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中国证券网,天华超净(300390)上半年净利润同比增长36.6%




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)天华超净披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入351,891,083.98元,同比下降6.92%;实现归属于上市公司股东的净利润27,635,932.08元,同比增长36.60%;基本每股收益0.05元/股。

全景网,宏创控股(002379):公司整体复工复产情况良好 生产经营正常



    全景网3月31日讯 宏创控股(002379)2019年年度报告网上说明会周二下午在全景网举行。公司董事长赵前方介绍,目前公司整体复工复产情况良好,生产经营正常。公司将积极应对疫情,积极贯彻疫情防控工作,加强与客户和供应商的沟通,建立命运共同体,携手共克时艰,努力把握疫情冲击带来的市场机遇,最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。
    宏创控股前身系鲁丰环保科技股份有限公司,于2000年8月份成立于汉孝子董永故里——中国山东博兴。历经风雨,今天的宏创控股,已发展成为一家大型综合性的铝加工企业,是“中国铝板带材十强企业”。公司的营业范围涵盖铝板带、箔的研发、生产与销售。凭借卓越的品质、领先的技术、精良的装备、诚信的服务和整合的企业资源。

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中原证券,润达医疗(603108)调研分析报告:低估的IVD流通服务龙头




    公司致力于体外诊断流通服务领域,主营业务为通过自有综合服务体系向各类医学实验室(以二级及以上的公立医院实验室为主)提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务,是业内最早探索整体综合服务的企业之一。 
    2016年全球体外诊断行业产值达604.94亿美元,前六大巨头全球市场占有率超过80%,市场高度集中;美国日本的前三大IVD流通服务企业占30%市场份额。我国IVD终端市场规模仅为1200亿人民币,润达作为行业龙头,市场份额仅为3.58%。预计我国IVD行业未来将保持15%的增长速度,行业集中度有望进一步提升。 
    公司的毛利率水平在25%-27%之间,较一般性流通企业的7-10%要高,主要得益于公司的高附加值集约服务。目前公司已完成了全国性战略布局。考虑到清晰的并购战略,16.7亿元的商誉减值风险不大。公司经营性现金流持续改善,并将维持良好状态。 
    未来1-2年的增长动力主要来源于:1)收购业务的进一步整合,利用集约服务的推进,增加客户粘性;2)拟通过发行可转债募集资金进一步优化自身的信息化服务水平;3)自主研发产品市场获得市场认可后有望纳入集约服务体系,以提高公司整体的毛利率水平。 
    预计公司2018年每股收益为0.57元,2019年0.83元、2020年1.01元,对应3月5日收盘价9.28元,市盈率为16.28倍,11.18倍和9.19倍,考虑到公司并非纯医疗器械流通企业,而是IVD领域一体化服务商,其估值在国内IVD企业中最低,与国际同类型公司丹纳赫(最新估值为33倍)相比,估值差距也较大,给予润达医疗"买入"的投资评级。
    风险提示:可转债项目无法顺利推进,应收账款回笼出现问题,集约业务进展低于预期

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证券日报,2018或成医疗信息化大年 7只互联网医疗股被机构集体推荐


  昨日,大盘延续了前一交易日的调整态势,下跌0.45%。集防御性、绩优集于一身的医药生物板块昨日也再度跻身涨幅榜前列,其中互联网医疗细分板块上涨0.59%,表现抢眼。板块内国际医学(9.09%)、和佳股份(4.05%)、双鹭药业(3.83%)、万东医疗(3.69%)、鱼跃医疗(3.58%)和益佰制药(3.41%)等个股涨幅均在3%以上。
  除医药生物板块整体走强对互联网医疗细分领域形成带动外,港股阿里健康近几日的强劲表现,也对板块带来助力。该股股价自5月17日启动以来最高涨幅达到76.58%,尽管昨日午后股价有所回落,但截至收盘涨幅也达到55.18%。
  从行业基本面来看,互联网医疗也受到了政府的高度重视,4月28日,国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》。要求健全“互联网+医疗健康”服务体系,完善“互联网+医疗健康”支撑体系,加强行业监管和安全保障。从发展“互联网+”医疗服务、创新“互联网+”公共卫生服务、优化“互联网+”家庭医生签约服务、完善“互联网+”药品供应保障服务、推进“互联网+”医保结算服务、加强“互联网+”医学教育和科普服务、推进“互联网+”人工智能应用服务等七方面,推动互联网与医疗健康服务融合。
  对此,安信证券表示,近期国家政策红利集中释放,判断2018年有望成为医疗信息化大年。建议投资者重点关注思创医惠、卫宁健康、创业软件、万达信息、久远银海、东软集团、东华软件、和仁科技、麦迪科技等。东吴证券则表示,政策支持力度超出市场预期,利好相关上市公司,重点推荐乐普医疗、爱尔眼科、信邦制药、九州通等。
  在政策助力,行业高景气度下,上市公司也在加码对该领域的布局,国际医学总裁刘瑞轩近日表示,公司积极关注互联网信息技术在医疗服务业务中的积极作用,公司已与阿里巴巴中国有限公司、阿里健康有限公司达成战略合作协议,共建“阿里健康西安高新互联网医院”,“医学人工智能实验室”等互联网+医疗项目。
  从整体机构评级来看,79只互联网医疗概念股中,有35只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,恩华药业(20家)、乐普医疗(19家)、九州通(15家)、通化东宝(14家)、美年健康(13家)、东方国信(12家)和安科生物(11家)等7只个股被机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数均在10家以上。
  机构扎堆看好的恩华药业业绩表现也十分优异。公司2018年一季度实现净利润10175.28万元,同比增长19.27%。另外,公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为24055万元至28238万元,与上年同期相比变动幅度15%至35%。业绩变动原因说明:主要系公司主营业务收入稳定增长所致。对于该股,中泰证券表示,公司所处的中枢神经用药领域护城河坚固,发展空间广阔,公司持续稳健经营,正走在一条靠新品新技术与销售能力提升驱动的成长之路上。考虑到公司的高壁垒和成长性;维持“买入”评级。

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中泰证券,商业贸易行业周报:龙头发展提速 持续推荐苏宁易购


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨1.65%,跑赢沪深300指数1.18个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌5.20%,跑赢沪深300指数1.15个百分点。子板块方面,超市指数上涨1.20%,连锁指数上涨1.15%,百货指数上涨2.18%,贸易指数上涨1.66%。相对于本周沪深300涨幅0.47%,中小板指涨幅1.87%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨排名前五名为王府井、三联商社、天虹股份、跨境通、友好集团,分别上涨12.78%、11.53%、10.48%、9.43%、8.22%;跌幅排名前五名为人人乐、宏图高科、ST成城、*ST商城、爱施德,分别下跌4.66%、3.92%、3.31%、3.29%、3.12%。
    周度核心观点:无惧中美贸易摩擦,加配优质商贸标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,,同时1季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年5月3日,永辉超市官网数据显示,已开业门店604家,已签约门店207家,年初至今永辉新开门店数量为21家。本周维生素E市场报价在60-75元/千克,价格下滑,维生素E市场偏弱运行。
    本周投资组合:苏宁易购、南极电商。建议重点关注人人乐、华联综超、中百集团、家家悦、冠福股份等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一;

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中国证券报,股东同业竞争存疑 游久游戏(600652)高估值并购后遗症显现




    因四年前并购的游久时代业绩下滑而计提商誉减值、所投资的诸多企业经营不理想而计提资产减值等原因,游久游戏2017年业绩由盈转亏。公司副董事长吴桦表示:"主要还是当初的估值问题","其实公司的主营业务还是挺健康的"。不过,中国证券报记者现场调查发现,公司可能存在股东同业竞争的问题。
    同业竞争存疑
    日前,中国证券报记者到访游久游戏位于上海华鑫中心的工作区。这里是公司主要的研发团队所在地,游久时代旗下的上海紫钥、游龙腾都有团队在此办公。通过重大资产重组,2014年10月,游久时代成为游久游戏(原名爱使股份)的全资子公司,是承载上市公司游戏主业的核心企业。
    工作区大堂的楼层指示牌显示,1-2层属于"小葫芦"的工作区,3-5层则为游久游戏。楼内张贴的"小葫芦头条"对于小葫芦的业务进展有详细的介绍:"我们致力于做市场上最好用的开播工具,支持多平台自动获取推流码、多场景切换……"
    "小葫芦"是不是游久游戏旗下的新业务?现场一位不具名的游久游戏员工对记者的提问表示不愿回答。
    天眼查数据显示,"小葫芦"致力于打造基于大数据支撑的互联网主播社区,在粉丝经济盛行的大环境下,专注提升网红艺人自身价值、影响力和变现能力,提供艺人招募、培养、运营、推广及商业化服务等。"小葫芦"属于上海六界信息技术有限公司,后者注册于2017年2月,两位股东上海福巷企业管理合伙企业(有限合伙)、曹津持股比例分别为70%、30%。其中,曹津为欢聚时代联合创始人;上海福巷企业管理合伙企业(有限合伙)有两名股东,分别是刘亮和代琳。此刘亮和代琳正是游久游戏的股东刘亮和代琳。而刘亮和代琳正是游久游戏核心资产游久时代的"老股东"。
    而根据游久游戏2014年10月1日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,刘亮就避免同业竞争问题做出如下承诺:"在持有上市公司股票期间及在游久时代任职期满后两年内,本人及本人控制的企业不会直接或间接从事任何与游久时代、上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动;也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与与游久时代、上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。"
    不难看出,"小葫芦"的主营业务"与游久时代、上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似"。
    值得注意的是,刘亮与代琳实际控制的游久游戏股份,与大股东天天科技的差距已经很小。根据相关公告,自2018年4月19日起,代琳不再继续放弃所持公司7737.35万股股份中的2989.00万股对应的表决权、提名权、提案权;刘亮和代琳合计持有公司有表决权股份1.63亿股,占公司总股本的19.57%。2018年4月18日,天天科技与大连卓皓贸易有限公司签署一致行动人协议,天天科技与大连卓皓成为一致行动人,合计持有公司有表决权股份1.73亿股,占公司总股本的20.81%。公司控股股东及实际控制人目前仍为天天科技。
    研发团队"缩水"
    尽管在游久游戏的官方网站上可以看到公司的多个游戏项目,但截至中国证券报记者发稿时,上海紫钥官方网站的"企业事件"、游龙腾官方网站的"公司公告"两栏目的更新都停滞在2016年。
    事实上,游久游戏研发团队出现了一定程度的"缩水",研发支出有所下降,原本预计在2017年发布的新游戏也有多款暂未上线。根据公司相关人士的说法,公司目前更为倾向于通过投资补齐产品线这种较快的方式。
    公开资料显示,2016年,游久游戏的研发人员数量为223人,研发人员数量占公司总人数的比例为64.64%;研发投入合计为3341.99万元,额占营业收入(3.08亿元)比例为10.85%。2017年,公司的研发人员数量为173人,占公司总人数的比例为67.58%;研发投入合计为2800.27万元,占营业收入(1.77亿元)比例为15.86%。不难看出,两个占比数据的提升,是公司营收大幅下降、人员流失严重造成的。
    游久游戏在2016年年报中披露了2017年经营计划,但计划于2017年上线的多款游戏项目目前仍未上线。游久游戏2017年计划独家代理发行的产品有:《乌合之众:正义集结》、《妖怪名单》、《恶魔法则》、《诸神的征伐》、《战盟》等;自研产品则包括《酷酷2:王者归来》等。而事实上,上述多个游戏到目前为止都还未上线。
    吴桦表示,"有一些已经上线了,有一些可能还没有到上线的阶段,像《妖怪名单》还在研发和调优的阶段,可能没这么快。"
    "研发(游戏)需要一个很长的周期,不像代理这么快,我(公司)比较倾向于代理。"在华鑫中心的游久游戏工作区内,游龙腾一位负责产品引进的人士对中国证券报记者表示,游久游戏自研团队除了在此工作区以外,还有团队在某"万科创业园",公司还通过投资研究团队发行其制作的产品。
    "我们本身的自研产品一年也就是两款,跟不上现在产品发行线的节奏。"吴桦表示,公司要通过代理产品来补齐产品线,"年后我们有纪学锋加入,他应该会带3-5款产品过来。"
    根据游久游戏1月20日公告,纪学锋被公司聘为游久时代联席CEO,任期三年。纪学锋曾任巨人网络《征途》游戏主策划,巨人网络下属子公司上海巨嘉网络科技有限公司等公司的法定代表人、执行董事。
    财报显示,2017年,游久游戏经营活动产生的现金流量净额为-730.31万元,同比下降108.13%;公司预付款项为5508.73万元,同比增长60.39%。2018年一季度,游久游戏经营活动产生的现金流量净额为-2540.81万元,公司预付款项期末余额为7504.61万元。数据反映出公司"原料"购置资金量大于货款回收量,也就是说存在游戏产品存货"积压"的情况。
    2017年,中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1397.40亿元,同比增长18.20%;自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.80亿美元,同比增长14.50%。
    业绩"卡点"变脸
    目前,公司利润的主要来源并不是游戏主业。2018年一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2448.38万元,营业利润2465.24万元,主要系本期参股公司北京信托宣告发放股利及游龙腾收到政府补助所致。
    2017年是游久时代业绩承诺期结束后的第一年,承诺期刚过便业绩"翻脸",游戏业务收入大幅下降,净利润亏损8635.87万元。年报显示,游久游戏2017年实现营收和归属于上市公司股东的净利润分别为1.77亿元、亏损4.22亿元。而公司此前预计盈利1000万元。
    游久游戏表示,2017年,因游久时代的经营业绩未达预期,经过评估,计提了商誉减值准备2.85亿元。这是造成公司当年度亏损的重要因素。由于约有7.8亿元商誉,以后各年度的经营状况对维系商誉数值依然至关重要。若经营未有显着改观,则商誉仍有继续减值的风险。公司将把增加主营收入和利润作为第一要务,确保商誉价值不受影响。
    在游久游戏并购游久时代的交易中,游久时代2014年-2016年承诺净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.44亿元。而实际净利润分别为1.05亿元、1.38亿元、1.47亿元。公告显示,如果实际净利润总和高于承诺净利润总和,上市公司将超额部分的70%作为奖励对价。实际累计奖励款合计为1761.88万元。
    高估值并购带来了高额的商誉。根据相关公告,以2013年12月31日为评估基准日,游久时代全部股东权益(母公司)账面价值为2819.01万元,收益法评估后的股东全部权益价值为11.82亿元,增值11.54亿元,增值率为4092.96%。经协商,游久时代100%股权的交易价格为11.8亿元。公司商誉较重组前增加11.61亿元。
    此外,公司集中处理了一些高估值并购资产等"隐患"。2017年年报称,游久游戏对外投资的一些企业多为初创型企业,抗风险能力较弱,因外部环境变化,导致企业经营业绩不及投资时的预期,出现不同程度的下降、亏损,部分企业甚至陷入困境。因此,公司对部分参股企业股权也进行了资产评估和减值测试,计提了长期股权投资及可供出售金融资产减值准备。
    具体看,公司对太仓皮爱优长期股权投资计提资产减值准备3992.69万元;对上海紫钥投资的上海盛月网络科技有限公司计提资产减值准备3155.18万元;对中樱桃长期股权投资计提资产减值准备4137.24万元;公司就所持有的PEC股权计提可供出售金融资产减值准备2876.48万元。此外,公司全资孙公司上海紫钥信息技术有限公司投资的北京榴莲娱乐文化传播有限公司、北京玩娱竞技科技有限公司、北京博高视通科技有限公司财务状况不佳,公司对上述三家公司可供出售金融资产分别计提资产减值准备750.22万元、200万元、200万元。
    为在泛娱乐产业链"卡位",游久游戏曾陆续对外投资了诸如电竞、网络直播内容制作、网红艺人经纪、VR制作、H5游戏、海外游戏发行等企业。其中,游久游戏间接持股20%的上海中樱桃文化传媒有限公司,业务性质为网络直播。吴桦介绍,"中樱桃做主播经纪的,(是)偶像-粉丝经济(的)培训公司。"
    "皮爱优是做电竞赛事的公司,到目前为止,该公司是英雄联盟、王者荣耀等游戏(在国内)最大的赛事承办商。赛事本身的规模足够,但是利润空间没有达到公司的预期,所以才做了资产减值。主要还是当初的估值问题。"吴桦对中国证券报记者介绍说,"紫钥本身是游戏发行和研发的一家主体公司,游久投资的一些互联网游戏相关的业务都是通过紫钥操作,所以这次几家公司的减值影响到了公司业绩。"
    "公司2018年的产品线还没有完全公布,二季度开始产品线将陆续发布。"吴桦表示:"去年我们这边应该是把该操作的、该减值的都处理干净了,今年(业绩)应该会有比较大的改观。"

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中银国际证券,机械行业周报:基建加码、轨交先行 行业景气度向上


    在财政积极、稳健货币的宏观预期下,轨交基建行业景气度有望提高。铁路总公司上调2018年固定资产投资计划,由年初7320亿元增加至8000亿元,其中6-7月份固定资产投资完成额环比大幅提高,显示国家铁路建设在加码。此外城轨长春4条地铁线获发改委批准,预示在“52号文”指导下,发改委已恢复审批工作,预示城轨方面景气度有望持续。由此,我们判断轨交行业的边际变化,有望触底反弹。我们看好大基建相关的周期板块,如工程机械板块;高油价推动下的油服板块,和铁路投资相关的轨交板块;先进制造产业被认为是经济发展和产业转型的重要方向,由此,我们看好代表先进制造业的半导体、面板、锂电等板块的景气度持续。我们持续推荐:三一重工、杰瑞股份、恒立液压、浙江鼎力、北方华创、精测电子;此外还关注中国中车、大族激光、克莱机电、徐工机械。
    细分行业观点:
    工程机械:财政积极利于基建投资,工程机械板块有望受益。工程机械三季度进入传统淡季,7月挖机销量达到11123台,同比增长45%,仍超预期。1-7月挖机总销量已经超过13万台,同比增长58.65%。我们判断挖机全年销量有望超过20万台,我们看好工程机械板块,理由包括:1)基建投资加码预期,激发未来几年工程机械需求,延长板块高景气度的行业周期;2)宏观预期边际向好,利于板块估值提升;3)主机厂龙头市占率持续提升,体现龙头效应,液压件龙头公司新产品持续放量,贡献未来2-3年业绩主要增长点。我们推荐龙头公司,包括主机龙头三一重工,和核心零部件公司恒立液压,关注柳工、徐工机械。
    轨交板块:城轨恢复审批,“十三五”通车里程有望逐年递增。据轨道世界公众号报道,长春第三期城市轨道交通建设规划,包括8条线路,总产135.4公里,总投资787亿元的城轨建设项目近期被国家发改委审批通过。预示着在“52号文”的指导下,城轨批复工作已恢复审批,预计其他符合规定的城市规划项目有望陆续获批,新开工项目有望增加。同时通车里程端,我们判断“十三五”期间呈逐年递增的趋势,我们预测18/19/20年,通车里程有望分别达到850/1000/1500公里。铁路总公司2017年地铁新招标量超过9000台,交付6200台左右。我们认为城轨建设景气度向上,伴随地铁通车里程的逐年递增,地铁车辆交付需求有望逐年递增。我们重点关注:中国中车、鼎汉技术、永贵电器。
    半导体设备:大国重器,设备商受益于产业向中国转移。SIA数据显示,二季度全球芯片销售额1179亿美元,同比增长20.5%,其中6月份销量393亿美元,同比增长20.5%。中芯国际发布2018Q2财报,显示28nmPolySiON和HKC工艺完成研发,良率已达世界水平,14nmFinFET技术开始客户导入,先进制程研发进展大超预期。此前,我们一直强调半导体设备公司有望享受行业转移带来的国产化替代的红利。我们认为只有国内晶圆制造龙头公司强势崛起和快速成长,才能将半导体产业真正转移至中国大陆(对标京东方和面板产业),设备厂商才能取得技术和市场的更大进步。我们核心推荐北方华创、晶盛机电、关注盛美半导体。
    油服板块:中石油、中海油党组纷纷召开会议,学习贯彻总书记重要批示,研究加大尤其勘探开发力度,保障国家能源安全。目前2018H1布伦特原油价格稳定在70美元/桶左右,国际四大油公司营收均有20%左右的增长,新一轮油价上涨周期进一步得到确认,高油价传导油服公司景气度持续提高,我们重点推荐此轮高景气度油服行业的龙头公司,杰瑞股份。我们重点关注几个催化事件:油价进一步攀升,中石油压裂车组招标情况,公司海外增产设备订单落地情况。
    风险提示:
    中美贸易影响持续扩大;基建投资不及预期;国际原油价格大幅下降;工程机械企业坏账率提高;市场机械板块估值中枢下移。

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