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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

光大证券,零售行业周报第258期:短期寻找弹性品种 长期关注行业整合


    零售板块行情回顾
    过去一周(5个交易日),上证综合指数、深证成份指数涨幅分别为4.32%和3.64%,申万商业贸易指数涨幅为3.95%,跑输上证综指,跑赢深证成指。2018年以来(179个交易日),上证综合指数、深证成份指数涨幅分别为-15.41%和-23.83%,申万商业贸易指数涨幅为-22.90%,跑输上证综指,跑赢深证成指。
    过去一周,商业贸易行业指数涨幅为3.95%,位列申万一级28个行业的第11位。过去一周,28个申万一级行业中28个行业上涨,涨幅排名前三位的行业分别是食品饮料、休闲服务和房地产,涨幅分别为8.25%、6.67%和5.82%。2018年以来,商业贸易指数涨幅为-22.90%,位列申万一级28个行业的第15位。2018年以来,28个申万一级行业中1个行业上涨,涨幅排名前三位的行业分别是休闲服务、银行和食品饮料,涨幅分别为1.40%、-6.63%和-7.94%。
    过去一周,零售板块子行业中,涨幅排名前三位的申万三级行业分别是超市(申万)、百货(申万)和专业连锁(申万),涨幅分别为6.56%、4.48%和3.51%。2018年以来,零售板块子行业中,涨幅排名前三位的申万三级行业分别是专业连锁(申万)、超市(申万)和商业物业经营(申万),涨幅分别为-9.56%、-23.64%和-26.33%。
    过去一周,零售行业主要的82家上市公司(不含2018年新上市公司)中,73家公司上涨,7家公司下跌,2家公司停牌。过去一周,涨幅排名前三位的公司分别是人人乐、南京新百和天虹股份,涨幅分别为13.84%、13.16%和11.37%。2018年以来,零售行业主要的82家上市公司(不含2018年新上市公司)中,5家公司上涨,77家公司下跌,2018年以来,涨幅排名前三位的公司分别是天虹股份、家家悦和周大生,涨幅分别为11.38%、9.64%和7.75%。
    零售行业投资策略
    短期受到大盘反弹预期影响,我们认为零售板块也或随着大盘反弹有上升空间,相对我们推荐弹性好的百货和黄金珠宝行业。虽然9月份行业收入增速同比超预期是大概率事件,但是我们认为这主要是中秋节日因素导致,整体我们认为消费趋势仍然有一定压力。国庆前最后一周,我们看好行业里弹性较大的百货和黄金珠宝板块,但三季度整体业绩情况,我们预计将平铺直叙,超预期可能性不大。建议关注:老凤祥、天虹股份、周大生、王府井。
    风险提示:宏观经济增速未达预期,居民消费需求增速未达预期。

中金公司,伊之密(300415)2017年年报及2018年一季报点评:注塑机保持高景气度 压铸机承受压力


    2017年和1Q18业绩符合业绩预告
    伊之密2017年收入20亿元,+39.2%YoY,归属母公司净利润2.75亿元,+153%YoY;1Q18收入4.7亿元,+14.6%YoY,归属母公司净利润4,930万元,-5.2%YoY,符合预告,略低于此前市场预期。
    注塑机保持高景气度,压铸机面临压力。2017年注塑机、压铸机、橡胶机和机器人增长30%,48%,55%和116%,注塑机毛利率同比上升2ppt,压铸机下滑3.11ppt。1Q18注塑机收入增速达49.6%;但压铸机由于行业增速回落和竞争加剧,收入同比下滑36.41%。
    2017年费用率下降,1Q18费用率上升。由于规模效应提升,2017净利润率上升6.2ppt。1Q18销售/管理/财务费用率上升1.1/0.1/1.6ppt。销售费用率上升主要由于海外代理费用增加、新建印度工厂销售费用增加以及销售佣金上升;管理费用率上升主要由于研发和折旧费用上升;财务费用上升主要因利息支出和汇兑损益增加。2017年经营现金流净流入1.5亿元,同比下降36.3%。
    发展趋势
    注塑机销量依然保持高速增长。从2017~1Q18,注塑机销量增速不断上升,1Q18增速达49.6%,主要因A5机型和二板机大幅放量,高速包装机高速发展,电动机快速切入市场。公司将于上半年进行二板机工厂搬迁,完全投产预计在5~6月。我们认为,注塑机下游需求旺盛趋势不减,估算公司注塑机全年收入增长30%。
    压铸机面临压力。公司2H17压铸机增速放缓至26%,1Q18下降36.3%,主要由于下游单一,行业波动大,同时竞争对手更为激进。公司压铸机技术领先,已实现超大吨位机的销售。我们预计公司在市场策略上会较为稳健,在稳定毛利率前提下,强化业务队伍管理,实现稳健发展。我们预计全年压铸机收入将保持稳定。
    盈利预测
    考虑到压铸机行业面临竞争加剧的风险,我们下调公司2018年盈利预测11.3%至3.25亿元,引入2019年预测4.1亿元。
    估值与建议
    公司股价对应2018/19eP/E为15.9x/12.7x。考虑到压铸机面临的压力,我们暂时下调目标价29.1%至15.07元,对应20x2018eP/E,较现价涨幅空间26%,维持推荐评级。
    风险
    压铸机下滑程度超预期,毛利率下滑。

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华安证券,聚隆科技(300475)2016年三季报点评:营收增长略超预期 但毛利率下滑严重


    事件
    2016 年前三季度,公司实现营业收入3.44 亿元,同比增长20.51 %,实现归母净利润0.8 亿元,同比增长1.40%;其中第三季度,公司实现营业收入1.45 亿元,同比增长33.35 %,实现归母净利润0.29 亿元,同比增长7.08 %。
    主要观点:
    营收增长略超预期,但产品毛利率下滑拉低利润增速
    公司前三季度营收增长20.51 %,Q3 单季增速33.35 %,略超预期,主要原因是主营减速离合器销售量增势良好。但是,受下游洗衣机行业增速减慢的影响,减速离合器行业竞争加剧,产品价格下滑,成本上升,致毛利率下行。1-9 月,公司营业成本增长28.37%,快于收入增速;产品综合毛利率35.92%,同比大幅下滑9.93 个百分点。费用方面,销售费用增长37.74%,主要是产品销售带动包装、运输及搬运费用增加,销售费用率3.61%,同比增加0.45 个百分点;管理费用率与财务费用率分别下降3.08、2.84 个百分点。总体来看,行业竞争加剧,产品毛利率下滑是拉低净利润增速的主要原因。
    技术领先,大客户关系稳定,销量增长有保证
    洗衣机减速离合器产业属于高度市场化的行业。受经济下行因素影响,洗衣机行业产、销量增速自2011 年开始下行,基本处在5%以下。下游的不景气给上游零部件行业带来了压力,尤其是低端产品的竞争日趋激烈,但中高端产品受专利保护和下游洗衣机整机客户信赖度的影响,门槛较高,销售形势相对乐观。为应对行业景气下行周期,一方面,公司通过技术创新,革新产品,研制、生产高品质、智能化、环保的新产品。2015 年公司申请的发明、实用新型专利分别为43 项、28 项,2015 年公司取得的发明、实用新型专利分别为6 项、19 项。截止到2015 年12 月31 日,公司拥有的有效发明、实用新型专利分别为33 项、62 项,专利数量大幅领先浙江三星机电、宁波普尔机电等竞争对手,并在大容量、新型波轮式洗衣机减速离合器技术开发应用上处在行业领先地位。另一方面,紧跟大客户,目前公司主要为海尔、美的、惠而浦配套,其中海尔占80%以上,且客户关系稳定。以2015 年销售数据,海尔、美的、惠而浦在洗衣机的市场份额分别达到25.91%、20.66%、8.04%,合计超过50%,是洗衣机行业top3。从2015 年及2016 年上半年的销售情况来看,海尔洗衣机业务增速分别为14.34%、17.15%;美的洗衣机业务增速分别为20.46%、30.62%;惠而浦基本持平。我们认为,公司拥有技术和客户壁垒,虽然行业面临压力,但有望背靠大树,分享大客户成长红利,未来销量增长有保证。
    盈利预测及投资建议
    我们预计公司2016-2018 年营业收入分别为4.62、5.54、6.65 亿元,净利润分别为1.09、1.19、1.35 亿元,EPS 分别为0.54、0.59、0.67 元。考虑到公司销量增势良好,技术壁垒高,客户关系稳定,未来将受益与智能、绿色家电的更新换代,公司业绩有望保持稳定增长。我们给予公司“增持”评级。

推荐排名前三的大型券商合作渠道,国联证券500万融资融券利率5.6 国联证券五百万融资利率5.6,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障

中证网,迪生力(603335)称台风"山竹"导致小部分生产车间屋顶损坏




  中证网讯(记者 江钰铃)迪生力(603335)9月18日晚公告,今年第?22?号台风"山竹"对公司影响不大,小部分生产车间屋顶损坏。预计此次台风灾害对公司的经济损失影响不大,保险公司正在进行对造成损失的部分办理相关理赔手续。

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长城证券,2018年券商行业中期投资策略报告:强监管周期叠加重资产化共振致股价弹性衰减 预计部分龙头券商有望成功突围


    近年来券商ROE连年下降及股价的不断衰减
    我们认为最根源是在金融发展过程中,券商相对于保险、银行等金融机构走一条“重资产化”道路,后两者则相反。重资产业务指自营、做市、直投以及资本中介等更多的依靠资产负债表的扩张获取利润的业务。国内券商开始摆脱仅依靠牌照价格和通道类业务的轻资产模式,资产负债表的扩张逐渐成为主要的盈利来源,具体体现为投资类业务(包括自营、直投业务及另类投资等)和资本中介业务(融资融券、股票质押和约定回购、场外期权、做市等)的崛起,本质上是以客户服务为中心的业务发展变革的内在需求。
    因此,重资产业务推升了证券公司的经营杠杆,但由于重资产业务的ROA显著低于轻资产业务,随着重资产业务占比的提高,相对降低了资产周转率,将降低公司整体的ROE水平(具体详见我们的深度报告-《证券行业重资产业务变革赛道开启,任重道远》)。
    政策破立结合,撬动行业长期曲折向上发展空间
    2018年政策基调就是秉持破立结合的总基调,从严监管,明显加快了资本市场双向开放步伐,促使我国朝着逐步建成一个成熟的资本市场体系而不断迈进。总体看,今年以来标准化金融资产搭台,纵深推进多层次资本市场建设,金融创新严格限定在资本实力强、公司治理优良的大券商序列,都有利于龙头券商,并有望享受龙头溢价,将开启黄金年代。
    “独角兽”企业回归A股加速,券商料将大有作为
    根据证监会最新的稳妥推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点工作安排,综合考虑专业能力水平、风险管理能力、资产收入规模、证券公司分类评价结果和投行类业务合规情况,在试点期间创新企业可自主选择10家证券公司作为境内发行上市的主保荐机构,包括中信建投、国泰君安、中金公司、招商证券、中信证券、申万宏源承销保荐、广发证券、海通证券、银河证券和华泰联合。其他证券公司可按规定与前述证券公司进行联合保荐或联合主承销。与我们认为,CDR业务门槛高,少数具备全业务链的龙头券商受益的判断一致。初步预计有望在未来几年给券商带来的收入增量为163.45-731.31亿元,这部分占到券商2017年营收的5.25%-23.49%。
    券商股价弹性或将进一步衰减,强者恒强,持续分化
    进入2018年,一月份开门红情况下,上市券商营收实现大规模增长,其中经纪业务显著回暖,同比增加28.34%,成为助力券商一月营收增长的推动器。但在2月的股市调整下,券商营收出现腰斩,其中资管业务和经纪业务规模均有显著下降,显示了传统业务的低抗风险能力。受3月市场交投活跃度提升,营收及净利环比均大幅增加,客观因素是低基数效应和季末业绩或分红确认。4月市场未有回暖趋势,传统的经纪与投行业务均承压,营收及净利环比大部分下降。5月伴随着股市小幅调整上行及部分子公司分红而呈现环比改善,但IPO、资管业务继续承压。预计随着市场波动的常态化,自营业务将加剧券商业绩分化。伴随着CDR回归在即而有望将提振行业股权承销规模内的一系列业务,加强主动管理能力,扩大衍生品业务,是未来券商发展的方向,龙头券商的市场集中度将进一步提升。但是务必需要注意独角兽上市所可能导致的市场抽血效应而下跌的风险。
    允许外资控股,券商行业竞争或将加剧
    2018年4月29日,证监会正式发布《外商投资证券公司管理办法》,允许外资控制,在实现进一步扩大证券业对外开放的同时,也将会面临中方和外方股东不愿意放弃股权的境况,从而可能导致外国金融机构更偏向于设立新的股份制非银行金融机构,未来券商行业竞争进一步加剧,可能掀起并购重组浪潮。部分合资券商表达出强劲信心,如汇丰前海证券指出,将在未来四年把团队规模扩大,对未来海外资金大规模进入中国证券市场充满信心。目前约有19家合资券商正在排队等待审批。
    资本市场逐渐开放,龙头券商有望受益
    自2018年5月1日起,沪港通和深港通合计单日额度扩至1040亿元人民币,港股通的合计单日额度扩至840亿元,此次大幅扩容向市场释放信号,表现出吸引外资进入A股,同时也为A股平稳纳入MSCI及后续相关市场运作做准备。
    根据市场估计,在中国A股纳入MSCI新兴市场指数后,短期内估计会产生170亿至180亿美元的初始资金流入,折合成人民币约为1300亿元,而根据MSCI的进度,如果未来中国A股市场最终将全部被纳入到新兴市场指数,未来将会在中长期的时间内将带来3400亿美元的增长资金,换算成人民币超过两万亿元。将在长期内改变境内投资的投资理念方面具有深远影响。
    投资建议
    在悲观、中性及乐观三种情形下,营收净收入及净利润增速分别为-4.96%、-8.47%;-7.80%、-5.00%;5.25%、10%。同时,国家队在一季度加大了对券商板块的增持力度,我们建议配置以中信证券、华泰证券等少数龙头券商。
    风险提示:地缘政治风险;中美贸易摩擦加剧风险;CDR回归导致市场下跌风险;宏观经济下行风险;监管趋严风险。

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国海证券,医药生物行业周报:顺应时代方向 凸显创新价值


    上周医药生物板块涨幅2.83%,涨幅在28个行业中排名第17位,落后沪深300指数2.37pp。医疗服务表现相对较好,涨幅为5.99%;涨幅最小的板块是医药商业,涨幅为1.24%。其他板块表现如下:医疗器械(1.46%)、中药(2.21%)、化学制药(2.64%)、生物制品(4.13%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)27.27倍,相对沪深300PE溢价率约为1.43倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(61.72倍)、医疗器械(36.46倍)和生物制品(35.54倍)估值较高,化学制药(25.17倍)、中药(22.33倍)、医药商业(20.30倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:顺应时代方向,凸显创新价值
    本周大盘反弹,医药板块企稳,行业指数涨幅2.83%,但跑输沪深300指数2.37个pp。年初至今,行业指数涨幅为-13.87%,与沪深300指数已基本一致。虽然板块已基本企稳,在一级行业涨幅中,医药板块依然居后,市场对药品政策的担忧依然延续。
    带量采购模式推广,未来仿制药定价机制和销售模式转变是目前中国制药产业必须面对的问题,也是长期投资人必然思考的问题。回顾新医改启动这十多年来,从药品集中招标到支付方式改革,医药行业一直为各类政策所影响,药品价格也随着招标螺旋式下降。2011年,安徽模式被广泛关注,以价格为核心竞争要素的双信封模式也的确导致部分竞争性品种的大幅降价。随着各省招标落地,2014年之后行业进入价格稳定期,但无论带量采购是否推广,每一轮的药品招标期,药品价格都在螺旋式的下降,医药产业一直都是伴随降价发展而来。依靠新产品获得新增量才是制药企业的基业长青之本。
    对比以往量价分离的招标模式,其影响市场份额和降价的能力是有限的,尤其是竞争格局较好的专科用药品种,而目前的带量模式,较好的实现了量和价的结合,对医生的处方行为也有深远的影响,对仿制药的份额和定价的影响可能是颠覆性的。对于当前一些企业的主要盈利来源专科用药会有大幅降价,甚至丢失市场份额的风险,这也是投资者对未来的主要担忧所在。从上海已经完成的三批带量采购来看,部分品种确实比以往招标价格显著降低。所以短期即使国产企业通过带量采购从原研企业获得大部分份额,利润率也大幅提升,但一旦有新的国产企业加入竞争,大幅降价和份额丢失的风险也骤然增加,长期看仿制药的整体回报可能下降,估值下移。
    当我们怀着谨慎的态度去预测产业发展、担忧未来产业巨变带来的阵痛时,也同样需要乐观的看到产业发展积极的一面,更多优秀的制药企业正加速向创新转型,仿制药为主的盈利格局有望逐步改变。带量模式顺应医改方向,但并非一日之功,其推广受制于品种数量,受制于一致评价的进度,设计完成采购量涉及医院、医生、患者等多方利益。改革之路漫漫,带量采购逐步推行,国内制药企业其实优先获得的是进口替代的红利,再依靠红利增加研发投入,加速创新转型,所以当我们考虑在给未来仿制药估值做减值的时候,其实也需要给在研的创新药予以增值。
    伴随着近期医药板块的持续调整,医药行业的估值溢价(2018年动态PE27X)已经较前期高点(2018年5月底,2018年动态PE35X)显著下降,从历史来看,目前医药行业估值已经处于中低位。对带量采购的负面影响,我们认为已经有所反映。从长期来看,带量采购导致的大幅降价风险可能一直存在,但真正产生负面的影响,我们预计仍需要较长时间,类比之前我们对一些辅助用药的担忧,实际从医保总量控制,医院控方到产品真正销量出现下滑,其实周期长达2~3年,而且品种之间差异巨大,因此长期我们认为医药板块内的估值分化将继续持续:创新、医疗服务等继续溢价。对于医药板块的配置,我们认为需要考虑政策变化,精选个股,维持行业增持评级。对于行业的选择,我们建议偏向不受药品采购影响的高景气的细分领域,例如以自费用药为主的脱敏治疗、生长激素和二类疫苗等。对于仿制药选择,具备长期向创新转型基础的公司有望获得估值溢价,短期需要观察其核心品种在带量采购中的受益周期。
    给予行业推荐评级,子行业逻辑及个股推荐:
    1)高景气抗政策扰动的细分领域。医药市场细分品种众多,高景气高壁垒的细分领域同样有望培育出细分产业的龙头。同时,未来政策扰动增加,以自费为主、需求相对刚性的细分领域具有确定性的优势。药品方向,我们从市场潜力和产品壁垒进行筛选,重点关注呼吸道用药的潜在龙头和脱敏治疗的龙头企业,推荐我武生物和健康元。二类疫苗企业,推荐关注当前独家受益于四价流感疫苗销售的华兰生物。医疗器械方向,再生生物材料中,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。
    2)顺势而为,具备创新转型基础的公司。围绕未来政策变化,已经做好业务调整,能迅速把握药品政策机遇的公司,重点推荐乐普医疗,公司的阿托伐他汀已通过一致性评价,氯吡格雷预计年底通过,带量模式下,其增长弹性充足,长期公司储备了肿瘤免疫等创新品种。
    3)核心布局,坚守创新。创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。对于创新审批节奏的问题,基于民众的健康福祉,我们认为药监局部门的人事震动不会有影响创新的审批。
    对于创新标的的筛选,在创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)和与国际药品研发巨头药明康德合作,有望实现新药研发突破的众生药业(ZSP1273在抗流感领域可能弯道超车)。
    生物技术领域,我们重点看好生物类似药、CAR-T等。生物类似药领域,目前国产利妥昔类似药等品种正处于报产阶段,国产赫赛汀等类似药也处于三期临床阶段,行业即将迎来收获期。目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。
    4)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我们看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。
    5)品牌OTC,我们重点推荐片仔癀。发掘具备持续拓展和渗透的潜力的大品牌。OTC领域竞争激烈,新品种推广难度加大,老品种也面临份额瓶颈,制约整体业绩的增速。筛选销售变革成功,处于放量阶段的一线品种,我们认为片仔癀是大品种中目前增长最快的单品。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    我武生物(300357):①靓丽业绩成长,2018年上半年公司实现营业收入2.19亿元,同比增长32.44%;实现归母净利润1.04亿元,同比增长32.02%;②公司的舌下脱敏产品为国内独家产品,价格保持能力强,对药品招标采购等政策风险的防御能力强。③前有2个产品处于临床期,其中黄花嵩粉滴剂已经进入III期临床,1-2年内有望上市。尘螨合剂处于临床II期。在过敏物质诊断产品方面,公司目前有屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒已经进入现场核查阶段,有望短期内上市,华兰生物(002007):①4价流感疫苗已经获得生产批文,目前处于批签发阶段,预计2018年Q4实现销售,考虑4季度是流感疫苗接种的主要时间,我们预计销量有望超700万支。公司是4价流苗的独家国内企业,定价优势显著,预计利润率30~40%,疫苗利润贡献约2亿元。②血液制品有望见底回升,库存消耗+终端学术推广,血液制品业务逐步趋向稳定,从中报库存情况看,产成品库存已经显著下降。
    正海生物(300653):①公司核心口腔修复膜主要应用于种植牙领域,下游增速稳定在30%,而且国产份额预计不足30%,处于进口替代阶段,销量长期成长空间有10倍以上,而且公司属于国产独家。②从2017年起改为代理模式,销售加速,抢占市场速度较快,2018年Q1属于高增长起点,预计2018-2020年复合增速超过50%。2018H1归母净利润增速92%。
    健康元(600380):①潜在国内呼吸吸入制剂龙头企业,公司是国内吸入制剂研发领先企业,产品布局全面且研发进展相对靠前,其中布地奈德气雾剂和异丙托溴铵气雾剂已报产,另有3个产品进入临床,4个产品申报临床中。②受益7-ACA提价,2018年H1业绩超预期,非丽珠部分医药业绩增速提升。
    乐普医疗(300003):①药品+器械并驾齐驱,2018H1归母净利润增速63%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,阿托伐他汀药品一致性评价已通过,年底氯吡格雷也有望通过;④器械业务,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤可转债预案修订发现价格上调12%,高管连续增持公司股权,启动6个亿的员工持股计划,充分彰显公司信心。
    科伦药业(002422):①2018年上半年扣除非经常性损益后的净利润7.19亿元,同比增长171.93%,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    海辰药业(300584):①2018年H1归母净利润同比增长38.6,%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    众生药业(002317):①善于整合资源,加速向创新转型。公司从药明康德引入10个创新化合物实体,直接越过漫长而不确定的化合物筛选阶段,快速推向临床。利用新药创新资源,与国家呼吸系统疾病临床医学研究中心等国内最优秀的临床机构合作,加速临床进程。②创新时代红利,弯道超车也有可能。ZSP1273是一个有可能弯道超车的品种,由于目前流感病人众多,而且治疗观察的周期短,若二期效果显著,有望申请提前上市,最快2019年有望出结果。
    安科生物(300009):①核心品种生长激素粉针持续高增长,2018年上半年增速40%,水针有望年内获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;②公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;③子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    片仔癀(600436):①Q2收入增速分别为42%、32%,扣非后归属于母公司净利增速为44%、41%。增速保持在快车道上。②片仔癀分别于2016年6月和2017年5月分别提价8.7%和6%,我们预计2018年上半年销量增速为35%左右。体验馆+代理模式,持续提升片仔癀的品牌知名度,考虑下半年为销售旺季,我们预计全年片仔癀收入超过20亿。
    风险提示:1)系统性风险;2)原料药企业业绩兑现不及预期;3)重点公司外延并购整合不及预期;4)制剂出口海外申请注册不及预期;5)创新药鼓励政策实施不及预期;6)重点公司未来业绩的不确定性。

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中国证券网,红旗连锁(002697)业绩快报:2019年度净利润同比增长60%




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)红旗连锁披露2019年度业绩快报。公司2019年实现营业总收入7,822,778,964.68元,同比增长8.35%;实现归属于上市公司股东的净利润516,011,802.01元,同比增长59.90%;基本每股收益0.38元。

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