有望报出良好业绩。目前已出炉的龙头一季报均有不错表现,也验证了我们的观点。未来两周为一季报密集出炉期,各白酒龙头有望报出靓丽业绩、定调全年高景气度,当前资本市场混乱预期有望大幅改善,白酒板块有望筑底上行。预计白酒龙头未来下行空间不大,全年看仍有15%以上绝对收益空间。一线白酒中,1573高增速驱动下,泸州老窖弹性较强。次高端白酒中,山西汾酒高中低端、1+3+3板块全面发力,业绩冲刺年有望跑出靓丽业绩。3)推荐成长拐点的潜力龙头,推荐好想你、山西汾酒;把握基本面向上的白马龙头,推荐泸州老窖、伊利股份、贵州茅台。
    渠道与上游更新:1)白酒:茅台批价1550-1580元,环比平稳。五粮液批价799-805元,环比平稳。
    重点推荐:酒类:山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台、古井贡酒、洋河股份;大众品:好想你、伊利股份、中炬高新、千禾味业。

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