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海通证券,宋都股份(600077)2016年年报点评:地产业务保持增长 2017年扭亏为盈是大概率


    投资要点:
    公司 2016 年实现归母净利润亏损1.99 亿元。2016 年公司完成营业收入77.64亿元,同比增加123.52%;归属于上市公司所有者净利润-1.99 亿元,实现每股收益-0.15 元。
    公司 2016 年实现总资产规模493.58 亿元。截止报告期末,公司资产总额95.18亿元,负债总额57.68 亿元,资产负债率为60.60%。预收账款17.66 亿元,占负债总额30.61%。在负债结构上,短期借款和一年内到期的非流动负债9.02 亿元,占负债总额的12.14%,经营活动净现金流量为25.85 亿元。
    地产业务保持增长,2017 年业绩扭亏为盈是大概率事件。公司在2017 年1 月公告因部分存量项目计提了减值准备,导致2016 年业绩可能出现亏损。但受益于行业2016 年复苏,公司2016 销售额达到56 亿元左右,是公司近年来的新高销售额。较高的销售金额有望在2017 年提供较好的结算业绩。预计随着2016 年公司所销售项目在2017 年进入结算,2017 实现扭亏为盈是大概率事件。
    与宁波奉化区签署棚改合作协议,有望在未来进一步扩大土地储备。公司公告与宁波市奉化区人民政府签署《奉化区南山新村改造土地整理合作协议》。根据协议内容,公司拟与奉化棚户区(危旧房)改造二期项目南山区块的土地整理,本次合作有望在未来增强公司在该区域获取土地的能力,有望进一步扩大公司的土地储备。
    与深圳前海达仁资产管理公司携手加码医疗产业。同时在2016 年6 月公司公告全资子公司杭州茂都投资管理有限公司入伙由深圳前海达仁资产管理有限公司(以下简称“前海达仁”)作为普通合伙人设立的深圳达仁汇通资产管理企业。其中公司出资5 亿元。合伙企业的管理人为前海达仁。前海达仁为合伙企业的普通合伙人即执行事务合伙人,对合伙企业的经营与投资进行管理。
    投资建议:维持“买入”评级。预计公司2017、2018 年每股收益分别是0.16和0.24 元。截至4 月14 日,公司收盘于5.05 元,对应2017 年PE 为31.56 倍,2018 年PE 为21.04 倍。考虑到公司未来成长性,给予公司2017 年40 倍的PE,对应目标价格6.4 元,维持“买入”评级。
    主要不确定因素。行业基本面复苏不达预期。

证券日报,工业互联网建设再迎政策助力 9只概念股受多家机构青睐


  昨日,工业和信息化部信息通信管理局会同部信息化和软件服务业司、网络安全管理局召开工业互联网推进工作全国电视电话会议。会议要求各地工业和信息化主管部门、通信管理局作好协同联动,结合自身职责和各地情况,全力推进工业互联网建设工作,一是推进地方工业互联网工作并形成报送机制。二是做好工业互联网创新发展一期工程的项目监督管理与绩效评估工作。三是提前做好本地区工业互联网相关企业和项目建设的储备工作,组织做好项目申报。四是推进标识解析体系建设和应用推广。五是积极参加工业互联网相关培训。
  业内人士表示,工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。今年以来,国家对工业信息化工作重视程度不断提高,此次会议从工业互联网的报送机制、绩效评估、企业项目申报、应用推广、技术培训等五方面提出了具体要求,为工业互联网产业绘制了清晰的发展蓝图,行业相关上市公司也有望迎来全新的发展契机。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,或受上述消息提振,昨日A股工业互联网概念板块上涨1.31%,涨幅跑赢同期大盘。板块中共有41只成份股实现上涨,在所有可交易成份股中占比超过八成,具体来看,宜通世纪(6.24%)昨日涨幅居首,达到6%以上,歌尔股份(3.50%)、用友网络(3.26%)、东土科技(3.02%)等3只个股紧随其后,昨日也均涨逾3%,此外,包括绿盟科技(2.89%)、科大智能(2.86%)、宝信软件(2.71%)、工业富联(2.65%)、拓斯达(2.36%)等在内的10只个股昨日也均上涨2%以上。
  资金流向方面,昨日场内大单资金的积极布局为板块整体上行提供了有力支撑,其中,工业富联(13167.88万元)大单资金净流入金额居首,达到1亿元以上,用友网络(6084.43万元)、宝信软件(3080.16万元)、歌尔股份(2979.48万元)、浪潮软件(2202.85万元)、中恒电气(1791.99万元)、宜通世纪(1536.74万元)、高新兴(1207.55万元)、东土科技(1049.01万元)等8只个股昨日也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述9只个股昨日合计吸金3.31亿元。
  业绩方面,目前共有20家工业互联网行业上市公司披露了2018年中报,其中12家公司报告期内净利润实现同比增长,启明信息(272.94%)、赛摩电气(142.98%)两家公司上半年净利润均实现同比翻番,佳讯飞鸿(51.28%)、宝信软件(44.50%)、埃斯顿(40.37%)、 光环新网(39.27%)等4家公司中报净利润同比增幅也均超过30%。
  此外,还有18家上市公司已经发布2018年中报业绩预告,其中报告期内业绩预喜的公司达到12家,三丰智能(390.00%)、华峰超纤(160.00%)、徐工机械(108.97%)等3家公司上半年净利润均有望实现同比翻番。
  综合来看,上述38家已披露2018年中报或中报业绩预告的公司中,共有24家公司报告期内业绩实现同比增长或预喜,占比逾六成。
  机构评级方面,近30日内,工业互联网板块中共有18只个股受到机构推荐,其中,用友网络(22家)、汇川技术(21家)、埃斯顿(20家)、光环新网(20家)、启明星辰(14家) 、宝信软件(13家)等6只个股期间均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,徐工机械、美的集团、盈趣科技等3只个股期间机构看好评级家数也均在5家,上述9只个股近期均受到机构集中青睐,后市表现值得关注。
  对于工业互联网板块未来投资策略,川财证券指出,国内工业基础雄厚,工业信息化后发优势明显,建议从以下三维度选择标的,一是转型工业互联网坚决迅速的,具有先发优势,受到政策支持的公司;二是深耕于某一制造业领域,具有较高市场渗透率的公司;三是注重生产方式变革的公司。

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国信证券,传媒行业二季度投资策略:持续推荐细分领域龙头 关注部分低估值黑马标的


    市场层面:估值仍处底部,板块具备向上基础
    1)估值仍具安全边际。年初至3月底,传媒板块整体下跌2.8%,跑输沪深300(-1.48%)和创业板指(1.96%);在中信一级板块排名第12位(2月排名第15位),板块行情持续回暖;整体TTM估值处31XPE水平,2018年动态PE仅23倍左右;横向相对TMT乃至食品饮料等消费行业仍有明显差距,具备良好安全边际和估值向上空间。
    2)板块内部持续分化。受益行业基本面回暖及风险偏好提升,传媒板块平台/资源龙头表现优异:年初至3月底,视觉中国、光线传媒、昆仑万维(Opera平台)涨幅均超过20%,领涨板块表现。
    行业层面:票房市场持续超预期,广告行业持续回暖1)电影市场持续回暖,预测全年票房增速有望达到20%以上。电影市场“口碑回升+消费升级”理性复苏之下,春节档总票房达到57.7亿(同比增长69%),2018Q1实现票房202.1亿元,同比增长40%,超市场预期。往年Q1票房占全年票房比例在21%-32%之间,我们保守预计18Q1票房占全年票房比例在32%左右,测算2018年国内票房有望达到660亿元(含服务费口径),对应全年票房增速中枢为20%。
    2)精品剧渠道端需求不减,预测影视剧内容市场整体增速有望超30%。3月TOP10精品剧播放量280.8亿,环比增长12.3%;现实题材霸屏,古装剧显著供不应求;网络剧呈现精品化,优酷、腾讯、爱奇艺逐渐占据流量入口。另外,2月底爱奇艺首次披露了招股说明书带来稀缺数据,我们详细梳理爱奇艺内容投入相关数据,测算爱奇艺2017-20年外购版权内容投入CAGR为32%,优质内容端公司将享超于整体增速的高成长性。
    3)手游行业延续前期竞争趋势,市场格局呈现强者愈强局面。2017年中国游戏市场销售收入2036.1亿元,同比增长23%;手游市场规模增速41%,市场份额升至57.0%,较2016年的49.5%份额再创新高,同时也是手游市场份额占比首次过半,展现手游市场强劲增长趋势;人口红利趋于饱和,发掘ARPU潜能将是继续扩大市场规模的驱动力。头部集聚效应日益突出,腾讯和网易手游收入占总体76%,呈现双寡头局面;游戏社交化、碎片化趋势明显,重度游戏纷纷上线短时作战或团战新模式,同时H5轻量游戏展开布局。另外,国产手游在海外成绩卓越,2018年2月全球iOS下载榜中有4款国产手游入榜,收入榜前10名有3款入榜,手游国际化进程加快。
    4)广告行业持续回暖,楼宇广告市场表现良好。
    2018年1月及2月,中国广告市场收入(不含互联网)分别同比增长9.6%及26.4%,传统媒体同比增速分别为8.2%及25.1%。2018年1月,广告市场(不含互联网)增速创下近4年同期最高,高增长的主要动力是三大生活圈媒体表现优异,同比增速均超过10%,电视广告收入增幅达9.8%,中央台、省级卫视、省级地面台在广告时长增加的情况下,刊例花费涨幅均超过10%。2018年2月,广告市场增速创近3年同期最高,高增长的主要动力是影院视频、电梯海报、电梯电视均实现了高速增长,刊例收入同比增幅分别为41.3%、27.9%及29.1%,且广播广告的刊例收入及广告时长同比增幅创下新高,同比增速分别达36.4%及18.9%,行业景气度持续回升。
    公司层面:板块标的成长性分化显著,影视板块1季度业绩表现亮眼2017年传媒板块整体业绩增速中值为8%,增速下降主要受17年并表因素消除、风险因素集中暴露影响。细分领域龙头成长性突出;从业绩预告来看,2018Q1开门红,受春节档景气度提升以及受众面扩大市场利好等因素的影响,整体业绩增速明显提升,其中电影板块表现最为优异。
    投资建议:持续推荐细分领域龙头,关注部分低估值黑马标的
    我们持续看好板块向上空间以及内容产业潜力,建议积极把握近期被错杀的成长龙头买入机会,同时关注部分低估值黑马品种:
    1)中长期持续推荐卡位优势明显、商业模式清晰的细分领域资源/平台型龙头:
    分众传媒(近期受竞争对手影响,股价出现较大幅度调整,我们认为公司护城河仍在,调整之后考虑估值,风险处于可控状态,建议积极关注)、昆仑万维(社交及内容分发,近期受高管减持影响出现较大幅度调整,建议重点关注)、视觉中国、新经典、光线传媒、华策影视、慈文传媒,关注(快乐购、掌阅科技、奥飞动漫等)。
    2)关注部分基本面开始向上、估值处于低位的标的,重点推荐恒信东方,关注游族网络、掌趣科技。
    风险提示流动性风险,业绩及商誉风险,监管政策风险等。

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证券日报,173只超跌绩优白马股受关注 三维度掘金补涨机会


  编者按:昨日沪深两市低开低走,上证指数收盘重挫2.29%,创出今年以来最大单日跌幅。分析人士认为,前期大涨的绩优白马龙头股出现主力资金撤离迹象,而二线绩优白马股具有低位的补涨机会,建议重点关注一些调整到位且业绩有确定性的绩优股。统计发现,今年四季度以来,股价表现跑输大盘、2014年至2016年年报净利润均实现同比增长且2017年年报业绩预喜的公司共有173家。今日本报特从市场资金、业绩和机构评级等三方面对173只超跌绩优白马股进行梳理分析,供投资者参考。
  20只超跌绩优股吸金逾30亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,四季度以来股价表现跑输大盘(沪指期间累计涨幅为0.09%),2014年至2016年年报净利润均实现同比增长且2017年年报业绩预喜的公司共有173家。
  从上述173只个股市场表现来看,四季度以来,28只个股累计跌幅在20%以上,皮阿诺(-34.36%)、永和智控(-30.74%)、哈三联(-29.69%)、百川股份(-27.14%)、中化岩土(-26.59%)、盛路通信(-25.70%)、德尔未来(-24.58%)、威星智能(-24.50%)、南京港(-23.88%)、华源控股(-23.73%)等个股期间累计跌幅居前,与此同时,裕同科技(-0.25%)、浙江美大(-0.68%)、伟星股份(-0.92%)、恩华药业(-0.99%)等个股期间累计跌幅则相对较小。
  资金流向方面,上述173只超跌绩优白马股中,仍有部分个股投资价值受到市场大单资金认可。四季度以来,共有20只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入30.54亿元。具体来看,华英农业、欧浦智网等两只个股期间累计大单资金净流入均在10亿元以上,分别为:12.11亿元、10.62亿元,美盛文化(13740.99万元)、必康股份(13332.73万元)、天际股份(11979.38万元)等3只个股期间累计大单资金净流入也均超1亿元,华泰股份(7005.58万元)、万丰奥威(4336.13万元)、哈三联(3707.98万元)、东港股份(3385.19万元)、捷顺科技(3174.11万元)、长城影视(3169.54万元)、周大生(3094.61万元)等个股期间大单资金净流入也较为显著。
  24家公司年报业绩有望翻倍
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述173家公司中,共有24家公司2017年年报净利润同比预增达到或超过100%。
  具体来看,众泰汽车2017年年报净利润同比预增幅度最大,达到1469.41%,龙蟒佰利紧随其后,2017年年报净利润同比预增500%,赣锋锂业(235.00%)、荣晟环保(225.87%)、天际股份(220.00%)等公司2017年年报净利润同比预增均在200%以上。
  众泰汽车2017年三季报披露显示,预计2017年净利润125900万元至136200万元(上年同期8678.44万元),同比增长1350.72%至1469.41%。基本每股收益0.79元至0.86元(上年同期0.16
  元)。2017年4月初,公司完成重大资产重组,以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司100%股权,导致公司净利润大幅度增长。其中2017年永康众泰汽车有限公司预计完成净利润14.3亿元至15.1亿元,超过永康众泰汽车业绩承诺2017年度完成14.1亿元归属母公司净利润指标。扣除永康众泰汽车一季度净利润和收购永康众泰评估增值本年应摊销金额,预计上市公司2017年归属于母公司的净利润为12.59亿元至13.62亿元。
  值得一提的是,上述173家公司中,有104家公司2014年至2016年年报净利润同比均实现两位数增长,天齐锂业、龙蟒佰利、兔宝宝、三七互娱、兄弟科技、麦格米特、永太科技、方正电机、南极电商、皇氏集团、二三四五、天神娱乐等12家公司2014年至2016年年报净利润同比增幅均超50%。
  22只个股获机构扎堆看好
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述173只超跌绩优白马股中,近30日内,有114只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比65.90%。
  具体来看,在机构看好的个股中,有22只个股机构看好评级家数在10家及以上,清新环境机构看好评级家数达到25家,索菲亚机构看好评级家数达到20家,完美世界(19家)、赣锋锂业(18家)、三七互娱(16家)、慈文传媒(15家)、跨境通(15家)、太阳纸业(14家)、岭南园林(14家)、裕同科技(13家)、海利得(13家)、龙蟒佰利(13家)、天齐锂业(13家)等个股机构看好评级家数也位居前列,其他机构看好评级家数在10家及以上的个股还有:游族网络、一心堂、科士达、银轮股份、南极电商、兄弟科技、豪迈科技、万里扬、九阳股份。
  作为机构最为看好的超跌绩优白马股,清新环境四季度以来累计跌幅为7.34%,公司2014年至2016年年报净利润均实现两位数增长,分别为:50.3%、87.49%、46.69%。公司2017年三季报披露显示,预计2017年净利润为85583.16万元至107909.20万元(上年同期74420.14万元),同比增长15%至45%。新增运营业务及在建EPC项目增加为公司带来新的业绩增长。包括华泰证券、信达证券、新时代证券等在内的25家机构近30内给予清新环境“买入”或“增持”等看好评级,其中,华泰证券表示,短期来看,随着供暖季非电订单落地,有望将带动公司估值提升;中长期来看,测算非电行业大气治理空间大于电力超净排放,公司将受益于非电市场启动;同时,公司也在开拓其他增长点,不断完善工业环保布局。维持目标价28.7元至32.5元,对应30倍至34倍2017年目标市盈率。

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安信证券,教育周观点18期:板块再迎政策利好


    行业观点:
    10月20日国税总局发布了《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》,对个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大病医疗、:住房贷款利息、住房租金和赡养老人等6项专项附加扣除进行了详细的规范。利好学前教育、K12、职业教育等细分方向。
    教育板块上周逆势上涨2.83%,系统性调整中体现出了较强的防御性,板块持续性受益于政策利好,看好教育板块整体的防御性。
    上周上证综指、创业板指、安信教育指数涨跌幅分别为-2.17%、.1.46%、2.83%。
    上周A股教育板块内个股涨幅前三为立思辰(19.97%)、三垒股份(9.44%)、陕西金叶(7153%);板块内个股涨幅后三为紫光学大(-32.22%)、文化长城(一15.06%)、新南洋(_12.7g%)。
    港股教育板块内个股涨幅前三为网龙(4.67%)、博骏教育(0.00%)、中国新华教育(0.00%);板块内个股涨幅后三为睿见教育(-10.72%)、宇华教育(-9.23%)、新高教集团(-5.65%)。
    美股教育板块内个股涨幅前三为朴新教育(17.57%)、ATA公司(11.43%)、安博教育(8.42%);板块内个股涨幅后三为精锐教育(-8.02%)、瑞思学科英语(-7.06%)、无忧英语(-5.86%)。
    公司要闻:【方直科技】三季报:公司2018年前三季度实现营业收入4815.94万元,同比增长11.52%;归母净利润1621126万元,同比增长17.54%;【东方时尚】三季报:1)公司2018年前三季度实现营业收入8.08亿元,同比减少13.78%;归母净利润1.91亿元,同比减少9.63%;【开元股份】业绩预告:公司预计2018年前三季度实现归母净利润0.98-1.09亿元,同比减少0%-10%,其中第三季度预计实现归母净利润3243.84-3784.48万元,同比减少30%-40%;
    行业要闻:
    1、10月15日,教育部、国家统计局、财政部发布了2017年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示,2017年全国教育经费总投入为42562.01亿元,比上年的38888.39亿元增长9.45%。其中,国家财政性教育经费为34207.75亿元,比上年的31396.25亿元增长8.95%,是自2012年首次超过4%以来连续六年保持在4%以上。
    2、育儿整体解决方案提供商麦忒教育宣布,将以20%股权并购小红帽教育100%股权,同时,麦忒教育计划到2020年在全国建立200家直营园区。麦忒教育已启动赴美IPO。小红帽教育于1997年成立,在国内拥有110多所直营幼儿园。
    投资建议及推荐标的:
    继续推荐K12、职业教育,关注学前教育。受益于政策引导及人口阶段性的红利因素,K12、职业教育等细分方向的天花板现阶段难以预测,大赛道有望孕育更多龙头选手。建议重点关注细分行业偏蓝海、把握先发优势且具备差异化竞争力的标的。
    推荐百洋股份、立思辰、科斯伍德、凯文教育、亚夏汽车、世纪鼎利。关注开元股份,港股中教控股、民生教育、新高教集团、枫叶教育,美股好未来、新东方。
    风险提示:政策变化超预期的风险,公司治理,商誉增速过快带来的减值等风险。

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巨丰投顾,盘后点评:权重板块次新股联袂上涨


  【盘面简述】
  周四,两市低开高走,展开强反弹,午后股指涨幅收窄。有色、券商信托、酿酒、文化传媒、汽车、煤炭、钢铁等行业领涨;石油天然气板块小幅调整。题材股方面,券商概念、高送转、次新股、超级品牌、国产芯片、5G等涨幅居前。市场成交量和昨日持平,目前市场量能不足,预计大盘将围绕3300点筑底,投资者可逢低关注低估蓝筹和被错杀的成长股。
  【消息面】
  1、稳健货币政策保持中性 明年1月开始实施定向降准
  日前召开的中央经济工作会议提出,稳健的货币政策要保持中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。专家表示,明年经济增速可能温和放缓。监管部门将灵活运用各期限货币政策工具,维护降杠杆与流动性基本稳定之间的平衡。明年1月开始实施的定向降准将在较大程度上改善一季度的流动性状况。
  2、今年A股IPO数量创新高 预计明年继续领先全球市场
  12月27日,根据安永最新发布的《安永全球IPO市场调研报告:2017年回顾及2018年展望》显示,由于地区间的低波动、高估值水平和跨境IPO重燃等因素驱动,全球IPO活动在2017年大幅上升,成为自2007年以来最活跃的一年。大中华区IPO数量继续保持领先,深交所(中小板和创业板)以222宗IPO拔得头筹,上海(上交所)以214宗紧随其后,A股合计436宗,而排名第三的香港(主板和创业板)完成160宗IPO。
  3、财政部:明年起至2020年底新能源汽车免征车辆购置税
  记者27日从财政部获悉,财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。
  【巨丰观点】
  周四,两市低开高走,展开强反弹,午后股指涨幅收窄。有色、券商信托、酿酒、文化传媒、汽车、煤炭、钢铁等行业领涨;石油天然气板块小幅调整。题材股方面,券商概念、高送转、次新股、超级品牌、国产芯片、5G等涨幅居前。
  有色板块大涨:中孚实业、西部资源、新疆众和、电工合金、众源新材、神火股份、盛和资源、怡球资源等涨停,紫金矿业、云铝股份、焦作万方、江西铜业、北方稀土、五矿稀土、翔鹭钨业等领涨。贵州茅台大涨逾8%,带动酿酒股拉升:洋河股份、五粮液、泸州老窖、水井坊、古井贡酒等涨幅居前。
  次新股并未受到贵州燃气特停的影响,继续大幅上涨,其中的部分次新股带动各自板块大幅拉升:招商公路、润禾材料、海天精工等连续涨停。文化传媒板块超跌反弹:幸福蓝海、上海电影涨停,贵广网络、横店影视、金逸影视、中国电影、广西广电等领涨。券商板块超跌反弹:中原证券涨停,财通证券、华安证券、浙商证券、中国银河、第一创业、国盛金控等涨幅居前。
  巨丰投顾认为大盘自3450点以来的调整,从空间上到年线位置200点左右的幅度基本到位,从周期上看,8月份的上行持续了3个月,本轮调整不超过2个月都是可以接受的。随着市场的持续缩量,流动性不足成为中小市值个股的最大担忧。周三两市大幅回调,今日低开高走,次新股全面上涨,并带动所处的券商、文化传媒、银行、通讯等板块回升;此外,酿酒、有色、钢铁、煤炭大幅拉升,市场呈现普涨格局。操作上,密切关注量能变化,逢低关注回调幅度较大的绩优股。

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国联证券,公用事业行业:稳投资基建补短板 环保投资或受益


    一周行情汇总
    本周(7/30-8/3)沪指收报2740.44点,周跌幅为4.63%,公用事业(申万Ⅰ)跌幅为3.43%。个股方面,国统股份、东江环保等涨幅居前,三维丝、环能科技等跌幅居前。
    行业新闻点评中共中央政治局7月31日召开会议部署下半年经济工作。下半年对各项工作的要求是“稳”为主,提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”,在具体政策方面,财政政策积极,尤其在基建领域将发力,货币政策稳健但未提中性,金融监管政策将合理控制力度和节奏,去杠杆的同时避免对市场产生过大影响。基建领域补短板或将有利于环保投资,货币政策稳健以及金融监管合理控制力度和节奏,紧信用或边际改善,可关注市政环保。财政部PPP中心发布2018年第2期季报。从项目总量来看,管理库总量继续保持增长,但管理库增长速度有所放缓;储备库环比一季度减少项目921个,表明二季度清库仍在继续。从落地情况来看,二季度管理库环比新增落地项目344个,落地速度较一季度有所放缓。但同时从行业比较可以看到,PPP容量增长及新增落地速度有所放缓的大背景下,环保相关行业的项目显示出来比较优势。
    公司公告点评
    东江环保(002672.SZ)发布半年度业绩快报。上半年营收16.62亿元,+18.43%;归母净利润2.66亿,+20.86%,基本符合预期。我们预计全年全年业绩实现5.8亿元,同比增长22.42%,eps为0.65元。公司目前危废产能160万吨,2020年预计达到350万吨(包括水泥窑协同30万吨),CAGR达到29.81%,目前估值22倍,前期江西项目事件对公司估值有所打压,目前项目事件消化完毕,估值重新进入布局区间,继续推荐。
    周策略建议
    危废处置、环卫服务、水环境治理仍然有较大的市场空间,存在较好的投资机会:危废行业受益工业环保督查,处置需求释放预期将加快,叠加近期清废行动2018启动,全国的行业空间进一步打开,推荐龙头东江环保(002672.SZ)。环卫装备及服务,行业保持较快增长,市场化推进加快,行业景气度较高,推荐快速崛起的龙马环卫(603686.SH)。水环境治理,黑臭水体治理目标不改,紧信用或边际宽松,推荐水环境治理及小城镇环境治理服务商国祯环保(300388.SZ)。
    风险提示内容
    政策力度不达预期、整合不达预期、订单释放不达预期、盈利能力下滑。

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