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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国海证券,休闲服务行业事件点评报告:海南获政策大力支持 旅游相关公司有望受益


    国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,《意见》涉及十个方面三十一条。提出赋予海南经济特区改革开放新使命,建设自由贸易试验区,探索发展自由贸易港。提出将海南建设成为国际旅游消费中心,打造国际旅游消费胜地等系列目标。
    营造更加宽松的免税购物环境。《意见》中提出,实施更加便利的离岛免税购物政策,实现离岛旅客全覆盖,提高免税购物限额。目前,海南离岛免税政策主要适用于乘坐飞机和火车的离岛游客(其中乘坐火车游客的离岛免税政策自2017年1月起开始实施),免税购物额度为1.6万元/年/人。新政策对海南的免税行业发展提供了较强的力度支持,其一表现为游客覆盖范围更广,不仅限于乘坐飞机和火车离岛的游客,对于水运、陆运等交通方式均包含在内,有望实现离岛游客全覆盖;其次是免税购物限额有望获得提升,有利于促进较高单价的高端奢侈品等免税品种需求提升,在此带动下免税品种类亦有望扩大,对部分需求旺盛的游客有利于提升购物体验。
    水上运动、赛马、彩票等项目有望获得支持发展。《意见》中提出,支持海南发展沙滩运动、水上运动和赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。其中赛马和彩票相对海南发展是新增项目,但二者均需要完善的产业链和政策支持。支持海南发展赛马和彩票业务在2009和2010年的时候均曾被政策提及,但后来发展缺乏起色,部分源于缺乏细致的政策和大的产业背景支持。我们认为此时提出,海南整体环境相对更成熟,而且大的背景是支持海南改革开放,因此接下来政策落实值得跟踪关注。
    支持游轮旅游、医疗康养和海岛旅游。《意见》中提出,支持海南开通跨国邮轮旅游航线,支持三亚等邮轮港口开展公海游航线试点,加快三亚向邮轮母港方向发展,放宽游艇旅游管制。医疗旅游方面,提出落实完善博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策,鼓励医疗新技术、新装备、新药品的研发应用,制定支持境外患者到先行区诊疗的便利化政策。此外还提出有序推进西沙旅游资源开发,稳步开放海岛游。支持邮轮游艇和医疗旅游发展,拓展开发海岛游,有利于完善当前旅游环境,增加旅游目的地吸引力,对海南旅游发展起到锦上添花作用。
    推进文旅融合,促进文化消费升级。《意见》提出推动文化和旅游融合发展,大力发展动漫游戏、网络文化、数字内容等新兴文化消费,促进传统文化消费升级。允许外资在海南试点设立在本省经营的演出经纪机构,允许外资在海南省内经批准的文化旅游产业集聚区设立演出场所经营单位。文旅融合符合消费需求新方向,允许外资引入演出,对于促进当地演艺项目发展具备良好示范作用,有利于提升当地文旅氛围。
    维持行业“推荐”评级。我们认为此次《意见》对海南的发展意义非凡,自贸区和自贸港的建设将带动当地经济、文化和旅游快速发展。更加开放的离岛免税购物政策、开发邮轮海岛旅游、开展医疗康养、文化体育赛事产业,都将大力带动当地旅游业发展。此外政策还提出鼓励海南旅游企业优化重组,支持符合条件的企业上市融资,形成一批具有国际竞争力的旅游集团,并提出提升旅游消费服务质量,大力推进旅游消费国际化等目标。海南国际旅游岛建设,对推动行业发展具备深远意义,维持行业“推荐”评级。
    重点推荐与海南旅游各元素相关公司.对应各项政策支持,我们认为相关的免税、酒店、交通运输、景区及演艺等相关子板块公司有望从中受益,公司具体业务详见表1。结合公司基本面,重点推荐中国国旅、三特索道、宋城演艺、首旅酒店等个股。

证券时报网,盘面追踪:央企改革概念异动拉升 中成股份、国投中鲁涨停


    央企改革概念午后异动拉升,截至发稿,中成股份、国投中鲁涨停,瑞泰科技涨近9%,洛阳玻璃、英力特、中国动力等涨幅居前。
    10月24日国家发改委召开宏观经济运行情况发布会上,发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍,在重要领域混合所有制改革试点取得新进展。
    截至目前,已开展三批共50家混改试点,第一批、第二批中的中国联通、东航物流、内蒙一机等试点企业改革取得重要成效,在完善治理、强化激励、突出主业、提高效率等方面取得重要经验,示范效应逐步显现。第三批混改试点企业共31家,包括10家央企集团下属子企业和21家地方国企。目前,我委已批复8家央企子企业试点方案,各地已批复15家地方国企试点方案,其余试点方案也在抓紧履行批复程序。
    同时,发改委会同有关部门进一步完善混改试点配套政策,出台了《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》,今年8月份印发了《国有企业混合所有制改革相关税收政策文件汇编》,目前正抓紧研究混改试点企业员工持股等政策。

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华金证券,纺织服装半年报总结:收入端保持双位数增长 利润端同比跌幅收窄


    行业整体:收入端保持双位数增长,利润端跌幅收窄:
    营收保持双位数增长,净利率增速有所回升:按申万一级行业分类,纺织服装板块2018年上半年实现营业收入1456.58亿元,同比增长13.32%;实现归属于上市公司净利润123.19亿元,同比减少0.49%。2018Q2实现营业收入746.06亿元,同比增长12.00%;实现归属于上市公司净利润65.87亿元,同比增长4.95%。整体来看二季度纺织服装净利率稳步向好,增速较上一季度继续回升。
    毛利率与净利率较去年全年有所提升:2018年上半年,纺织服装毛利率、净利率分别较去年全年上升0.24pct、上升1.33pct至29.75%,8.67%;分季度来看,2018Q2纺织制造毛利率净利润率提升,服装家纺板块略有下降。
    期间费用基本稳定,财务费用有所改善:上半年,我国纺织服装销售费用率、管理费用率、财务费用率分别较去年全年增长0.06pct、增长0.03pct、减少0.61pct至12.55%、6.36%、1.21%。整体销售费用率、管理费用率保持平稳,财务费用率不小改善。
    存货及应收账款周转小幅放缓:2018年上半年纺织服装、纺织制造、服装家纺存货周转率分别为2.22次、2.58次、1.99次;而应收账款周转率分别为6.85次、5.45次、8.14次。存货周转、应收账款周转均小幅减缓。
    服装家纺版块财务分析:
    服装家纺板块营收增速有所下行:2018年上半年,休闲服装、女装、家纺市场保持较快增长。其中休闲服饰保持较为稳健的36.37%的营收增长;女装收入增速为30.45%,增速较去年有所下滑。分季度看,整体社会零售增速下行,使服装家纺多数子行业营收增速均呈现下行态势。
    期间费用保持与去年全年大致稳定:整体来看,服装家纺子版块上半年销售费用、管理费用与去年全年保持大致水平。其中,男装、女装、家纺、其他服装期间费用率分别微升0.95pct、0.60pct、0.95pct、0.99pct至26.46%、49.52%、30.85%、16.49%。
    毛利率及净利率较去年全年多数上行:2018年上半年,服装家纺毛利率较去年全年保持稳中有升,仅休闲服饰毛利率下行1.19pct至28.39%。其中上半年男装、女装、家纺毛利率分别为45.43%、61.72%、44.36%。净利率方面,服装家纺子行业净利率均较去年全年有所上行,其中男装净利率提升7.63pct至20.28%,鞋帽提升5.05pct至10.24%。
    纺织制造版块财务分析:
    纺织制造板块上半年营收增速分化:纺织制造版块营业收入稳步提升。上半年毛纺、棉纺、丝绸、印染、辅料、其他纺织的营收同比增速分别为12.33%、6.78%、19.55%、8.71%、14.26%、54.27%,其中其他纺织营收增速增长较快。销售费用率、管理费用率多数回落:2018年上半年,纺织制造子行业,销售费用率及管理费用率整体有下滑趋势。上半年毛纺、棉纺、丝绸、印染、辅料、其他纺织的期间费用率分别为11.19%、9.14%、10.04%、6.84%、20.22%、13.36%。毛利率基本稳定,净利率有所回落:2018年上半年,纺织制造版块毛利率基本稳定,但净利率方面多数下行。其中,上半年毛纺、辅料、其他纺织净利率分别较去年全年下行2.62pct、1.32pct、4.51pct至4.77%、7.73%、0.62%。
    行业终端零售增速放缓,纺织服装出口分化:就社会零售来看,整体社会消费品零售总额累计同比增速持续下行,目前2018年7月增速已放缓至9.3%,整体消费增速下降影响了纺织服装终端零售。上半年,4、5月纺织服装零售较差,6月、7月限额以上终端零售增速有所回升,未来服装消费仍受整个消费环境的影响。按美元计,年初至7月纺织品服装累计出口1543.67亿美元,同比增长3.23%,其中纺织品出口684.61亿美元,同比增长10.1%,服装出口859.06亿美元,同比下滑0.80%,但近期下滑幅度收窄。纺织品出口延续去年增长态势,目前增速保持在双位数,而服装出口增速略有下滑,纺织与服装出口持续分化。
    板块走势与估值:年初至今,纺织服装板块表现相对较弱,累计下跌26.89%,在所有申万一级行业中排名第21,跑输沪深300指数9.62个百分点。其中,其中SW纺织制造板块下跌25.92%,SW服装家纺下跌26.52%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为19.45倍,SW纺织制造的PE为17.32倍,SW服装家纺的PE为20.53倍,沪深300的PE为11.05倍。SW纺织服装的PE低于近1年均值。
    投资建议:我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;(2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商;跨境出口行业快速增长,关注跨境出口龙头企业跨境通。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

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东北证券,美亚光电(002690)调研报告:深化聚焦战略 积极拓展海内外市场


    色选机产品技术水平引领行业,市场竞争优势明显。色选机业务目前是公司的传统支柱业务,营收规模大、占比高,当前已拓展应用到包括大米、小麦、玉米、茶叶、盐、矿石、塑料、瓜子等近百种物料的色选。2018年上半年度,公司推出了美亚"尊"、"臻"、"品"三大系列2018款人工智能色选机,系列产品有效实现了操作简化、远程管控、恶杂去除等功能,产品技术水平继续引领行业,为用户带来极佳的人机交互体验。与此同时,深入拓展国内外色选机市场,谋划个性化营销方式,加强力度拓展新兴市场,提升品牌影响力和产品国际竞争力。
    医疗影像业务增长快、潜力大。医疗影像是公司目前重点发展业务。根据成像视野不同,公司口腔X射线CT诊断机可分为中视野、中大视野、超大视野口腔X射线CT诊断机,多系列产品、差异化配置可满足不同类型客户的多样化产品需求。公司口腔X射线CT诊断机目前广泛应用于牙齿种植、阻生牙拔除、疑难牙体牙周疾病诊断等各类临床应用,医疗板块业务上半年继续保持较为快速的增长。随着国家逐步出台相关政策,引导并鼓励国内医疗机构使用国产医疗器械,公司未来将有良好的发展机遇。
    维持"买入"评级。在国家政策和环境优势下,公司积极推进产品技术创新,拓展海内外市场,色选机和高端医疗设备业务将迎来新的增长,公司市场竞争力将进一步提升。预计公司2018~2020年EPS分别为0.65/0.79/0.94元,持续看好,给予"买入"评级。
    风险提示:市场竞争激烈,技术研发和产品创新不及预期。

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挖贝网,锐科激光(300747)2018年年度权益分派实施 每10股派发现金5元




    挖贝网8月8日,锐科激光(300747)以公司现有总股本128,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金5.00元(含税),合计派发现金股64,000,000元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增64,000,000股,转增后公司总股本增加至192,000,000股。
    本次权益分派股权登记日为:2019年8月14日,除权除息日为:2019年8月15日。
    本次分派对象为:截止2019年8月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

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太平洋证券,金属、非金属与采矿行业周观点:股票、商品走势因何分化


    钢铁:关注价差修复及三季报 大风越狠,钢铁越荡:当前宏观经济数据相对较弱,下游需求亦相对疲软。地产调控趋严、信贷收紧,未来投资增速回落是大概率;此外本周中汽协公布数据显示9 月全国汽车销量同比下11.6%, 较8 月份的3.8%大幅加速下降。不过十月以来降准、减税等政策不断出台,将有效应对内外困境。一方面,央行今年第四次定向降准释放约7500 亿流动性支持实体企业。尽管目前货币供应的边际效用有所钝化,定向降准外需要更为积极的信用扩张政策。不过特别需要注意的一点是,本周央行行长易纲出席G20 财长会议表示,当前中国宏观杠杆率已经稳定,我们认为这可能是由去杠杆正式转向稳杠杆的一个重要信号。另一方面,本周国常会决定提高出口退税率最高至16%,叠加人民币贬值趋势,可能有效对冲贸易战带来的出口回落。我们认为向钢铁这种内需依赖型大宗品种反而更受益于目前的形势。 高频数据显示供需良好:从高频数据看,本周五大品种钢材社会库存及钢厂库存节后以来下降超过48 万吨,其中螺纹钢社会库存减少15.25 万吨,大于过去9 年平均值。同时根据Mysteel 预估, 10 月上旬粗钢产量微幅上升,全国粗钢预估产量2397.98 万吨,日均产量239.80 万吨,环比9 月下旬上升0.47%。这表明供给回升下, 需求情况仍然相对良好。结合偏弱的宏观数据,有理由认为需求处于人为季节性调节中,也就是有赶工因素。
    关注基差和品种价差修复:价格方面我们维持上期观点,认为目前钢价的走势更多地依赖于期限基差修复和卷螺价差修复。近一周螺纹主力合约相比现货价格已从深度贴水超过600 元降至目前478 元,热卷主力合约同样从贴水接近600 元降至目前538 元,完全符合我们之前的判断。但本周现货卷螺价差进一步扩大至-390 元,自2007 年以来仅有三轮合计57 天短暂超过这一水平,而卷螺主力合约扩大至有数据以来最高的-170 元。此外,由于当前钒铁等原料价格持续上涨,从成本支撑看,四季度做多螺纹和热卷或是更好选择。
    三季报关注长材企业:从利润上看,三季报将自下周开始陆续披露,根据我们测算,三季度螺纹吨钢毛利969 元/吨,相比上半年866 元/吨以及二季度917 元/吨,环比再度明显增加,因此三季报重点关注长材类企业,如三钢闽光、方大特钢、韶钢松山等。
    钒及油气管继续高景气:当前钒价持续高涨,本周钒铁继续涨至48 万元/吨,今年以来已经上涨超过180%。新国标带来的需求提升,以及环保限产和钒渣进口限制产生的供给抑制,都是比较坚挺的逻辑,推荐重点关注攀钢钒钛。另外,油价持续向上突破,油气管子行业常宝股份等相关标的仍旧持续受益。
    有色:股市商品为何出现分化?
    黄金配置时机或来临:本周全球股市暴跌导致避险情绪大增, 由于美国通胀数据回落,同时特朗普连续抨击美联储加息,引发市场对美联储调整加息节奏的担忧,在此情况下,美债收益率及美元指数均有所走低。由于美国潜在的债务问题,加息及减税空间制约等因素,未来美股不排除可能持续回落,黄金多空格局可能就此逆转。目前我们认为黄金及黄金股配置有四点逻辑:1、当前全球债务规模达到182 万亿美元,较2008 年金融危机爆发时高50%,隐含巨大风险;美股面临回调压力;加上全球各地央行将开始逐步退出量化宽松,经济下行压力较大,黄金避险价值显现;2、油价持续上涨, 输入性通胀凸显黄金保值功能;3、美元计价黄金确实有所下跌,但新兴市场面临货币贬值,包括人民币贬值预期强烈,在这些国家, 黄金的避险需求高企;4、全球去美元化浪潮加速推进,美元在避险方面对黄金的替代无法长久。
    股市商品因何分化?当前工业金属部分品种已悄然上涨,与对应股票走出完全分化的行情。例如铅锌价自八月中旬至今已经分别上涨接近12%和20%,铜价9 月以来上涨约9%,对应铜、铅锌板块指数跌幅却分别达到18%和12%。商品价格上涨,一方面与美元指数高位回落有关,但更多地取决于自身供需基本面,这从铝等基本金属价格走弱可以得到侧面印证。铜铅锌基本面的支撑包括库存因素(铜铅锌交易所显性库存月环比分别下降17.72%、6.98%、11.25%)、供给受限因素(冶炼厂联合限产及环保限产、9 月精炼锌产量环比回落,短期供应预期偏紧;印度南部冶炼厂关停、智利8 月铜产量同比下滑7%等)。对于股票和商品的走势分化,我们认为原因有三点:一是受大盘整体情绪拖累;二是股票更多关注长远价格走势, 而铅锌价格中长期不乐观,铜价尽管可能走出慢牛,但仍有分歧; 三市场可能正在进行滞胀的交易逻辑,商品市场相比权益市场更受青睐。
    小金属关注钼板块:除了工业金属,小金属方面特别建议关注钼板块。钼价本周因环保催化涨幅较大,钼铁本周涨幅4.65%,钼精矿目前已突破2000 元/吨,三季度涨幅超过25%。后期人民币贬值,以及供给端产能周期底部均可能支撑钼价继续走高。
    标的配置上,黄金方面推荐配置山东黄金、银泰资源。工业金属方面,因美元指数及美股走势仍具有不确定性,建议关注紫金矿业(铜、金)、洛阳钼业(铜、金)等多品种、攻防兼备标的。同时钼方面推荐金钼股份。
    推荐关注标的:三钢闽光、方大特钢、韶钢松山、攀钢钒钛、常宝股份、山东黄金、银泰资源、紫金矿业、洛阳钼业、金钼股份。
    风险提示:环保限产力度大幅弱化、贸易战持续升级、地产投资下滑及基建投资回升不及预期、美元持续大幅走强、新兴市场风险加剧

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证券时报,★北上资金单周成交再破千亿 电子板块逆势加仓成龙头


    上周,沪深主要股指震荡收跌,互联互通市场活跃度大幅提升,北上资金再度单周成交金额破千亿元,净买入达146亿元,创下今年以来单周以内最高金额。其中,中国平安(601318)、招商银行(600036)等金融股加仓力度居前。另外,在中兴通讯(000063)禁售风波下,北上资金逆势加仓了电子板块,龙头股海康威视(002415)获逆势加仓。
    创业板再加仓
    统计显示,4月16日至20日,借助沪、深港通北上的资金合计成交1026亿元,自2月初以来再度成交额破千亿元。期间,沪、深股通单周净买入分别约为91亿元、55亿元,均创年内单周最高纪录。A股对应各板块中,创业板环比获北上资金持续加仓,最新平均持股比例逼近0.5%,深市主板也获小幅加仓。相比,上周港股通成交显着趋弱,南下资金成交金额连续4个完整交易周环比下降,周内净卖出76亿港元,创下年内单周净卖出最大金额。具体来看,自央行4月17日公布定向降准后,4月18日,沪、深股通净买入分别为39.83亿元和32.39亿元,均创下今年以来单日净买入最高纪录。
    对于资金流入A股预期,天元金融策略分析师梁浩荣向证券时报记者表示,预计降准并不会释放太多流动性,这次行动的影响,并不是注入新的流动性,而是将银行资金来源,由向央行贷款转为银行的存款准备金。人民银行暂时也没有迹象要放弃稳健中性的货币政策取向,主要拨作支持中小企贷款及弱势社群的普惠金融业务之用,而并非直接调入股市及楼市。所以短期不会对A股目前的流动性状况产生太大的影响。
    逆势增持电子龙头
    上周,在美国宣布对中兴通讯禁售令背景下,电子板块市场表现分化,一方面"安防双雄"海康威视、大华股份(002236)股价受挫。另一方面,芯片股在国产化预期催化下,强势上涨。
    据统计,北上资金对电子板块从前一周资金流出变为流入,期间加仓约13亿元,海康威视获逆势加仓11亿元,最新持股比例已突破11%。其次,大族激光(002008)、歌尔股份(002241)、紫光国芯(002049)、中航光电(002179)和蓝思科技(300433)等也获增持;相比,欧菲科技(002456)被减持1.71亿元,欧普照明(603515)和大华股份、三安光电(600703)等被减持金额超过5000万元。对于芯片国产化预期,东吴证券表示,短期影响来看,本次事件或许能刺激国产化进程,在保证品质前提下,通讯电子厂家会尽可能考虑中国产品。从通讯产品本身来讲,认证周期漫长,短期替代很难做到,另外国产芯片即便替代也不可能做到100%。
    整体来看,金融股获普遍加仓。据推算,期间中国平安获北上资金增持力度最大,近18亿元,在流通股占比达2.43%。另外,招商银行、兴业银行(601166)、工商银行(601398)、浦发银行(600000)等也获增持。
    白酒股进一步加码,贵州茅台(600519)周内股价下跌2.33%,但北上资金增持合计16亿元,持股比例持续攀升至6.4%。其中,4月19日北上资金净买入贵州茅台7.22亿元,创下单日净买入次新高。另外,五粮液(000858)、洋河股份(002304)、泸州老窖(000568)和水井坊(600779)再度获加仓,其中水井坊最新持股比例已到8.84%,成为白酒股中北上资金持股比例最高标的。

川财证券,证券行业周期观察:生态环境部通报前九月全国空气质量状况


    【钢铁】短期内行业供需有望持续向好,供给端地方层面环保推进速度未见放松:长三角发布了取暖季限产草案,面临限产的钢铁产能预计在1000万吨左右;邯郸采暖季实际限产量预计40-50%,略低于去年的50%;唐山要求钢铁行业秋冬季错峰生产比例不低于去年(即错峰生产50%),考虑到当前地方政府环保压力较大,今年采暖季环保限产执行或难放松,建议继续紧密关注限产实际落地情况。需求方面,库存去化顺利显示“银十”需求兑现情况较好,房地产赶工态势延续,地产用钢需求有望维持;中国人民银行将从15日起降准一个百分点,货币环境放松预期下房地产高投资有望持续,利好钢铁长期需求。整体来看,随着取暖季临近,供应端扰动增多,需求环比平稳,钢价10月预计维持高位。近期多家钢企公布三季度业绩预告,整体来看钢企三季度盈利良好,与高频数据测算结果保持一致。行业供需向好背景下,三季度业绩预告向好有望点燃板块新行情,关注相关标的:华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)和方大特钢(600507)。2018年11月起,螺纹钢质量将执行新国标,对上游钒、硅锰等需求带来大幅提振,关注相关标的攀钢钒钛(000629)。
    【煤炭】行业基本面上,动力煤方面,北方供暖在即,电厂补库需求旺盛促使主产地煤炭销售转好,叠加环保督查对煤矿生产影响仍存,产地煤价格开始上涨;港口煤方面,大秦线检修影响港口煤炭调入量,港口煤炭供给减少,沿海六省煤炭进口工作会议确定到今年底煤炭进口将维持“平控”,进口煤额度紧张进一步加剧港口煤供需紧张格局,港口煤价格持续上行。整体来看,尽管当前电厂煤炭库存仍处高位,但短期煤动力煤价格在产地环保督查、电厂冬储补库、进口煤平控的综合影响下有望维持涨势。焦炭方面,节后焦炭结束上一轮跌价开始进入涨价周期。前期市场担忧的10月份唐山钢厂扩大限产担忧落地叠加港口焦炭库存下降促使焦炭价格止跌反弹。
    现货涨价叠加三季报行情,10月份煤炭板块有望获得相对收益。当前阶段动力煤板块推荐关注低估值龙头煤企,相关标的为中国神华(601088),焦化板块看好产能规模较大、环保设施完善的上市焦企,相关标的为开滦股份(600997)、山西焦化(600740)、金能科技(603113)。
    【建材】上市企业陆续发布三季度业绩预告,水泥板块盈利维持高增长。其中,华新水泥前三季度利润累计同比增长2.2-2.3倍,万年青前三季度利润累计同比增长2.5-2.8倍,冀东水泥前三季度利润累计同比增长1倍。行业方面,水泥需求维持季节性增长,全国水泥价格本周环比上涨0.5%。其中,华东地区略有赶工,厂商低库存支撑下熟料涨价意愿较强;华北和华南地区十一节后需求表现偏弱。整体价格维持高位。水泥现货季节性上涨,三季报业绩支撑叠加基建启动预期,关注华东、华南和西南等区域性水泥个股。
    【化工】1)染料:本周染料市场平稳运行,分散黑ECT300%均价在40.5元/公斤,活性黑WNN200%均价在31.5元/公斤,均与上周均价持平。现阶段苏北地区部分停产染料工厂复产工作已经启动,政府相关部门已批准亚邦旗下的三家子公司复产,蒽醌系列染料的严重短缺问题或将得到缓解。国内染料市场正处于传统需求旺季,但市场观望情绪浓厚,预计染料市场仍将僵持运行。2)磷化工:国庆假期前,湖北地区率先上调磷矿石价格,28%以上品位价格上调50元/吨,28%以下品位上调20元/吨,当时云南、四川、贵州三地均有节后跟涨意图,但因湖北地区此次涨幅较大,下游市场较为抗拒、承接乏力,磷矿石市场转为僵持,本周云南、四川、贵州三地暂不跟随上调价格。需求端看,下游外采原料的磷肥企业当前库存较低,冬储原料仍未到位,预计后续仍有大量采购意向。供给方面,11月中旬起,湖北地区矿山将陆续封山停采,供应量将大幅下滑。市场供需紧张之下,磷矿石价格或将迎来进一步上涨。3)农药:随着上海行业展会临近,上游报价谨慎,下游采购以观望为主。本周草甘膦价格保持横盘偏强整理,主流行情维持在2.85万-2.90万元/吨,环比微幅上涨0.87%。节后甘氨酸价格大幅上行,叠加黄磷价格回涨,成本端对草甘膦价格形成强支撑。
    【房地产】央行10月7日宣布定向降准1个百分点,除了用于偿还即将到期的4500亿元中期借贷便利(MLF)之外,有望释放7500亿元增量信贷资金。一方面,央行仍将执行“宽货币、紧信用”的政策组合,在一定程度上有利于改善房企直接融资;另一方面,降准后有助于增强银行间市场信贷资金流动性,并降低商业银行融资成本,配置按揭贷款的意愿提升,进而支持住房需求端信贷资金。克而瑞数据显示,9月TOP100房企合计实现销售金额8767亿元,环比增长13%,同比增幅仍达到34.1%。截止9月末,千亿房企数量达到18家,已超过2017年全年17家的水平。我们认为降准有助于加速企业销售回款,间接缓解房企融资压力,助力地产板块估值修复。相关标的为保利地产、招商蛇口、新城控股、荣盛发展。
    行业动态
    【钢铁】在世界钢铁协会理事会上,中国钢铁工业协会会长、河钢集团党委书记、董事长于勇当选世界钢铁协会新一届领导人。(中钢协)【钢铁】生态环境部18日通报了9月和1-9月全国空气质量状况。2018年1-9月,169个重点城市中临汾、唐山、邢台市等20个城市空气质量相对较差(从第169名到第150名);海口、黄山、拉萨市等20个城市空气质量相对较好(从第1名到第20名)。(生态环境部)
    【煤炭】9月份大秦线完成货物运输量3788万吨,同比增长1.31%,较8月份增加40万吨。(电力新闻网)
    【建筑建材】江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案发布,方案针对水泥等行业提出以下要求:到2020年10月底前,南京、徐州、常州、淮安、镇江、宿迁等城市主城区范围内水泥等重污染企业基本实施关停或搬迁;严禁新增水泥等产能。严格执行水泥等行业产能置换实施办法;2018年压减水泥产能210万吨(其中熟料产能180万吨),到2020年,再压减一批水泥产能;2018年底前,全省水泥等重点行业以及其他行业中无组织排放较为严重的重点企业,完成颗粒物无组织排放深度整治任务。(中国水泥网)
    【化工】中央环境保护督察组对2016年中央环境保护督察指出的连云港市灌云县临港产业区化工集中区、灌南县连云港化工产业园区环境问题整改情况进行了现场检查,发现2个园区整改不到位,环境违法问题严重,部分区域环境质量甚至恶化。(生态环保部)
    【房地产】2018年,绵阳市民生工程农村土坯房改造目标任务29470户。截止9月底,开工63523户、竣工54429户,占目标任务的215.55%、184.69%。(绵阳市人民政府)
    公司要闻
    云维股份(600725):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入7.47亿元,同比增长122.67%;实现归属于上市公司股东净利润0.16亿元,同比增长192.79%。
    美锦能源(000723):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入38.19亿元,同比增长11.21%;实现归属于上市公司股东净利润5.70亿元,同比增长41.94%。
    闰土股份(002440):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入16.41亿元,同比增长12.37%;实现归属于上市公司股东净利润3.10亿元,同比增长58.71%。
    万华化学(600309):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入459.23亿元,同比增长17.86%;实现归属于上市公司股东净利润90.21亿元,同比增长15.49%。
    万华化学(600309):公司前三季度实现聚氨酯产量139.73万吨,销售聚氨酯142.58万吨;实现石化系列产品产量108.24万吨,销售石化系列产品289.85万吨;实现精细化学品及新材料系列产品产量23.34万吨,实现精细化学品及新材料系列产品销量22.10万吨。
    凤凰股份(600716):公司公布第三季度房地产项目经营情况,在项目销售方面,公司第三季度实现商品房合同销售面积3.60万平方米,较上年同期增加1.41%;实现商品房合同销售金额41,249.38万元,较上年同期增加32.96%;在出租物业方面,公司第三季度实现租赁收入503.36万元。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

渤海证券,新海宜(002089)控股陕西通家实现全面战略转型新能源车


    传统通信业务逐渐萎缩公司积极谋求转型
    布局新能源车领域,打造细分行业龙头
    整合产业链上下游,实现新能源车产业可持续发展
    盈利预测
    考虑公司传统通信设备等业务保持稳定,通家电力物流车三四季度放量,以及未来20万量的乘用车生产基地建成投产,公司未来三年的营收与利润将得到稳健的增长。如果2018年度公司完成陕西通家的收购,同时通家今年完成3万辆电动物流车销售,在此基础上,预计2018~2020年公司营收达到29.85亿、44.77亿和58.20亿元,考虑到今年将收到湖南泰达对于陕西通家 16~17年的业绩补偿款2.35亿元,因此公司未来三年归属母公司净利润分别为4.89亿(扣非后2.44亿)、4.38亿和6.09亿,这对今后公司的业绩增长有了很好的保障,因此对应的EPS为0.36元(扣非后0.18元)、0.32元和0.44元。给予公司"增持"评级
    风险提示: 电动物流车销售不及预期、电子通信产品毛利继续下降。

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