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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

广发证券,非银行金融行业周报:保险5月新单保费增长同比转正 估值水平仍处底部


    保险:5月新单同比转正,看好板块反弹空间平安、新华、国寿、太平披露保费数据,1-5月累计保费同比分别增长21.29%、8.91%、2.88%和0.20%;其中,平安单月个险新单保费同比增长9.45%、高于市场预期、且年内首次同比正增长,预计其他公司单月新单保费基本正增长。展望未来数月,低基数叠加激励措施力度加大,行业个险新单有望实现正增长态势。此前板块承压主要源自负债端,以及资产端信用风险的阶段性干扰,以致板块估值触底,伴随压力趋缓。
    近期,银保监会下发《关于开展2018年保险中介机构现场检查的通知》,将加强保险中介机构经营合规性,严肃查处违规套取费用、违规销售保险金融产品、违规经营或联网保险业务等突出问题,严厉打击损害保险消费者知情权、自主选择权、公平交易权等合法权益的行为。随着客户需求增加,中介机构在保险销售中的地位不断加强,但一直缺乏应有强监管。强化中介监管,有利于行业规范发展,同时降低一些中介渠道费用过高等现象,对保险公司和投保人都有好处。保险板块2018年动态P/EV0.95倍,估值仍有提升潜力,随着负面因素逐渐出清,维持关注:中国平安、新华保险、中国太保。
    证券:划定10家创新企业主保荐机构,龙头券商优先受益
    根据新华网报道,6月15日证监会在答新华社记者问时表示,综合考虑专业能力水平、风险管理能力、资产收入规模、证券公司分类评价结果和投行类业务合规情况,在试点期间创新企业可自主选择10家证券公司作为境内发行上市的主保荐机构,其他证券公司可按规定与前述证券公司进行联合保荐或联合主承销。
    支持“新经济”,投行业务格局加速分化。目前承销发行处于完善发行制度、从严审核强度的阶段,对券商前端企业质量的筛选能力、风险控制能力及定价能力提出了更高的要求。IPO过会率由2015年Q1的92.00%降到2018年Q1的45.07%,投行业务份额将受券商业务实力的影响加速分化。
    划定主保荐机构范围,龙头券商优先受益。一是龙头券商抢占创新企业业务份额,此前为了CDR和创新企业融资铺路,常规IPO业务相比去年呈收缩之势,如今可视为投行业务再出发,但更向头部券商集中;二是市场活跃度可能由此提升,创新试点期间高准入门槛有望遴选出优质独角兽,有望提升市场参与度和风险偏好。
    当前证券板块估值处于历史底部,从行业角度看,原因在于交投不活跃(传统五大业务看点不彰)、创新不快步,而今创新企业IPO或CDR有望带来增量业务,激发板块反弹行情。看好集中度提升下的头部券商配置价值,关注中信证券、华泰证券、招商证券、海通证券等。
    风险提示
    市场风险事件包括经济增速放缓、利率波动影响、行业竞争加剧等;公司经营业绩不达预期,爆发重大风险及违约事件等。

平安证券,常熟银行(601128)2018年年报及2019年一季报点评:零售结构持续调整保障息差行业领先 审慎经营打造农商行标杆




    ROE持续回升,息差贡献度较17年转负为正
    17年以来常熟银行业绩增速整体保持上行态势。18全年营收、拨备前利润分别增长16.55%、17.99%,较17年提升4.89pct、4.45pct,在四季度增速略有放缓的情况下,19Q1两项增速环比延续提升。18年和19Q1ROA、ROE持续提升,盈利能力逐步修复。资本充足性行业居前,转债的转股进一步补充核心资本。业绩贡献度:1)18A和19Q1规模增长正贡献度分别为6.5%和9.1%,呈触底回升态势,外部信贷政策的宽松以及小微和普惠等结构性投放的政策性鼓励给了公司较大的投放空间;2)息差贡献度明显较17年转负为正,由利润最大拖累因素转为正贡献6.5%,主要是贷款收益率正贡献拉动;3)拨备计提贡献度下行,19Q1转正为负,是主动计提叠加新会计准则影响。
    经营亮点:1)精耕小微客群,零售业务高回报保障息差行业领先。公司18年净息差收录3%,同比提升9BP,领跑上市银行。高息差来自于较高的生息资产收益率,18年高达5.36%,稳居上市银行首位。占比超5成的零售贷款中高收益的个人经营贷占比较17年持续大幅提升8pct至64.3%,拉动零售贷款利率至8.04%,远超可比同业。2)村镇银行集约化管理,村镇管理行新牌照提升经营效率。公司获全国首张村镇管理银行牌照,有利于依托海南自贸区优势,对旗下村镇银行进行集约化管理,公司长期深耕三农业务,已形成成熟可复制的村镇银行小微业务发展体系,流程化经营模式有助于业务突破地域限制快速铺开。
    财务分析:1)营收和PPOP增速一直保持较高的稳定性,手续费收入对营收有一定扰动。公司利润增速整体高于营收和PPOP增速,优异的资产质量和高拨备保障业绩释放。18年利润增速边际回落低于PPOP增速,主要是新会计准则下强化拨备计提,Q4净利润增速由正转负。公司营收的87%来自利息收入,18年非息收入占比回落主要是手续费收入扰动。2)信贷投放集中零售业务,一季度存款放量多增夯实负债。资产摆布持续向高收益信贷资产倾斜,18年贷款总额同比增19.3%,增速延续上行;其中零售贷款同比增27.4%,资产端占比首次过半。存款同比扩增14.2%,负债端存款强化助力负债成本率压降,19Q1规模环比大增14.65%,远超贷款增速。3)零售贷款收益率再攀高峰,存款夯实、流动性充裕缓释负债端压力。息差提升主要源于资产端收益大幅上行12BP,叠加负债成本率降低1BP:一方面贷款量价齐升,另一方面同业负债和债券利率压降,对冲了存款利率上行,同时低息存款高增,置换高成本率的债券。4)18年拨覆率大幅提升至高位,一季度不良和关注类贷款双降。19Q1不良率延续下行3BP至0.96%,18年不良偏离度同比降7pct至66.8%,拨覆率提升超100pct,19Q1受新会计准则影响环比再增14pct至459%。
    投资建议
    常熟银行深耕县域农户和小微企业,赛道的差异化保障了公司的业务优势和持续发展能力。业绩上,较快的规模增速和亮眼的息差是公司业绩增长的动力。从19年业绩趋势来看,公司小微零售业务布局还在逐步深化,虽然行业面临息差压力,但公司较高的零售贷款定价能力,叠加负债端夯实存款,息差仍保持比较优势;资产质量方面,不良偏离度同业最低,拨覆率高增提供安全边际保障业绩释放,预计未来业绩表现仍将持续领跑可比农商行。据公司年报公布业绩,考虑到19年行业息差压力,我们下调公司盈利预测,19/20年净利增速预测为17%/15.7%(原为20.7%/24%)。目前股价对应19/20年PB为1.26x/1.16x,PE为11.23x/9.71x,尽管年初以来公司估值整体修复14%,但绝对估值仍处于低位,结合公司独特的业务优势,我们维持公司“强烈推荐”评级。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露。银行业与国家宏观经济发展息息相关,若宏观经济超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响公司利润增速。
    2)政策调控力度超预期。在去杠杆、防风险背景下,行业监管广度和深度不断加强,资管新规等政策和监管细则陆续出台,如果整体监管趋势或者在某领域政策调控力度超预期,可能对行业和公司经营稳定造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险。银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险整体估值向下,有可能带动行业股价下跌,从而影响公司股价表现。

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华金证券,通信行业:5G发展主线引领 万物互联时代将至


    5G引领信息通信发展主线,移动互联迈向万物智联:5G将以一种全新的网络架构,提供峰值10Gbps以上的带宽、毫秒级时延和超高密度连接,实现网络性能新的跃升。5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合,将连接人和万物,成为各行各业数字化转型的关键基础设施。5G引入新的无线接入网架构、核心网架构,采用密集组网、大规模天线、网络切片等,对主设备、光模块、光纤光缆、基站天线、射频设备、网络规划运维等提出显著增量需求。目前5GR15标准已经冻结正式,按照产业技术准备及频谱发放情况,预计2018年年底或2019年我国5G商用牌照将发放,并开启5G主体投资。
    物联网步入发展快车道,政策催化工业互联网发展深化:三大运营商均在实施物联网建设计划;芯片商华为、高通、联发科等商用芯片进入市场,有力促进成本下降,平台方面,运营商、华为等厂商都着力打造自身的NB-IoT平台。物联网产利用感知、通信、计算等物联网技术改造升级传统行业,产生跨界融合和创新,包括智能工业、智慧安防、智慧电力、智慧交通等行业市场巨大。随着《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》发布,工业互联网主题持续发酵,以全面支撑制造强国、网络强国战略,工业网络、应用、安全三大要素发展有望深化。
    云计算应用持续渗透,IDC建设需求旺盛:云计算是新一代信息技术的核心,全球云计算市场总体持续增长,2016年云服务市场规模达到654.8亿美元,增速25.4%,Gartner预计2020年将达到1435.3亿美元,年复合增长率达21.7%。
    云应用加速在互联网、政府、制造等行业渗透,也带动数据中心等基础设施建设旺盛需求。2016年全球IDC整体市场规模达到451.9亿美元,增速为17.5%;中国IDC市场依旧保持高速增长的态势,市场总规模为714.5亿元人民币,同比增长37.8%。未来三年,中国IDC市场规模持续上升,预计2019年,市场规模将接近1900亿元。
    万物互联时代流量增长远未见顶,驱动网络承载能力建设:在线视频、在线游戏、虚拟现实/增强现实等重度应用驱动下,互联网数据流量持续高增长。根据Cisco数据,2016-2021年,全球IP流量将增加近两倍,2017年,我国移动互联网接入流量消费达246亿GB,同比增长162.7%,增速较上年提高38.7个百分点。2018年《政府工作报告》再次敦促网络提速降费落地,有望刺激数据流量继续增长。数据流量的持续增长对网络承载能力要求不断提高,在政策、技术升级驱动下,预期将带来光通信设备、光模块/光器件、光纤光缆增量需求。
    板块投资情绪或将逐步恢复,关注5G、物联网、云计算:2018年年初以来,通信(中信)指数累计跌幅达到20.26%,相比沪深300、创业板指数和中小板指数及其他TMT板块指数,跌幅最大。随着禁运事件基本落地,影响扩大的风险得到控制,此前通信板块受压制的投资情绪或将逐步恢复。2018年,运营商资本开支继续下滑,对网络接配、塔设与优化等电信产业链业务压力依旧,结合5G、物联网、云计算等细分行业景气度及个股业绩弹性,推荐关注受益5G建设预期、流量增长红利的光通信核心标的:烽火通信;物联网核心标的:日海通讯、高新兴;云计算核心标的:光环新网。
    风险提示:5G商用推进不及预期;物联网建设进程不及预期;云计算应用推进不及预期,并影响上游IDC需求不及预期;贸易摩擦加剧造成股市波动的风险;证券市场系统性风险。

国金证券,机械、军工行业研究:全面提高研发费用税前加计扣除比例 高端制造业最为受益


    全面提高研发费用税前加计扣除比例,军工、机械等高端制造行业最为受益:根据此次研发加计扣除新政,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,2018-2020年期间再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。相比此前2015年2017年的相关政策,本次研发加计扣除新政分别在计提比例与适用企业范围上均有所扩大,即税前加计扣除比例提升25%、适用企业范围从科技型中小企业扩大至所有企业。根据国金证券策略组测算,新政实施后,军工、机械等高端制造行业最为受益,以近三年研发支出平均额计算,军工、机械减税额分别占2017年净利润的8.5%、3.4%,所有行业中排名为第一与第四。
    研发加计扣除新政对各板块影响分化,周期性底部复苏与高新技术类行业利润弹性最大:我们将军工、机械行业进行重点板块划分,并对板块内代表性上市公司进行针对性测算(具体测算请见正文测算部分)。我们发现,研发费用加计扣除比例上升后,周期性复苏向上子行业与高新技术类企业最为受益。周期性子行业,包括油气油服、船舶板块与工程机械等,各代表性上市公司2017年在新政下减免税收占净利润占比较大,如中海油服(+41.61%)、石化机械(+19.08%)、中船防务(+39.55%);高新技术类行业,包括半导体设备、军用高端钛材及通导一体化设备,各代表性上市公司2017年在新政下减免税收将提供较大的业绩弹性,如北方华创(+8.84%)、宝钛股份(+9.33%)、海格通信(+4.65%)。
    有助于我国加速从“制造业”向“高端制造业”迈进:我们认为,此次研发费用税前加计扣除比例的提升,将有利于我国高端装备制造的发展,保证核心产业,特别是半导体设备、激光设备、军用高端材料与装备的持续投入与长期建设。以半导体设备为例,目前我国该领域仍处于发展初期,部分核心装备的国产化进程尚需时日,需要大额的研发投入,而短时间内无法达到产业化的状态。研发支出加计扣除比例的提升实质上对企业税负的减免,将鼓励受益企业将研发费用持续投入,形成“研发投入-税收减免-再投入-产业化”的良性循环,将促进我国从“制造业大国”向“高端制造国家”迈进。
    投资建议
    我们认为,此次研发加计扣除新政将有助于加速周期性底部复苏企业的业绩释放与高新技术类企业的持续研发投入。我们建议以两条主线挑选受益板块及标的:1)重点推荐周期复苏向上的板块及标的:炼化板块(中国一重)、高铁轨交(中国中车);2)高新技术板块及标的:通导一体化(合众思壮)、军用高端钛材(宝钛股份)、航空部件(应流股份)。建议关注:油气油服、煤炭机械及激光设备等板块与相关标的。
    风险提示
    模型假定所带来的偏差;中美贸易战升级导致出口下降及技术交流受阻的风险;细分领域面临的风险(如油气油服会受到油价大幅下跌的影响)。

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银河证券,天域生态(603717)2018年半年报点评:业绩稳健增长 订单饱满潜力大


    1. 投资事件
    2018 年8 月11 日,公司公告2018 年半年度报告。 
    2. 我们的分析与判断
    业绩稳健增长。2018 年上半年,公司实现营业收入5.77 亿元, 同比增长49.61%;公司营业收入高增长主要系报告期内园林生态工程施工业务实现收入 5.57 亿元,较去年增长 54.46%所致。公司实现归属于上市公司股东的净利润0.46 亿元,同比增长12.95%,主要系报告期内新签合同的大幅增长及项目的持续落地。 
    新签订单高增长,业绩有保障。公司2017 年新签订单26.32 亿元, 是2017 年收入的2.78 倍。2018 年上半年,公司及子公司累计签订合同38 项,合计金额7.4 亿元,同比增长255.79%。报告期内,公司中标了崇礼冬奥赛事生态廊道景观提升工程施工第 11 标段绿化项目、桐梓县娄山关景区升级改造工程一标段(EPC)、桐梓县南溪河河道治理及景观工程设计施工总承 包(EPC)、衢江区沿江景观带 PPP 项目(第二次)等重大项目。公司新签订单高增长,业绩有保障。 
    信用和融资环境边际改善,园林生态行业受益。截至2018 年8 月9 日,建筑装饰产业债信用利差中位数收窄至191.43BP,信用环境有所改善。此外,央行要求增配低等级信用债,银保监会要求对民营企业、包括小微企业加大贷款投放力度;同时,资管新规部分细节放松, 允许公募投非标,有助于非标类融资展期接续;近期,国务院常务会议要求保障融资平台公司合理融资需求,加快今年1.35 万亿元地方政府专项债券发行和使用进度。信用和融资环境边际改善,园林生态行业受益。 
    3.投资建议 
    预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为0.60/0.71 /0.84 元,对应动态市盈率分别为16/14/12 倍,给予"推荐"评级。 
    风险提示:固定资产投资下滑;海外业务不及预期;应收账款回收不及预期。

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上海证券,燃气水务行业周报:湖北天然气基准门站价格调整


    板块表现:
    上期(20180611-20180615)燃气指数下跌6.62%,水务指数下跌,沪深300指数下跌0.69%,燃气指数跑输沪深300指数5.93个百分点,水务指数跑输沪深300指数1.63个百分点。
    个股方面,股价表现为涨少跌多。其中表现较好的有百川能源(2.54%)、国中水务(1.52%)、首创股份(0.69%),表现较差的个股为大通燃气(-22.90%)、中天能源(-19.00%)、陕天然气(-11.63%)。
    投资建议:
    未来十二个月内,维持燃气、水务行业“增持”评级
    随着能源结构的调整和环境保护的加强,对行业形成长期利好。维持燃气行业“增持”的投资评级。关注天然气供需变化情况以及价改进展情况。
    水资源作为关系到人们生活、社会发展的重要资源,受水资源限制,未来供水新增产能增长有限。我们预计自来水业务保持稳定增长,污水处理业务受政策推动,发展空间较大。维持水务行业“增持”投资评级。

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证券日报,深信服飙涨点燃网络安全新机会 社保连续5个季度重仓4只概念股


  近期,股指出现明显的调整态势,沪指日K线出现五连阴,由于每日跌幅有限,市场整体处于震荡格局,而部分概念板块异动明显开始分化,较为典型的是,网络安全概念板块昨日就出现逆市上涨,引起市场广泛关注。
  昨日,17只网络安全概念股实现不同程度的上涨,次新股深信服延续涨停,数字认证大涨5%,航天信息、旋极信息等两只概念股涨幅也均在3%以上,分别为:3.33%、3.15%,此外,三六零(2.90%)、二三四五(1.91%)、网宿科技(1.76%)、美亚柏科(1.39%)、启明星辰(1.28%)、海能达(1.21%)、中孚信息(1.16%)等概念股涨幅也均超1%。
  对此,东吴证券认为,国内规模最大的应用层网络设备商,主攻上网行为管理及下一代防火墙等产品的深信服上市对网络安全概念板块起到提振作用。
  据悉,被外界称为“云计算第一股”、网络安全龙头的企业深信服,自5月16日上市以来,已连续10个交易日以涨停价报收,所引发的赚钱效应逐步扩散,网宿科技、三六零、美亚柏科、亨通光电等4只网络安全概念股也均实现连续上涨,资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,11只网络安全概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入20126.55万元,其中,航天信息(6556.11万元)、深信服(4895.50万元)、网宿科技(2313.23万元)、三六零(1510.96万元)、旋极信息(1471.74万元)、二三四五(1129.94万元)等6只概念股大单资金净流入超1000万元,而上述6只概念股合计大单资金净流入就达17877.48万元。
  目前,在创新推动下,信息技术日新月异,数字化、网络化、智能化深入发展,作为产业发展基础的网络安全越来越受到重视。机构也开始加大对相关上市公司的布局,投资热情较高。统计显示,最近1个月内,共有29只网络安全概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,亨通光电、浪潮信息、航天信息、网宿科技、顺网科技、中国长城等6只概念股机构看好评级家数均在5家及以上,分别为:8家、8家、7家、5家、5家、5家。
  亨通光电方面,海通证券表示,公司业绩表现亮眼,各业务并进增长,维持“买入”评级。受益于预制棒产能提升、光纤光缆采购价格提升,公司收入和利润有望持续提升,预计公司2018年至2020年归属于上市公司股东的净利润分别为28.55亿元、35.71亿元、44.02亿元,每股收益分别为2.10元、2.63元、3.24元。与此同时,东方证券也表示,公司两大传统主业地位稳固,整体费用管控显着加强,预计公司2018年至2020年归属母公司净利润分别为31.70亿元、40.84亿元、47.96亿元。按照可比公司均值20倍市盈率,对应目标价46.62元,维持“买入”评级。
  值得一提的是,机构对上述概念股的青睐程度从社保基金持仓情况也可窥见一斑,从上市公司业绩报告来看,航天信息、信威集团、永鼎股份、梅泰诺等4家公司最近5个季度前十大流通股股东名单中均有社保基金现身。

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