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国金证券,海鸥住工(002084)2017年年报点评:坚定推进整装卫浴产业布局 卫浴+节能双主业蓄势待发


    业绩简评
    2017年,公司分别实现营业收入、营业利润和净利润20.71亿元、1.10亿元和9,195.89万元,同比增长15.9%/27.3%/8.2%,实现全面摊薄EPS0.18元,低于预期。公司2017年分配预案为每10股派现金红利1元(含税)。
    经营分析
    营业收入持续增长,原材料涨价拖累整体毛利水平。2017年,受益于美国市场需求回暖,出口订单情况良好,公司收入实现较快增长(+15.90%)。由于公司主要产品原材料铜、锌等价格上涨,毛利率小幅降至21.33%。公司期间费用率增加1.51pct.,主要系人民币升值产生汇兑损失所致。
    卫浴主业稳健发展,更名彰显产业升级决心。传统卫浴业务端,公司不断优化产品结构,精益生产,存货周转率提升至4.43次,生产效率大幅提升。基于对未来装配式建筑市场的信心,并更好进行参与投标、渠道建设及品牌等方面布局,公司证券简称由“海鸥卫浴”变更为“海鸥住工”。目前公司已突破关键技术瓶颈,并具备小批量生产制造和出货能力,考虑到国内住宅产业化政策持续推进及整装卫浴空间大、对手弱的格局,未来随着新增产能逐步投产,凭借完善的渠道建设,整装卫浴业务端蓄势增长在即。
    积极拓展节能及智能家居业务领域,全力打造第二战略主业。公司智能家居业务主要由新三板挂牌子公司珠海爱迪生推进,智能家居业务除了为公司带来持续增长利润点,随着公司积极推进国内品牌自主营销,“爱迪生”也成为公司在有巢氏、四维及金四维之外所拥有的第四大国内自主品牌。未来依托公司两大主业不断强化的业务协同效应,同时结合定制整装卫浴及智能家居领域的巨大市场空间,公司业绩与估值有望迎来双重提升。
    盈利预测与投资建议
    公司2017年业绩不达预期的主要原因是人民币升值带来较大汇兑损失及两次台风带来停产损失,未来我们仍看好在全装修房政策催化下定制整装卫浴业务的突破,我们预测公司2018-2020年EPS为0.26/0.38/0.53(三年CAGR42.9%),对应PE分别为24/17/12倍,维持公司“买入”评级。
    风险因素
    原材料价格波动风险;整装卫浴行业发展不达预期;汇率波动风险。

新浪财经,盘面追踪:次新股反弹拉升 新疆火炬等个股集体上涨


  新浪财经讯 4月10日消息,次新股反弹拉升。截至发稿,新疆火炬、新余国科、钧达股份、科华控股、贵州燃气、西菱动力、金奥博、深南电路等个股集体拉升。
  分析人士表示,次新股近期表现较好主要是IPO数量下降预期导致,炒作因素更多。从长远来看,次新股走势主要还是看基本面,只有基本面好的次新股,才能走出稳健牛市。那么,如何挑选基本面好的次新股呢?不妨从机构的态度来看。
  数据宝综合基金年报、上市公司年报,发现有41只上市不足两年的次新股被10家及以上机构期末持股市值超过亿元且去年四季度进行了增持。考虑到机构的数量、持股市值以及潜在持股变动方向,可以认为这类次新股是机构较看好的股票,即基本面可能较好。
  具体到期末持股市值角度,9只股票机构期末持股市值超过10亿元。其中,53家机构持有尚品宅配1262万股,期末持股市值接近20亿元;90家机构持有1181万股精测电子,期末持股市值近16亿元;80家机构持有2027万股新经典,期末持股市值近14亿元。此外,安图生物、景旺电子、海兴电力等个股机构期末持股市值也均超过10亿元。

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方正证券,电子行业:贸易战范围扩大 苹果产品或将进入加税列表


    苹果产品或将进入2000亿美金加税列表。据彭博报道,特朗普打算对国内的2000亿美元商品征税,此次拟征收关税的范围几乎覆盖了从自拍杆到半导体器件多种商品,其中包括苹果AppleWatch、Airpods畅销产品。这意味着将对超过一半的中国进口产品征收关税。此举标志着世界上最大的两个经济体之间的贸易之战出现重大升级。中美贸易战是一场前所未有的硬仗,其未来走势具有很大的不确定性,许多美国高科技公司致信美国贸易代表,敦促政府避免征收更多关税。美国全国零售商联合会等也表示,制造商和中小型企业尤其无法迅速作出调整,而且迄今为止实施的关税措施并未促使中国作出任何重大让步。
    PCB:新兴应用拉动PCB行业投资,龙头企业优先受益。PCB投资增势突出,同比增长28.1%。这与汽车电子、人工智能、5G等新兴应用的拉动密切相关。在需求量增加等因素推动下,全球PCB市场规模稳定增长,同时国内PCB市场规模增速高于全球。随着5G时代的临近,预计2019年中期将开始大规模进行试点,公司盈利水平将重回升势。我们认为,从原材料价格开始波动到资本市场发生加速,再到环保部门加大监管,多重因素促使PCB公司洗牌,继续呈现强者恒强的局面。因此,我们更看好具备规模、成本优势的大厂,持续跟踪公司订单数和价格。同时,人民币持续贬值,可以关注有关的贬值概念股,重点推荐:景旺电子。
    半导体:半导体板块:地震重击Sumco,全球硅片供应紧张加剧。9月6日,日本北海道发生6.7级地震,全球硅片巨头SUMCO位于北海道的工厂受到影响已经停工。今年硅片一直处于供不应求的局面,此次地震有望加剧硅片供应紧张的局面。目前8寸芯片产品中MCU、MOSFET、IGBT、电源管理芯片、车用芯片等在前期已经出现涨价浪潮,本身已经处于供不应求的格局中。竞争会加剧供需之间的缺口,下半年MCU及功率器件产品不排除进一步涨价的可能。我们继续强调前期提出的8寸景气周期持续到2020年的结论,在整体产能扩张受限的背景下,当前时点依然是布局8寸产业链的好时机。国内8寸产业链优质企业主要有晶圆代工企业华虹半导体、功率器件产业链富满电子、扬杰科技、士兰微等,以及模拟芯片龙头圣邦股份。
    消费电子:贸易战升级,苹果公司产品或征税。据彭博报道,特朗普打算对国内的2000亿美元商品征税。特朗普准备在该计划的公众意见征询期尘埃落定后,立即对从国内进口的价值2000亿美元的商品征收(关)税。美国此次拟征收关税的范围几乎覆盖了从自拍杆到半导体器件的所有商品,其中包括苹果产业链的产品,这意味着将对超过一半的中国进口产品征收关税。此举标志着世界上最大的两个经济体之间的贸易之战出现重大升级,可能会进一步使对日益紧张的局势感到担忧的金融市场感到不安。中美贸易战是一场前所未有的硬仗,其未来走势具有很大的不确定性,
    被动元器件:国巨预计四季度MLCC仍将上涨。日前,国巨出席了瑞信投资论坛,表示四季度MLCC还有涨价空间,并且公司已和不少客户签订了两年长约,合约10月1日生效,贡献约七成业绩。我们认为,MLCC景气周期远未结束,2019年新增产能有限,主要应用于车用及工控等高端领域,但这些应用增速较快,因此新增产能不足于弥补产能缺口,我们仍维持之前的判断,涨价将持续到2020年。
    LED:LED芯片格局向好,继续推荐三安光电。下半年LED芯片价格仍有下行压力,但竞争环境相比之前有所改善,一是去补贴、去杠杆大环境下,经营情况差的公司缺乏资金扩产,二是价格下行周期会导致小企业退出。LED芯片产业格局将比之前更佳。
    面板:九月面板价格微涨,静待低世代产线退出。九月上旬32寸、42寸面板微涨1美金,自8月下旬以来,面板价格涨幅放缓,我们预计四季度面板价格仍会下跌。我们认为,始于2017年中的面板价格下跌,将继续影响原有产业链,促使低世代产线退出。
    投资建议:
    1)安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份被低估,强烈推荐;
    2)消费电子:PC行业回暖,联想PC高端化明显,零部件降价有利于PC品牌厂的利润率的提升,强烈推荐联想集团0992.HK
    3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等;
    4)LED:LED消费旺季来临,关注下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、国星光电、艾比森等;
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险。

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天风证券,医药生物行业研究周报:"弱势"条件下 寻找安全性与业绩成长兼备品种


    医药生物同比上涨1.24%,整体跑输大盘
    本周上证综指上涨2.00%,报2795.31点,中小板上涨2.38%,报6083.43点,创业板上涨2.03%,报1511.71点。医药生物同比上涨1.24%,报7523.15点,表现弱于上证0.76个pp,强于中小板1.14个pp,弱于创业板0.79个pp。全部A股估值为12.73倍,医药生物估值为31.54倍,对全部A股溢价率回落至147.71%。各子行业估值整体回落,分板块具体表现为:化药29.56倍,中药24.79倍,生物制品49.66倍,医药商业20.25倍,医疗器械43.54倍,医疗服务90.11倍。
    行业周观点总结
    本周大盘表现为震荡上行的态势,周五收涨2个百分点。回观医药板块,医药指数虽跑输大盘,但整体也表现为震荡上行的态势,行业市场表现逐渐回升,从估值上看,经过前期的回调,目前板块估值已低于年初水平,处于相对低位。行业政策方面,国家医保局与国家卫健委发布了《关于开展抗癌药省级专项集中采购工作的通知》,我们认为该政策的执行有利于推动减税红利让利患者,提升更多患者的用药可及性,促进终端需求放量;另外为加快境外已上市临床急需新药进入我国,药监局等部分专家遴选了48个境外已上市临床急需新药名单,有条件进行优先审评审批支持,这些品种有望提前进入我国市场,整体来看我国患者的用药环境正在逐步优化。
    下周行业观点预判
    前期受整体市场环境影响,医药板块随之出现一定程度的回调,估值也回归到相对较低的位置,从配置价值上来看,我们认为前期优质公司存在“错杀”,此轮回调将估值带至底部,长期来看,基本面优秀并具有成长性的标的开始重新显现其配置价值,建议关注目前估值仍处于安全位置,且具有业绩支撑的一线、二线龙头标的;同时8月下半月为中报密集披露期,在市场处于“弱势”的情况下,我们建议投资者密切关注中报业绩优异且有望超市场预期的标的。细分领域建议关注:医药流通、品牌OTC、刚性用药、医疗器械细分板块等个股。
    8月月度金股:通化东宝(600867.SH)
    核心逻辑:1、公司针对管理层变动的传言公告澄清:管理层稳定,生产经营情况正常。2、与Adocia合作布局两大胰岛素重磅品种,获得许可产品BCLispro及BCCombo在大中华区国家和地区等地的独家临床开发、生产和商业化权利,在国内胰岛素布局处于领先地位。3、我们预计未来3-5年公司重组人胰岛素系列仍有望实现20-25%的复合增长,持续驱动公司业绩增长;4.研发布局加速推进,甘精胰岛素重磅产品有望年底前获批,公司将迎来产品收获期。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.53、0.70、0.92元,看好公司长期发展以及打造糖尿病综合解决方案运营商的前景,维持买入评级。
    稳健组合(排名不分先后,滚动调整)
    华东医药、通化东宝、恒瑞医药、迈克生物、安图生物、片仔癀、上海医药、万孚生物、亚宝药业、长春高新、开立医疗
    风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,公司业绩不达预期,产品市场推广不及预期,政策趋严带来的监管风险。

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证券日报,32家公司发布高送转预案 半数概念股节后跑赢大盘


    随着首家年报披露渐行渐近,A股上市公司的分红情况备受关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,截至昨日,沪深两市共有34家公司发布了分红预案,其中,有32家公司预案涉及高送转(每10股送转10股以上),其中,金利科技、易事特、美盛文化、云意电气、珈伟股份、利欧股份、瑞和股份、优博讯等8家公司年报分配预案均在每10股送转25股或更高。
  据悉,北特科技1月3日晚间公告,拟以公司2016年年报经审计的总股本为基数,以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股,不进行现金股利分配。公司预计2016年归属于上市公司股东的净利润为5654.37万元,同比增长21.77%。
  受此影响,昨日高送转概念板块频频异动,年报第一股北特科技携高送转预案强势归来,实现一字涨停,此外云意电气也以涨停报收,而友阿股份(7.59%)、东音股份(4.62%)、巨龙管业(4.43%)、珈伟股份(3.75%)、美克家居(3.68%)、微光股份(3.34%)、福安药业(3.30%)、北信源(3.07%)、思维列控(2.71%)、海利得(2.67%)、天龙集团(2.66%)、易事特(2.64%)和中文在线(2.57%)等个股涨幅也均在2%以上。
  从节后表现来看,上述32只高送转概念股中,除金利科技、永和智控等2只个股停牌之外,其余30只相关概念股中有16只个股期间表现跑赢大盘(上证指数同期上涨1.78%),其中,云意电气、友阿股份、北特科技期间累计涨幅均在10%以上,分别为21%、18.38%、10%,而美盛文化、东音股份、美克家居、中文在线、福安药业、巨龙管业、微光股份、珈伟股份等个股期间累计涨幅也均超4%。
  资金流向方面,开年以来有12只个股备受市场主力资金的关注,累计吸金3.81亿元。分别为云意电气(16084.32万元)、美克家居(3953.33万元)、北信源(3703.42万元)、巨龙管业(3152.95万元)、大连电瓷(2425.45万元)、珈伟股份(2128.29万元)、中文在线(1760.15万元)、美盛文化(1539.1万元)、北特科技(1293.51万元)、福安药业(778.78万元)、朗科智能(768.32万元)和微光股份(530.02万元)。
  对此,分析人士指出,投资者布局高送转概念股要注意投资窗口和投资策略的把握。历史行情显示,在业绩报告公布日附近的7个交易日中,高送转股票的平均实际收益率为14.62%;在股东大会日附近的7个交易日中,平均实际收益率为17.46%;在股权登记日附近的7个交易日中,平均实际收益率为30.51%。将这21个交易日的平均收益率加总,可以获得高达62.58%的惊人回报。考虑到高送转是A股从来不会缺席的题材炒作,且相关公司普遍拥有较好的业绩,高送转概念股在1月份很可能会有不错的表现。

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证券时报,月饼市场有所回暖 概念股不断扩容


    中秋节即将临近,到处都是铺天盖地的月饼广告,月饼市场销售也明显升温。证券时报·e公司记者了解到,随着消费的回暖,越来越多的食品公司掘金月饼市场,A股月饼概念股也不断扩容到30多只。目前已有元祖股份、广州酒家等正宗月饼概念股。截至昨日收盘,A股申万食品加工行业中,煌上煌上涨6.69%,领涨整个食品加工板块。广州酒家、元祖股份等正宗月饼概念股在小幅上涨后股价出现回落。
    月饼概念股扩容
    每到中秋,月饼界就是一片争奇斗艳、百花齐放的热闹景象。既有老牌的稻香村、广式月饼等,也有星巴克、哈根达斯等新派西式餐饮巨头创造的各种新式月饼。连做饼干的奥利奥也开始做月饼了。
    想要做成一个完整的月饼,需要面粉、糖、油、鸡蛋及酵母等等原材料,那么相应的,完整的月饼概念股包括糖、油等原料类企业,以及生产加工类企业,和包装、流通类企业。
    证券时报·e公司记者粗略统计,目前已有安琪酵母、罗牛山、南宁糖业、贵糖股份、中粮糖业、华资实业等原料类公司,还有金字火腿、好想你等提供馅料。生产企业就更多了,其实A股市场上很多酒店类、餐饮类企业都在参与月饼生产,但这些公司并不是以月饼生产为主营业务。目前被认为最正宗的月饼概念股有广州酒家、元祖股份、桃李面包等等。实际上,月饼概念股已扩容至30多只。
    从广州酒家披露的数据看,月饼的毛利率相当高。据广州酒家2017年年报披露,月饼系列产品2017年实现营收8.98亿元,毛利率为61.52%,明显高于速冻食品、其他产品32.88%和35.76%的毛利率。今年上半年,广州酒家实现营业总收入7.91亿元,较上年同期增长15.14%;净利润为人民币5835.36万元,较上年同期增长42.09%。其中经营活动产生的现金流量净额同比增长75.51%,主要是2018年中秋较去年提前,提前预收月饼货款。
    广州酒家在半年报中指出,公司核心的月饼系列产品具有季节性特征,业绩主要体现在第三季度,因此下半年业绩占公司全年比重较大,对公司全年业绩影响较大。也就是说,月饼对公司的业绩影响还未体现出来,预计在第三季度才会显现。
    还有元祖股份、麦趣尔、桃李面包等也是以烘焙类糕点为主营业务,月饼是其产品中的重要组成部分。其中,中秋月饼礼盒在元祖股份的全年收入占比在35%以上。
    月饼行业回暖
    近日,证券时报·e公司记者走访了深圳景田沃尔玛、梅林家乐福等多家商超发现,月饼销售明显升温,而商家更注重推出实惠型的月饼礼盒,美心、华美月饼等大众知名品牌颇受欢迎,但单价大都在200元左右。实惠、高性价比也成为当前消费者的普遍选择。往年的天价月饼、过度注重包装不重内容等现象基本消失。
    东吴证券研报认为,今年月饼呈现出以大众消费、家庭消费为主导,月饼价格区间下移等特点,大众消费成为月饼市场回归理性增长的主要驱动。根据中商产业研究院统计,散装月饼销售同比上升幅度较大,在10%-30%之间。京东的统计数据也显示,2017年月饼礼盒装销量同比下降了30%,而普通纸质包装上升了20%。
    多名专业人士表示,2018年各省市总工会出台新节日慰问标准普遍显着提升,国企、事业单位、民企等机构员工福利水平有望提升。政策有望刺激月饼礼盒和礼券的销售,驱动月饼团购市场回暖。
    对比广州酒家、元祖股份、麦趣尔等几个同为食品加工企业月饼产品发现,虽然都是生产月饼,但几家公司的市场重叠度并不高,如广州酒家深耕广东市场,元祖则以四川、江苏为重心。且在走访中记者注意到,香港美心、大班冰皮等品牌也颇受消费者青睐。足见月饼行业集中度较低,目前未出现行业一家或几家独大的局面。
    正因为月饼行业集中度不高,所以竞争也很激烈。广州酒家在2018年半年报中指出,随着人口老龄化以及年轻一代对新品种、新事物的不断尝试和探索,月饼行业在产品更新换代和营销渠道方面的竞争日趋激烈。公司食品制造业中的月饼销售收入占公司营业收入的比例较高,且为公司重要盈利来源,面对激烈的竞争,若月饼销售产生波动,将对公司业绩产生不利影响。
    

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平安证券,电力行业周报:中电联发布季度供需分析报告 行业年报公布完毕


    行情回顾:本周电力板块上涨0.83%,同期沪深300指数上涨0.47%。各子板块中涨幅最大的是光伏板块,上涨3.93%;跌幅最大的是水电板块,下跌0.35%。本周涨幅居前的公司是滨海能源、广州发展、华电国际;跌幅居前的公司是天富能源、红阳能源、涪陵电力。
    中电联发布《2018年一季度全国电力供需形势分析预测报告》,全年用电增速可能突破5.5%:4月28日,中电联发布了《2018年一季度全国电力供需形势分析预测报告》,预计2018年电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平,上半年全社会用电量同比增长8%左右,全年用电量将如年初预测可能突破5.5%;预计上半年全国基建新增发电装机5000万千瓦左右,全年新增1.2亿千瓦;预计2018年底,全国发电装机容量将达到19.0亿千瓦、同比增长6.5%左右;预计全年全国电力供应能力总体宽松、局部地区用电高峰时段电力供需偏紧;预计全年发电设备利用小时3740小时左右,其中,火电设备利用小时4250小时左右。
    电力行业上市公司2017年年报公布完成,营收增长、利润下滑:截止2018年4月30日,电力行业70家上市公司中除凯迪生态(000939.SZ)延期公布之外,均已披露了2017年年度报告,其中:27家公司归母净利润同比增长,占比38.6%,另有2家扭亏为盈;39家公司同比下降,占比55.7%,其中包括9家出现亏损,另有1家持续亏损。2017年全社会用电量的超预期增长、以及下半年开始执行的燃煤标杆电价上调,给整个行业的营收带来了近20%的增幅;但受电煤价格持续高位运行的影响,成本端的增幅超过30%,导致行业的净利润大幅下滑超过25%。
    投资建议:根据中电联的预测,2018年用电需求有望延续2017年的较快增长水平,行业整体向好。考虑到降低企业用能成本的政策导向,“煤电联动”落地的可能性已微乎其微,火电创造盈利空间的唯一途径即在降低电煤采购成本,推荐全国火电龙头华能国际,建议关注国电投旗下上海电力。促进可再生能源消纳政策将给水电的营收带来增量,但大中型水电增值税优惠政策的取消将对部分水电企业的利润增长带来压力,推荐手握黄金水段雅砻江、水火共济的国投电力,建议关注长江电力。我们持续建议关注核电重启的机会预期,强烈推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,建议关注参股多个核电项目的浙能电力、以及拟回归A股的中广核电力。
    风险提示:1、政策推进不及预期:燃煤机组标杆上网电价对于火电、部分大水电、核电的营业收入均有直接影响。此外,核电审批的重启仍有较大的政策不确定性。2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,导致了电煤价格难以得到有效控制。3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,而来水情况与降水、气候等自然因素相关,可预测性不高。4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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