五矿证券9000万融资融券利率5.4

9000万融资融券利率5.4

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长江证券,化工行业:科思创宣布扩大产能 全球MDI"寡头垄断"加剧


    产品价格变动分析:天气炎热,制冷剂产业行情较好
    本周原油价格重挫下跌,主要原因是伊朗原油制裁或存在缓冲期,美国可能释放储备原油。近期,因天气炎热,制冷剂产业链行情较好,本周R134a和R22价格均上涨,主要原因是空调、汽车制冷剂和海外需求旺盛。
    重要产品短期供给分析:尿素、长丝库存低位
    尿素:本周全国平均开工率为62.8%,库存为46.7万吨。下游复合肥企业、胶板厂需求较淡,预计下周尿素企业库存可能增加。涤纶长丝:开工负荷较上周上升,为83.7%;库存压力不大,FDY与POY库存分别为10.5天和6天。目前虽有个别品种供应偏紧,但常规供应面基本保持充裕,库存或将稳定运行。
    热点聚焦:科思创宣布扩大产能,全球MDI“寡头垄断”加剧
    事件:世界第三大MDI生产商科思创宣布将在其现有基地新建40万吨/年的MDI装置。简评:MDI是典型的“寡头垄断”行业。根据天天化工网的统计以及各公司官网的披露信息,2017年,全球MDI合成装置产能848万吨/年,世界前5大MDI生产商分别为万华化学、巴斯夫、科思创、陶氏杜邦和亨斯曼,占比全球总产能80.7%。2018-2022年,万华化学、巴斯夫、科思创将分别新增产能155万吨/年(其中30万吨/年来自收购BC)、30万吨/年、27万吨/年,届时前5大生产商全球产能占比达87.0%。巨头垄断使得MDI市场的卖家仍将占据绝对优势,未来利润空间将得到保证。万华化学目前拥有180万吨/年MDI产能,是全球最大的MDI生产商。随着未来30万吨/年BC产能的注入、以及125万吨/年新增产能投产(包含BC扩产5万吨/年),到2022年万华仍旧稳居全球MDI产能供应的头把交椅,龙头优势更为显着。建议重点关注万华化学。
    投资观点:布局行业景气持续、业绩确定的龙头公司
    环保强化,高污染行业供应局面更加严峻;而化工需求多元化及全球化,抗风险能力强;龙头发展新产品,存在长期增长动力。投资上,看好农药、染料、煤化工、涤纶长丝、MDI、橡胶助剂;电子转移持续,布局电子化学品。(1)农药及染料:环保收紧,农药、染料部分企业停产或退出,供给紧张,产品价格上涨,相关企业有扬农化工、浙江龙盛。(2)煤化工:醋酸国内外基本无新增产能,供求改善;乙二醇进口依赖度高,煤头法成本占优,享受替代红利,相关企业有华鲁恒升。(3)涤纶长丝:长丝库存低位,价格维持高位,相关企业有桐昆股份。(4)MDI:经济增,消费升;寡头垄断,供给秩序好,相关企业有万华化学,公司持续扩产高附加值产品、大乙烯项目,驱动长期增长。(5)橡胶助剂:山东等主产区环保收紧,供给优化,龙头受益,相关企业有阳谷华泰。(6)低估成长股:相关企业有鼎龙股份、飞凯材料、国瓷材料等。

安信证券,建筑行业周报:大建筑估值优势突出 PPP"92号"文规范时限渐近


    行业及政策动态:1)2月23日,中国一带一路网讯,中国企业1月份对"一带一路"沿线的46个国家合计非金融类直接投资12.3亿美元,同比增长50%,主要投向新加坡、马来西亚、老挝等国家。中国企业在"一带一路"沿线国家对外承包工程新签合同额45.9亿美元,同比下降19%;完成营业额58.6亿美元,同比增长58.4%;2)2月23日,雄安发布网讯,中共中央政治局常务委员会听取河北雄安新区规划编制情况的汇报后,河北省委召开常委会扩大会议,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,努力把雄安新区建成推动高质量发展的全国样板。
    不宜对建筑过度悲观,继续关注大建筑估值洼地:近日,山东省交通工作会议提出将新改建农村公路9300公里,年底实现农村公路网化全省覆盖;一带一路网讯,北京、山东、河南、福建等多地提出融入“一带一路”建设行动;国内公路、轨交及“带路”建设及“美丽中国”建设都将奠定基建需求;同时,尽管由于PPP整顿规范及严控地方政府债务导致市场对于2018年基建投资增速预期较低,我们认为由固定资产投资形成的固定资本形成总额仍会是今年GDP结构中拉动增长的主要因素,因此无需对2018年建筑行业需求端过于悲观。另外,在基建保持平稳的判断前提下,我们维持前期对大建筑的几个观点:大建筑2017年行情疲弱,大幅跑输沪深300,更多是出于悲观预期下“杀估值”的因素。2)大建筑2016年以来业绩普遍向好,部分公司已保持了数个季度的营业收入及归母扣非净利润连续正增长,市场占有率及行业集中度或仍将持续提升,2018年实现业绩稳健增长为大概率事件。3)目前大建筑整体估值低于沪深300,当前股价对应2018年PE均值约10倍、PB均值在1倍左右,一级行业中仅高于银行,同时ROE水平保持稳定向上趋势,若压制估值的因素出现边际改善,则大建筑或具备较大弹性,同时估值正由折价向溢价转变。4)建议高度重视当前大建筑及低估值建筑标的估值洼地特征,低估值、高流动性特质在极端行情下更显优势。
    PPP规范时限渐近,建筑业绩预告状况良好。2017年11月16日,财政部92号文《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》发布,92号文提出项目库新增PPP项目入库标准和当前在库项目规范标准,明确存量规范完成时限为2018年3月31日,根据我们动态跟踪财政部PPP中心官网PPP项目数据来看,2017年12月份财政部库净入库项目约365个,入库项目额0.44万亿元,扭转2017年10月、11月连续2月入库项目净退出现状;同时发布的第四批示范项目也凸显出对项目注重规范保值导向。我们维持我国PPP“起飞转平飞”,尽管在增长边际变化上有所减弱、却是作为全球规模最大的PPP市场发展的必经阶段的观点,坚定看好PPP规范后的发展新机遇,判断未来更为均衡的“投建营一体化”PPP发展模式或将成为主流;社会资本或将更加慎重权衡PPP项目中建安与运维部分的利润分配比例。PPP项目的盈利变现周期或将被拉长,运营将成为新的盈利贡献源。同时,结合建筑行业业绩预告发布情况来看,申万建筑124家企业发布业绩预告的公司超过7成,其中发布预告的公司中超8成为预增,业绩增速较快的前三子板块依次是园林工程、专业工程和装修装饰。
    三条主线把握建筑板块:首先是业绩稳健,估值优势突出的大建筑及专业工程等低估值标的,在我们预判基建相对平稳和“一带一路”稳步推进前提下,大建筑和国际工程板块基本面良好,估值优势突出,建议关注中国建筑、中国交建、葛洲坝等;其次是选择在手订单质量较好,订单量充足,同时在细分领域有优势、目前估值优势显著的园林板块优质个股,建议关注东珠景观、天域生态和岭南园林等;另外,建议受益消费升级和租售同权政策红利的装修装饰龙头金螳螂。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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中信建投,江苏国泰(002091)定增对外募资完成 业绩预告符合预期 国际综合商社展新帆


    事件
    2月26日晚,公司发布公告,完成此次定向增发购买资产配套募资,共发行股票数量2.07亿股,发行价格13.52元/股。发行对象包括山东省国有资产投资控股有限公司、平安大华基金管理有限公司、上海纺织投资管理公司等10位投资者等,参与此次定增的投资者不乏大型国企和纺服贸易行业内龙头企业,反映出优秀同业公司及周边企业对于公司质地,发展前景的认可。
    2月27日晚,公司发布年报业绩快报,业绩增长符合预期。考虑此次定增资产注入对应公司业绩并表,2016年实现营业收入317.12亿元,同比增长14.28%,归母净利润5.20亿元,同比增长20.27%。
    简评
    对外募资尘埃落定,业绩增长符合预期。
    (1)一方面,公司此次对外募资顺利完成,为未来上市公司的持续发展提供了充沛的资金支持,目前股价与定增发行价格基本持平,股价安全边际显现。参与此次定增的投资者包括大型国企和纺织服装行业进出口龙头,体现了同业优秀公司和上下游企业对公司业务发展前景的认可。
    (2)另一方面,不考虑此次集团资产注入,上市公司2016年业绩增长主要驱动为供应链管理业务订单规模的稳步扩张,以及因六氟磷酸锂成本上升推动电解液提价而导致的新能源业务业绩高速增长。值得注意的是,此次11个标的企业是按照同一控制下企业合并规则进行业绩并表,即1-11月11家标的公司业绩按照注资前江苏国泰集团持股比例进行计算(华盛实业、国华实业、汉帛贸易等主要公司持股比例约25%左右),仅12月按照11家标的公司归属母公司的经营业绩以公司收购后实际股权比例计算(主要公司持股比例为60%左右),如果全年按照收购后持股比例计算,我们仍维持7亿左右的业绩展望。
    展望2017年,公司完成集团优质资产注入后,国际化综合商社征程正式扬帆起航。我们重申三大推荐逻辑:
    (1)供应链管理业务占比较大,高壁垒稀缺标的,应对应更高估值。公司资产注入完成后收入和利润主要来自向ZARA、
    Primark、GIII、H&M等国际快时尚品牌提供服装供应链管理业务,与一般外贸业务不同,供应链管理龙头拥有上万个供应商,深度参与纱线研选、布料采购,设计打板到缝纫制造、物流运输等全产业链流程,扮演者整合者角色,拥有难以匹敌的采购成本优势及供应链反馈速度优势。这类业务壁垒高、客户稳定性好,资产轻,周转率高,且具有较强的马太效应,应该给予更高估值。
    (2)内生、外延发展双轮驱动,空间巨大。从行业龙头利丰历史经验来看,通过外延并购加快国际销售网络布局将有利于快速获取客户,实现跨越式发展;且参考利丰历史上曾实现超过50亿港币业绩和2000亿港币市值的纪录,行业发展空间巨大。
    (3)国企改革模范标的,管理层股权激励到位。高管和骨干员工大比例持有上市公司和各自所在子公司股份,中期和长期利益绑定紧密,上下利益一致,助力业务腾飞。
    投资建议:考虑此次重组并入子公司2016-2018年业绩承诺合计为3.79、4.16、4.78亿元,则集团整体上市后2017-2018年净利润总额分别为7.80、9.47亿元,对应增发换股和对外募资后总股本12.08亿股,EPS分别为0.65、0.78元/股,对应PE分别为21、17倍,长期看好,维持"买入"评级。
    风险因素:2017年国内六氟磷酸锂产能大量释放导致锂电池电解液价格回落,可能导致公司化工业务业绩下降幅度高于预期。宏观经济增速下行可能导致外贸供应链业务下游客户需求萎缩,造成公司外贸板块业绩不及预期。集团整体上市后协同和整合受阻,导致外贸业务增速不及预期。

华融证券,华融证券医药行业周报


    市场行情
    本周中信医药指数下跌3.12%,沪深300指数下跌0.81%,跑输沪深300指数的3.93%。
    医药子板块中,化学原料药下跌2.48%、化学制剂下跌3.38%、中药饮片下跌3.72%、中成药下跌2.20%、生物医药下跌6.45%、医药流通下跌2.01%、医药器械下跌0.89%、医疗服务下跌1.93%。
    医药板块本周涨幅前五位的股票为:楚天科技、博晖创新、嘉应制药、广生堂、华北制药;本周跌幅前五位的股票为:康泰生物、ST长生、海利生物、海南海药、智飞生物。
    行业要闻
    HIV重磅!默沙东doravirine一线治疗疗效强劲,血脂参数更优。
    FDA批准首个非基因编辑的同种异体CAR-T细胞产品进入临床。
    全球最畅销肿瘤学药物Revlimid治疗惰性淋巴瘤III期临床获得成功。
    Alnylam公司RNAi疗法3期获积极数据有望近期获批。
    治疗特定白血病首款IDH1抑制剂Tibsovo获FDA批准。
    11家药企16个品种通过一致性评价。
    福建:低值医用耗材和IVD也要全省集中采购。
    湖北力挺仿制药替代!数十家跨国药企受影响。
    公司公告
    海南海药:第二期员工持股计划(草案)。
    海正药业:关于瑞舒伐他汀钙片通过仿制药一致性评价的公告。
    星普医科:2018年股票期权激励计划(草案)。
    科伦药业:关于公司脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液获得药品注册批件的公告。
    广生堂:于全球创新药GST-HG161抗肝癌靶向药物临床试验申请获得CFDA受理的公告。
    投资策略
    国家密集出台医药行业政策,药品一致性评价稳步推进,持续发布优先审评目录,鼓励国内创新药品研发,两票制加速医药流通领域改革,精准医疗与细胞免疫技术快速发展,新版医保目录带来药品成长空间,国产医疗器械在健康中国下朝整合上中下游产业链的大诊断产业发展。
    风险提示
    1、医药政策变化风险;2、药品降价超预期风险;3、高估值风险。

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证券时报,17只次新股开板以来涨幅翻倍


    年报披露渐入尾声,证券时报·数据宝统计显示,剔除尚未开板的,近一年上市的次新股中,已有227只个股披露2017年年报。
    从已经披露年报的次新股业绩来看,逾七成个股2017年度净利润比上年实现同比增长。数据显示,10只个股净利润实现翻倍增长,如索通发展、永安行、岱勒新材、东尼电子、秦港股份等。
    索通发展净利润增幅最高,其2017年实现盈利5.48亿元,比上年同期增长516.06%。公司表示,业绩大幅增长主要是由于控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月投产,公司2017年销售量大幅增加;同时,2017年下游铝工业企业对预焙阳极需求旺盛,公司预焙阳极产品销售价格有所上涨。
    值得注意的是,部分次新股上市不足一年业绩出现下滑。数据显示,11只个股2017年净利润同比下降20%以上,如香山股份、超频三、恒林股份等。
    迪生力净利润降幅最大,其2017年实现盈利0.12亿元,比上年同期下降75.77%。公司方面表示,业绩下滑的主要原因系2017年度美元大幅贬值造成的汇兑损失及美国税改法案导致公司2017年末递延所得税资产减少。
    在公布完年报后,次新股估值水平发生变动。数据显示,43只个股滚动市盈率降到30倍以下。滚动市盈率最低的是永安行,仅10.86倍。滚动市盈率较低的还有拉夏贝尔、养元饮品、美凯龙、山东出版。部分次新股滚动市盈率仍然维持高位,如建科院、江丰电子、迪生力、彩讯股份、华大基因等。建科院滚动市盈率最高,高达400倍。年报显示,2017年该公司实现盈利0.34亿元,比上年同期增长7.76%。
    前段时间,次新股板块持续活跃,期间诞生不少大牛股,如万兴科技、贵州燃气、盘龙药业、九典制药、泰永长征、中石科技等。这些大牛股在开板后股价继续走强,成为市场追捧的热门股。数据显示,开板以来,52只次新股最大涨幅在50%以上,其中17股最大涨幅实现翻倍,如贵州燃气、东尼电子、建科院、万兴科技、江丰电子等。
    贵州燃气开板以来最大涨幅275.28%遥遥领先,该股于3月9日盘中创上市以来新高,此后震荡下跌,最新股价跌破60日线。贵州燃气2017年实现盈利1.37亿元,比上年同期增长38%。去年底出现短暂“气荒”时,贵州燃气的股价曾一路飞涨,甚至被一些人称为“气荒概念股”。但从贵州燃气的年报中可以看出,贵州燃气其实获益不多。据披露,去年四季度国内出现LNG售价大幅上涨的现象,但贵州燃气反而成本相对有所上升。此外,公司去年的主营业务毛利率还有所下滑。
    另一只备受关注的次新股万兴科技2017年实现盈利0.69亿元,比上年同期增长仅8.06%。此前因涉及独角兽概念,万兴科技一度暴涨,成为次新股的风向标,其于4月10日盘中创上市以来新高后开始调整至今,与最高点相比,累计回调幅度达32.2%。
    包含万兴科技在内,多只大牛股在经过炒作后出现调整。开板以来最大涨幅在50%以上的52只次新股中,最新股价相较历史高点回调幅度在30%以上的个股共计28只,其中3股回调幅度在50%以上,分别为盛弘股份、长缆科技、浙商证券。盛弘股份回调幅度高达58.05%,公司年报显示,2017年实现盈利0.46亿元,同比下降27.95%,同时公司拟每10股税前派3元转增5股。受送转预案影响,该股昨日涨停,最新股价重新站上60日线。

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证券时报网,盘中直击:今日69只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3159.54点,收于半年线之下,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为1725.85亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广生堂、迦南科技、中科创达等,乖离率分别为8.58%、7.48%、7.34%;丰原药业、潍柴动力、新宙邦等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    3月30日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300436广 生 堂10.0013.5132.3335.108.58
    300412迦南科技10.035.3811.2312.077.48
    300496中科创达7.806.5333.0835.517.34
    002334英 威 腾8.842.888.519.117.03
    603803瑞斯康达10.032.4018.8719.644.06
    300655晶瑞股份3.744.1629.1230.213.73
    300468四方精创3.592.5839.2740.663.55
    603029天鹅股份3.6719.5920.7921.483.30
    601111中国国航3.780.5811.4411.813.20
    002888惠威科技10.019.1527.4928.353.13
    300213佳讯飞鸿3.212.668.128.362.94
    300698万马科技2.468.7127.5528.362.93
    600104上汽集团3.070.1132.9933.952.92
    300244迪安诊断3.681.7324.6425.352.87
    002858力盛赛车3.613.1438.7939.902.85
    603067振华股份6.0117.7813.5513.942.85
    000528柳 工4.352.288.648.872.67
    300323华灿光电3.331.0818.4418.912.57
    603918金桥信息9.984.1818.2818.732.47
    002677浙江美大3.530.7416.9217.292.19
    300241瑞丰光电2.500.6316.0916.432.14
    002758华通医药10.036.5810.6410.862.11
    300053欧 比 特2.191.7714.6114.902.01
    300678中科信息4.4312.0760.5861.701.85
    300007汉威科技3.102.7514.3914.641.73
    300668杰恩设计3.665.7580.3081.661.69
    002466天齐锂业2.310.7358.4259.401.67
    603228景旺电子3.140.5551.7652.621.66
    300021大禹节水2.090.936.736.841.62
    603859能科股份1.442.4622.2422.601.62
    300569天能重工1.371.0724.0524.431.59
    002151北斗星通2.014.4230.4530.901.48
    000952广济药业2.190.6114.2714.481.45
    300109新 开 源2.861.2541.8842.481.44
    002281光迅科技3.391.5227.6828.071.43
    300041回天新材1.211.0410.7610.901.29
    002317众生药业1.590.5811.9712.121.25
    002653海 思 科1.900.1411.6511.791.22
    600893航发动力1.720.5427.4727.801.21
    600898国美通讯1.950.5111.9012.041.20
    002773康弘药业6.510.8757.2957.941.14
    600060海信电器1.230.2815.4815.641.05
    600335国机汽车1.893.1211.2011.300.87
    002649博彦科技3.071.5811.3211.410.83
    000738航发控制3.151.0816.2316.360.83
    600584长电科技2.761.4120.6920.850.76
    603818曲美家居1.240.3913.8313.930.73
    603885吉祥航空1.150.1814.8314.930.64
    603515欧普照明1.180.5045.1445.400.57
    300289利 德 曼0.630.449.589.630.53
    000889茂业通信0.720.1813.8813.950.52
    000768中航飞机2.230.4116.8716.950.50
    600756浪潮软件1.572.4318.0118.100.49
    300199翰宇药业0.770.3915.5715.640.45
    300609汇纳科技2.572.1336.6236.770.41
    300029天龙光电1.510.508.028.050.37
    300065海 兰 信0.911.7317.7117.770.35
    600381青海春天1.101.1710.9911.030.35
    002226江南化工0.321.046.296.310.34
    600594益佰制药2.191.5711.1811.210.30
    300639凯普生物1.565.7456.6656.800.24
    300085银 之 杰1.521.0415.3215.350.21
    300366创意信息0.681.2211.8911.910.19
    300343联创互联1.640.9714.2314.260.18
    002602世纪华通5.120.2533.4233.460.13
    002901大博医疗1.432.4336.8736.910.12
    300037新 宙 邦0.900.7621.2021.230.12
    000338潍柴动力0.730.358.308.310.08
    000153丰原药业1.960.838.328.320.04

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中泰证券,机械设备行业周报:油服迎板块性大机会


    核心组合:三一重工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(3月、6月金股)、机器人(4月、5月、7月金股)、海特高新(芯片)
    重点股池:北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油、石化机械、中油工程
    核心观点:国内原油增产,油服板块性机会!力推工程机械龙头、自主可控!
    (1)油服有望迎来板块性机会:国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!近日,中石油、中海油召开专题会议,学习贯彻习总书记重要批示,研究提升国内油气勘探开发力度,以保证国家能源安全等工作。如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程、中海油服等。
    (2)近期政策边际放松,有扩内需、加大基建、适度宽松趋势,7月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (3)8月15日,"世界机器人大会"将在北京举行。看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (4)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头(中报业绩:三一重工预增180-210%、徐工机械预增82-109%、柳工预增106-156%等)、半导体设备龙头等。
    上周报告/交流:3篇深度:煤炭机械、激光器、拓斯达;徐工、轨交装备等
    【煤炭机械】行业深度:迈向寡头竞争,龙头盈利持续性有望超预期。【激光器】行业深度:国产品牌有望弯道超车。【拓斯达】深度:机器人后起之秀,打造领先智能制造综合服务商。【轨交装备】铁路投资有望重返8000亿;力推中国中车、中铁工业。【徐工机械】控股股东成江苏第一批混改试点,中长期发展向好。【艾迪精密】中报业绩大增80%,高端液压件获突破。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。 n 【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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