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全景网,紫江企业(600210)拟分拆紫江新材料至科创板上市




  全景网2月20日讯 紫江企业(600210)2月20日晚间公告,公司拟将控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司分拆至科创板上市。分拆完成后,公司的股权结构不会发生变化,且仍将维持对紫江新材料的控股权。

长江证券,长江计算机周观点:从产业链视野看云计算发展趋势


    上周计算机板块行情回顾。
    本周中信计算机指数下跌1.10%,跑输沪深300指数1.88个百分点,板块成交额1491.76亿元,较前一周环比下降17.63%。子行业层面,车载HMI涨幅最大(1.61%),其次是互联网教育(1.44%)和互联网医疗(0.90%)。个股层面,涨幅前三的个股为威创股份(14.10%),常山北明(12.72%),泛微网络(12.45%);跌幅前三的个股为网达软件(-15.09%),赛为智能(-12.77%),达华智能(-12.66%)。
    本周聚焦:从产业链视野看云计算发展趋势。
    云计算是今年计算机板块边际改善最为确定的细分行业之一,其产业落地节奏备受市场关注。基于全球云计算产业链视野,产业的高速发展通常始于IaaS,而PaaS与SaaS则一般紧随其后。依据Gartner数据资料,全球IaaS行业高速增长始于2010年,而SaaS则于2013年起进入持续高增阶段。相比之下,中国云计算市场经过多年蓄力,以阿里云为代表的IaaS企业迎来收入快速放量期,行业正逐渐由高速发展期转向应用成熟期,为SaaS的实际落地提供基础支撑。我们判断,中国企业级SaaS正步入增速上行阶段。
    上周行业要闻精选。
    第二届世界智能大会于5月16日至18日在天津举行,本届世界智能大会以“智能时代:新进展、新趋势、新举措”为主题,设置科研与创新、智能制造等展区,参展商品集中在物联网和工业互联网及相关技术领域,此外,物联网安全问题亦是本次大会的关注重点之一。
    本周核心观点及投资建议。
    我们围绕“战略主线”和“业绩主线”的选股策略,其中战略主线看好18年计算机板块在政策强力助推和基本面向好催化下的战略投资机遇,业绩主线关注业绩与估值的匹配度。个股推荐:1)战略主线推荐B端具备平台型雏形的用友网络、具备提价能力且转云确定性成功的广联达、具备多元成长点的金融IT龙头恒生电子、打造最完备财税SaaS生态圈的金财互联,政务大数据平台美亚柏科等;2)业绩主线推荐华宇软件、宝信软件、汉得信息、赢时胜、东方国信、超图软件、苏州科达、泛微网络等业绩确定品种。
    风险提示:
    1.板块短期回调;
    2.科技创新进度不及预期。

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证券时报网,ST中南(002445):控股股东部分股份将被司法拍卖 控制权或变更




    证券时报e公司讯,ST中南(002445)9月9日晚间公告,江苏省灌南县人民法院关于公司控股股东中南集团持有的ST中南2.69亿股股票在淘宝网司法拍卖平台发布了拍卖公告,将公开拍卖中南集团持有的公司2.69亿股股票,占公司股份总数的19.09%。后续如上述程序完成,公司控股股东及实际控制将发生变化。

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中航证券,天神娱乐(002354)主营深耕+外延协同 IP产业链上下延伸


    2月27日晚间,公司发布2017年度业绩快报,全年营收31.06亿元,较上年增加14.31亿元,增长85.47%;归母净利润突破10亿,达10.14亿元,较上年同期增长85.63%。从业绩快报可见,天神娱乐报告期内营收和净利润的大幅提升,主要系幻想悦游、合润传媒和嘉兴乐玩合并报表所致,公司在产业链上不断拓展,业务端得到持续延伸。
    重点发力游戏业务,多款新作年内上线。1、研发方面:公司游戏研发重心已从页游转向手游,经典IP 改编的《琅琊榜》、《凯瑞利亚》、《凰权》等拳头产品将陆续上线,有望继续带动18年业绩增速;2.发行方面:报告期内并表的游戏海外发行和运营商幻想悦游,助力公司游戏产品出海;3.产品类型:除了深耕重度游戏类型外,公司从2016年起开始布局流水稳定、生命周期长的棋牌游戏领域,进一步丰富游戏品类,增长潜力可期。
    移动互联网分发平台稳定增长,板块协同效应显着。公司旗下爱思助手已成为国内规模较大的移动应用分发和游戏联运平台,自2013年上线截至17年三季度报告期末,总的应用游戏分发量达45亿次,与公司移动游戏业务板块产生了显着的协同效应,业务范围成功拓展至东南亚、欧美、南美市场,海外业务或成为新的盈利增长点。
    围绕IP为核心,泛娱乐生态初长成。公司不断挖掘和储备文学、影视、动漫等方面的优质IP,目前已取得了着名影视作品《琅琊榜》、文学作品《遮天》、《将夜》、《武动乾坤》、动漫作品《妖神记》等多个IP。公司通对合润传媒的并购,搭建以IP为核心的泛娱乐生态。合润传媒作为国内全场景营销的创领者,合润传媒在海内外影视大片的广告植入领域占据领军地位,已与猫眼微影、淘票票达成线上购票场景合作,逐步打通观影全流程内容营销,并向音乐、综艺、艺人等全娱乐内容方向持续拓展,影视产业链完备。
    盈利预测与投资评级:公司在网络游戏、移动互联网应用分发、移动互联网广告和影视娱乐领域持续稳定的发展,各业务协同推进泛娱乐生态的搭建。我们预测公司2017-2019年EPS分别为1.18元、1.31元、1.65元,对应的PE分别为18倍、16倍、13倍,维持评级“买入”。
    风险提示:市场竞争加剧,海外市场风险,系统性风险

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金融投资报,一大波川股有望"发洋财"


    成都大力发展开放型经济,企业加速"走出去"
    在成都建设国家中心城市产业发展涉及到的 "五中心一枢纽"中,大力发展开放型经济,增强西部对外交往中心功能是其内容之一。而我国正在实施的 "一带一路"战略,使成都从内陆腹地变为面向泛欧泛亚的开放前沿,成为距离欧洲最近的国家中心城市。 "到法兰克福只需10小时,比京沪广深少2小时。"长期从事对外经济研究的四川大学教授文富德认为,川企面临着历史性机会,应该加速 "走出去"。
    外贸 创维数字受益较多
    过去将"四川造"产品运到欧洲去,想想都是一件很麻烦的事情,别的不说,在路上的时间就够呛的了。但自从"蓉欧快铁"开通后, 单程运输时间已缩短至10天,是国内运输时间最短的中欧班列,仅为海运的三分之一,而成本仅为空运的六分之一到八分之一。"成都出口货物到波兰罗兹后,可以在1至3天内通过欧洲铁路或公路网络快速分拨至欧洲任何地方。"有业内知情人士说,2017年,成都将开行蓉欧快铁1000列,比去年有较大幅度的增长。这对需要出口产品到欧洲的四川企业来说,无疑是一大利好。
    创维数字 (000810)就是这一利好的受益者之一。《金融投资报》记者注意到,公司目前在境外106个国家及地区实现了批量销售,与美国和墨西哥卫星广播运营商的两个合作项目实现交付;在法国、奥地利、丹麦和德国市场的销售也比预期有较大的增幅。在本地化生产与供应方面,基于自主研发与设计模式下,已实现OEM的泰国、印度、南非等代工厂,同时已有南非、印度、墨西哥等销售公司。
    从事航空发动机及燃气轮机零部件研发制造、出口转包、衍生民品等机械加工业务的航发科技 (600391)也有机会。目前公司外贸新产品试制实现新的突破,尤其是FT4000完成首台验收,标志着公司和PWPS的战略合作进入新的阶段;零部件试制启动260项。同时,公司转移或取消了部分低技术、低附加值产品,对部分产品重启价格谈判并成功调增产品价格,转包产品技术含量和附加值得到持续提升。
    2016年外销占比过半的银河磁体 (300127)有望在出口上更上一层楼。公司产品粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体主要出口到日本、欧洲、美国、韩国等国家和地区。
    外经 四川路桥全面出击
    对外工程承包是四川企业的一大强项,因此,在成都大力发展开放型经济,增强西部对外交往中心功能的过程中,对外工程承包类上市公司大有机会。
    四川路桥(600039)表示,将着力实施"海陆协同",扩大海外业务比重,将依托"一带一路"战略,在提升沿线各国基础设施互联互通水平、引导国内过剩产能"走出去"的过程中大展拳脚,发挥对外工程承包特长,大力发展PPP、EPC、BOT+EPC等"建营一体化"业务。同时,联合国内优势企业组建产业联盟抱团出海,在国际产能合作、境外产业园区和生产基地建设方面开创新的业务空间。
    重 组 后 的 中 铁 工 业(600528),业务领域涵盖铁路道岔、桥梁钢结构、盾构机、TBM掘进机、掘进机、大型特种施工机械、中低速磁悬浮和跨座式轨道交通道岔、轨道的研发设计、制造安装,服务于铁路、公路、市政、水利、城市轨道交通等工程建设领域。将依托"一带一路"战略布局海外市场,使其成为公司新的利润增长点。
    事实上,对外工程承包同时可以出口相关产品。华 西 能 源(002630)是一个典型。公司主要产品及服务包括高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售,以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供设计、采购、供货、施工、安装调试、竣工验收等部分或全过程的工程总承包服务。
    外资
    天翔环境动作不断
    长期以来,我国通过招商引资,将境外资本引进来,但今后这样的资本单向流动格局将变为"双向流动",既有从境外流入的资本,又有从境内流出的资本。
    天翔环境(300362)境外投资动作不断:2014年收购了拥有污泥消化除磷全球专利技术的德国CNP公司45%股权;2015年收购了拥有污水污泥处理设备制造维修以及河道湖泊环保清淤业务的美国圣骑士公司;2016年收购了全球领先的水处理设备及服务供应商AS公司。通过一系列海外收购,公司从设备制造商成功转型为环境综合服务商。
    能在公共交通及民用建筑领域提供集成产品和服务的新筑股份(002480),与白俄罗斯合作完成了12米和18米长公交车的研发和设计。
    四川长虹 (600839)已拥有印度尼西亚和巴基斯坦空调生产基地,具备年产280万套节能、环保、智能空调器的能力。
    科伦药业(002422)在哈萨克斯坦阿拉木图州建成现代化生产基地,占地面积4万平方米,总投资逾5000万美元,填补了哈萨克斯坦医药生产领域的空白。
    此外,海特高新 (002023)在新加坡的航空培训运营步入了正轨,以东南亚和西亚为主的国际市场开拓卓有成效,并吸纳了首批次国内航空公司的训练任务。

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方正证券,有色金属行业:贸易战预期稳定 关注新能源金属反弹


    有色金属板块本周表现平稳,贸易战情绪暂时稳定,美联储加息符合市场预期,美元指数的上升并未造成较大幅度的影响。
    临近国庆节,基本金属受经济形势影响表现较为稳定。铜、锌供给端收紧,需求端不断走强,尽管受周后美联储加息的影响,仍保持了较强的韧性;铝板块本周由于供给端氧化铝价格降幅近90美元,成本端放松,俄铝方面的供给介入以及环保限产落地情况不及预期的综合影响,价格承压明显。
    赣锋锂业氢氧化锂项目的落地以及下游需求的持续走强,维持了锂价方面的稳定。而正极材料的回暖与新能源汽车下半年产量的预期增长为未来钴锂市场提供了较强支撑。此外,2000亿美元关税中对稀土不征税,受此刺激,稀土金属走势较为强势,加之供给侧改革影响,后期值得关注。从宏观经济以及汇率角度来讲,成本支撑强、抗风险较好的品种值得进一步关注。
    上周回顾:
    申万行业指数显示,上周有色金属指数下跌0.06%,跑输上证综指(上证涨幅0.85%),在申万行业中排名第13(13/28)。
    有色子行业中涨跌差异明显。其中,锡锑、稀有金属、铅锌分别上涨1.55%、0.56%、0.50%,而稀土、铝、铜、黄金、锂、镍钴则分别下跌0.40%、0.50%、0.81%、0.83%、1.55%、2.44%。
    海外方面,美国第二季度实际GDP年化季率终值为4.2%,与前值持平,也与预期相同。此外,美国截至9月22日当周初请失业金人数达到21.4万人,小幅高于预期21万人,相比于前值20.2万人出现了明显上升。欧洲市场上,德国9月CPI年率初值公布值位2.3%,环比小幅上浮,高于预期值和前值2.0%。
    法国9月CPI年率初值回落至2.2%,不及预期和前值2.3%。英国第二季度GDP年率终值为1.2%,出现小幅下降,不及预期值和前值1.3%。
    亚洲方面,日本9月东京CPI年率公布值位1.3%,高于预期值1.1%,相对于前值1.2%也有小幅上升;日本8月失业率公布值为2.4%,不及预期和前值,环比有所下降。
    本周重点关注:
    华友钴业、寒锐钴业、中国铝业
    上周行业要闻:
    1)美联储宣布加息25个基点;2)京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理方案下发。
    风险提示:
    汇率风险、下游需求不及预期风险。

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信达证券,煤炭行业周报:淡季煤价高位坚挺 能源弹性依然健康


    18年投资策略核心观点:18年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升,但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力,产量增速将明显下滑,18年供需缺口明显进一步放大,同时全球陷入煤炭紧缺状态,价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。由此带来业绩增速继续高企,同时悲观预期证伪后估值明显修复,在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块迎来历史性重大配置机会。
    煤炭价格及库存:截至9月13日,秦皇岛港山西产动力末煤(Q5500)平仓价630元/吨,较上周上涨6元/吨。动力煤价格指数(RMB):CCI进口5500(含税)608.8元/吨,较上周上涨4.1元/吨。纽卡斯尔港动力煤现货价115.93美元/吨,较上周上涨1.45元/吨。9月13日我国重要港口(秦皇岛、国投京唐、曹妃甸港、广州港)煤炭库存较上周增加1.9万吨至1,550.2万吨;截至9月9日,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存增加11.11万吨至179.25万吨。
    煤炭需求端继续回落呈现淡季特征:9月中旬伴随气温回落,电煤需求显著下滑,本周沿海六大电厂日耗降幅较大,周内六大电日耗均值59.29万吨,较上周的68.34万吨下降9.05万吨,降幅13.25%,较17年同期的71.17万吨下降11.88万吨,降幅16.69%。另一方面,北方部分地区已开启冬储煤的采购,产地市场块煤销售较好,部分煤种价格上涨也为港口煤炭价格提供了底部支撑。此外,动力煤远期市场价格自9月初大幅走高,动力煤期货1901合约一度上涨至638.8元/吨,动力煤期货市场的看多也对现货市场产生了价格上涨的情绪影响。
    煤炭供给端:据海关总署数据显示,1-8月煤炭累计进口2.04亿吨,已达到去年全年进口总量的75.2%,若后期不放开进口配额,四季度进口量同比将确定性下降,根据旺季到来前供需趋紧的形势,进口配额有望放开从而一定程度缓解煤炭供给紧张。从库存水平来看,本周国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、广州港、京唐东港)库存小幅回升,周内库存水平均值1,553.45万吨,较上周增加13.76万吨,增幅0.89%。此外,从下游电厂库存来看,本周六大电厂煤炭库存均值1,514.67万吨,较上周下降19.98万吨,降幅1.30%,较17年同期增加440.59万吨,增幅41.02%,主要原因在于六大电厂普遍采用了高库存战略,叠加日耗季节性下滑导致库存小幅提升;本期重点电厂库存6668万吨,环比上期下降28万吨,降幅0.42%,较17年同期增加988万吨,增幅17.39%。另一方面,本周国内海上煤炭运价指数止跌上行,本期运价指数报收于1176.49点,与上期相比上行95.59点,涨幅为8.84%,其中,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭平均运价环比上行4.4元/吨至49.3元/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的煤炭平均运价环比上行3.8元/吨至40元/吨,现阶段,部分贸易商及电厂开始错峰囤煤,此外,受23号台风即将登陆琼粤一带影响,叠加油价持续上涨运营成本增加,拉涨船东报价心态,受此影响,海运煤炭运价整体呈现上行态势,同样对港口煤价形成一定支撑。
    煤焦板块:焦炭方面,对于北方地区一些钢厂提降焦炭采购价格一事,内蒙地区由于多以二级、高硫焦为主,焦企出货转差明显,逐步形成库存积累,现多家焦企已落实降价,山西地区部分主要以周边地销为主的焦企,受钢厂高炉限产影响,出货压力较大,也已落实钢厂降价诉求,整体来看,随着降价面积逐渐扩大,下游观望控制到货量的现象愈加明显,短期看焦企挺价难度较大,焦炭市场偏弱运行;焦煤方面,进入三季度,根据我们调研,国内大型焦煤企业有意在三季度提涨焦煤价格,主要原因包括三方面,一是,传统“金九银四”开工旺季,下游钢焦需求较好,利润水平较高,对焦煤提价可接受程度较高;二是,近期环保限产力度较大以及受柳林事件影响,主焦煤产量有一定下滑,供给端有所收缩;三是,根据传统情况来看,四季度煤价将会影响2019年煤炭长协定价,下游需求端及贸易商习惯性在四季度打压焦煤价格,三季度成为焦煤企业提前涨价的较好窗口期。
    我们认为,淡季日耗下降,港口煤价依然维持600元以上高位并在近期有一定上涨,验证了淡季不淡的研判。尤其产地与港口价格出现倒挂,正是价格双轨制带来的弊端,港口煤价没有真实反应当前供需格局,反观产地煤价在不断上扬,若无法传导,必然导致部分煤企通过调整销售渠道、调整产品方案,尽量多的销售到其他地区以及尽量提高化工用煤、炼焦精煤比重,这是经济规律的必然,也是采取中长协+市场价双规的重要弊端,即一定程度限制有效供给,历史上几轮煤炭调控都出现这种现象(具体请参见7月26日信达煤炭公开发布的关于煤炭价格的系统研究报告《以史为鉴看煤价双轨制》)。此外,根据我们前期对能源与经济规律的研究,认为当前已经到了战略性配置大能源板块,煤炭、油气、电力的时机,尤其是预期差更为充分且估值回到历史底部的煤炭板块的绝佳时机。(具体请参见9月7日信达证券公开发布的深度研究报告《能源需求弹性规律与趋势深度研究》)。我们坚持认为,18年煤炭板块的配置机会将是历史性的,确定性的,整体性的,不分品种的,但我们仍强调动力煤、无烟煤细分板块的高确定性和炼焦煤细分板块的高弹性,因此建议弱化个股,对煤炭板块分煤种进行整体性集中配置。动力煤如兖州煤业(重点推荐)、陕西煤业(重点推荐)、中国神华(重点推荐)、阳泉煤业、大同煤业等煤炭上市公司,炼焦煤如西山煤电、平煤股份、潞安环能、冀中能源、开滦股份、盘江股份。
    8月PMI小幅回升,出口抢跑影响分项数据。8月制造业PMI小幅回升0.1个百分点至51.3%,分项数据呈现生产强于订单、购进价格上涨、出口订单不及6-7月等情况。从供给与需求看,8月PMI生产表现强于订单,一方面这是7-8月淡季的普遍现象,另一方面从各行业PMI产量与库存指数看,目前部分行业供给仍然受限,其中周期行业表现最为明显,这与环保相关政策对产量的影响有关。从价格角度看,8月原材料购进价格指数出现回升,黑色金属、石油炼焦原材料价格回升,整体价格水平仍不及去年。从贸易角度看,8月PMI出口数据出现较大的回落,6-7月贸易战背景下企业出口抢跑是造成8月出口指数大幅回落的主要原因。
    风险因素:下游用能用电部继续较大规模限产,宏观经济大幅失速下滑。

天风证券,建筑材料行业2018年半年报综述:水泥业绩亮眼 消费龙头强者恒


    水泥行业:走过淡季不淡,迎来旺季更旺
    行业2018年上半年产量比去年有所下降,但受益于行业愈发成熟的协同自律行为与环保限产,水泥价格整体呈现高位企稳、淡季不淡的态势。总体来看,2018年上半年水泥行业量稳价升,维持景气水平。目前水泥即将迎来需求旺季,水泥价格有望进一步上涨,继续重点推荐水泥龙头海螺水泥、华新水泥。
    玻璃行业:价格中枢上移,盈利稳增
    玻璃行业从后市来看,地产投资增速有所下滑,但绝对增量仍较为可观,玻璃需求端将企稳;供给方面,今年是理论上玻璃生产线冷修大年,环保不达标新关停玻璃生产线叠加大量冷修,上半年产品高价驱动下厂商多加快复产、延迟冷修,同时需求不及预期,库存处于高位。但受益价格中枢总体上移,玻璃板块上市公司盈利稳步增长。下半年预计供给端将继续收缩,利好玻璃价格稳中有升,推荐旗滨集团。
    玻纤行业:需求升级,结构性机会仍在
    玻纤行业整体来看,行业竞争格局良好;需求端来预计维持稳定增长,供给端增量可控,部分细分领域需求向好,结构性机会仍然存在。产品价格自2017Q4启动涨价,当前价格仍位于高位,龙头企业有望受益。建议关注中国巨石。
    管材:利润端增速快于营收,三费得到控制
    塑料管道类上市公司整体业绩两极分化明显,但总体实现增长,行业合计营收同比增长20.41%,归母净利增长82.95%。2018年前两季度,塑料管道类公司总计贡献了64.75亿收入,在管材类整体收入占比81.71%;归母净利6.04亿元,贡献率高达97.93%。建议关注管材龙头伟星新材,盈利能力远超同行,星管家销售模式提升客户粘度叠加C端扁平化营销发力,市占率提升空间很大。公司零售+工程并举,进入“G5+”品质受认证,关注“煤改气”等市政订单为PE、PVC业务创造增长机会。
    耐材:下游景气恢复量价齐升,成本上涨,业绩稳定
    2018年上半年度,耐材公司共计完成营业收入60.25亿元,同比上升55.18%;实现归母净利4.58亿元,同比增长119.78%;销售毛利率29.90%,同比下降2.14个百分点,销售净利率8.09%,同比上升2.15个百分点;期间费用率18.62%,同比下降5.2个百分点,其中销售、管理和财务费用率分别下降2.85、1.13、1.22个百分点。
    其他消费建材:业绩分化,龙头强者恒强
    2018年上半年度,其他消费建材板块整体实现收入389.51亿元,同比增加31.07%;归母净利润35.93亿元,同比增加48.2%;销售毛利率25.96%,同比增加0.55个百分点;销售净利率9.32%,同比增加1.12个百分点。我们认为部分消费建材板块龙头仍将维持竞争优势,建议关注北新建材、东方雨虹和三棵树。
    风险提示:宏观经济显著下行,行业竞争加剧。

证券时报网,午间看盘:今日10只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3016.57点,收于年线之下,涨跌幅-0.906%,A股总成交额为1853.25亿元。到目前为止今日有10只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晓程科技、万集科技、沙河股份等,乖离率分别为5.11%、4.02%、1.34%;农业银行、世名科技、来伊份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    6月15日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300139晓程科技7.3420.178.218.635.11
    300552万集科技6.6119.5627.9129.034.02
    000014沙河股份1.989.0514.2514.441.34
    000732泰禾集团3.831.0121.7121.941.08
    002268卫 士 通5.231.2023.7423.940.84
    300257开山股份1.090.2417.4517.590.79
    002829星网宇达10.0019.9529.5029.590.31
    603777来 伊 份1.9811.4920.0020.040.21
    300522世名科技1.5515.4526.2126.250.15
    601288农业银行0.830.053.643.640.08
    

招商证券,计算机行业周报:政策甜蜜 计算机板块风险偏好回暖


    本周关键词:救市政策、十大战略性技术趋势。股市暴跌,救市政策密集,尤其针对股权质押及民营企业,计算机板块风险偏好回暖;Gartner发布2019年十大战略性技术趋势,进一步夯实“云+AI”技术基石地位。计算机板块指数本周上涨0.50%。计算机板块目前TTMPE为37倍左右,板块分化愈加凸显,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临。A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累,通过产品与服务智能化升级,有望体现出超越行业的成长性,我们看好细分龙头的投资机会。
    多项政策开始落实,提振股市信心。年初以来股市不断下跌,而10月至今更是暴跌,市场信心屡屡受挫。10月19日,央行行长易纲、中国银保监会主席郭树清和中国证监会主席刘士余齐声喊话提振股市信心;周末,国务院强调相应政策要快速扎实地落实到位。之前市场很大一部分的担忧来自于股票质押,当前政策措施集中针对股权质押及民营企业,鼓励地方政府各类基金及保险资金投资优质上市公司。计算机板块以民营企业为主,且较多公司大股东股权质押比例很高,这一系列的提振政策对计算机板块的风险偏好回暖都大有裨益。另外,宏观经济的下行也一直为市场所顾虑,10月20日推出的个税改革意见稿新增专项附加扣除是刺激消费的又一大有力举措,有利于缓解经济压力,从大周期上亦利好计算机板块。
    市场风险偏好回暖,甄选优业绩个股。可以预期,经过之前一大波风险的集中释放后,加上本周密集的利好政策,投资者信心将有所提振,市场将开始筑底。在风险偏好逐步回暖的初期,落实到计算机板块具体投资建议上,我们结合科技驱动力及具体细分行业需求景气度,重点推荐业绩高确定性个股:1、云计算产业链:用友网络、宝信软件;2、医疗信息化:创业软件、卫宁健康;3、国土信息化:超图软件;4、智能零售:新北洋;5、政府相关高景气及订单充分:中新赛克、辰安科技。
    Gartner发布2019年十大战略性技术趋势,强化“云+AI”基石地位。10月17日,Gartner公司列出了企业组织在2019年需要探究的十大战略性技术趋势:自主设备、增强分析、AI驱动的开发、数字孪生、边缘计算、沉浸式体验、区块链、智能空间、数字道德和隐私、量子计算,被认为将在未来5年快速发展并蜕变为相比当下更为广泛的影响和使用。Gartner紧跟前沿技术趋势,此次又将一系列新锐科技词汇带入公众视野,但究其本质,大都是云计算、大数据、AI、AR/VR、区块链等的糅合和演变。基于“云+AI”的基石技术,丰富的智能化应用将广泛普及和深化,再次强烈建议重点关注无论从产业还是业绩均开始落地的云计算。
    风险提示:政策支持力度低于预期;核心技术发展遭遇瓶颈。

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