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天风证券:计算机行业:计算机板块增速逐季加快 自主可控路线图逐渐清晰


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块上涨2.15%,同期沪深300上涨3.79%,创业板指上涨5.01%,板块跑输大盘。上周,我们推荐的云计算核心标的【金蝶国际】一周上涨超过20%。
    部分跌幅靠前公司板块特征不明显,但以中小市值公司居多。我们梳理了行业中期业绩预告,计算机板块整体业绩增速逐级加快但分化严重,云计算相关龙头公司整体业绩增速喜人,中报超预期公司下半年值得更多关注。另外,总书记高度重视关键核心技术,自主可控路线图逐渐清晰,看好服务器、芯片、存储、数据库等关键基础设施的国产化替代,以及云计算、工业互联网等领域弯道超车的机会。
    继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华软件、航天信息等。
    行业观点
    中报业绩预告显示计算机板块业绩增速继续加快
    计算机板块增速逐季加快,实际增速有望比样本统计结果更好。我们以中信计算机以样本,统计了已经出业绩预告的155家公司,无论是用中位数法(9.7%、11.5%和15%)还是用整体法(剔除异常值,5.3%、12.2%和23.1%),中报的增速高于一季报,而一季报的增速高于17年年报增速,计算机板块增速逐级向好趋势明显。
    另外,由于主板公司出业绩预告的很少,而大公司的整体业绩又强于中小企业,实际增速比样本数据统计结果更高
    总书记高度重视关键核心技术,自主可控路线图逐渐清晰
    中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平7月13日下午主持召开中央财经委员会第二次会议并发表重要讲话。他强调,关键核心技术是国之重器。
    我们认为,会议从人才、财政、制度三方面指出突破关键核心技术的重点规划,为未来自主可控发展提出路线图。党和国家领导人对关键核心技术创新能力高度重视,政策的大力支持必定带动市场的繁荣。看好服务器、芯片、存储、数据库等关键基础设施的国产化替代,以及云计算、工业互联网等领域弯道超车的机会。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估
    1)云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、恒生电子、泛微网络、深信服、华胜天成
    2)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科
    3)存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华软件、生意宝
    4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。基金佣金 债券佣金万0.8

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上证报:王子新材(002735)控股股东及一致行动人拟减持不超6%股份




    上证报讯(记者骆民)王子新材公告,公司控股股东王进军及一致行动人王武军计划六个月内,以集中竞价或大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过505万股(占公司总股本比例6%)。
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长城证券:传媒行业周报:行业迎来久违小反弹 关注超跌个股


    上周传媒行业收涨,表现弱于沪深300及创业板指,细分子行业均录得一定涨幅:上周(2018.9.17-2018.9.21),沪深300录得5.19%涨幅,创业板指录得3.26%涨幅,中信传媒指数收涨2.28%,表现弱于沪深300及创业板指,在29个中信行业指数中排名第19位。从细分行业看,剔除停牌股票后,各细分行业均录得一定涨幅,涨幅从大到小依次为营销服务2.58%,游戏2.11%,平面出版1.79%,有线电视1.55%,影视动漫0.39%;体育6.43%,教育1.86%。
    本周行业重点新闻及公告:美团在港上市;中国电影发行放映协会发通知为电影票“退改签”立规等。
    本周互联网传媒行业观点:上周传媒行业迎来久违的小幅反弹,但是在基本面未见明显改善、行业政策动向未见明显变化、市场风险偏好未有明显转向的前提下,我们建议仍应谨慎前行。建议布局长期逻辑明确、抗跌类的品种,如付费内容、出版行业等,建议关注已处估值底部的龙头影视剧内容公司等。
    重点推荐标的:光线传媒(300251)、分众传媒(002027)、完美世界(002624)、中南传媒(601098)等
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川财证券:建筑建材行业周报:2017年水泥产线关停1296万吨


    周报观点:周期品价格季节性回落不改市场乐观预期
    2018年第一周,建材板块表现强势,沪深300涨2.67%,行业指数涨6.51%,涨幅仅次于房地产。子板块上,玻璃制造表现最强,最新迈入供给侧改革的玻璃行业有望快速追赶周边水泥、钢铁板块涨幅。其他消费类建材则受益于市场集中度的持续提高,以及房地产板块的情绪改善。进入1月份后,周期品整体价格季节性高位回落,但远高于去年开年同期。需求走弱符合季节性规律,市场乐观情绪并未受影响。继续看好周期类建材春季行情,以及周期复产预期下的上游原料补涨。相关标的涉及:海螺水泥(600585)、旗滨集团(601636)和濮耐股份(002225)。
    行业、公司要闻:2017年水泥产线关停1296万吨
    1)根据中国水泥网数据,2017年国内关停水泥生产线共计27条,合计年产能1295.8万吨。去年淘汰的生产线多数集中在日产1000-2500吨左右。这部分淘汰量并不能解决目前的产能过剩问题,未来的去产能需要继续推进。(中国水泥网)2)海螺水泥公告称,预计2017年净利润将大幅增长约人民币59.7亿元至76.8亿元,较上年同期相比将大幅增加约70%至90%。本次业绩预增主要是受益于水泥行业供给侧结构性改革的积极影响,公司产品销价同比涨幅较大,营业收入同比大幅增长所致。(公司公告)
    水泥行业周度微观察:
    受雨雪、低温天气影响,国内水泥需求加速下滑,华东等高价地区水泥价格12月底以来开始回落。本周全国水泥均价涨4元至428元/吨,西北地区小幅提价,但整体有价无市。下游水泥磨机开工率继续降1%至39%,中南和西北地区降幅最快。库存方面,全国水泥熟料库容比环比持平,但同比处于近年来最低水平。利润模拟指标水泥-动力煤价差本周小幅扩大3元/吨至353元/吨,连续刷新利润高点。
    玻璃行业周度微观察:
    受北方降温和雨雪天气影响,年末南北分化明显拉开。本周全国玻璃平均价格环比涨6元/吨至1664元/吨。南方市场尚有终端市场需求,华南地区本周提价20元/吨。华南提涨后,华东和华中小幅跟进。而北方市场由于天气因素影响,下游订单快速萎缩,部分厂家库存超过警戒线,华北现货弱稳。上游纯碱等燃料价格暂稳,原片小幅涨价,玻璃利润模拟指标玻璃-纯碱-重油差本周继续回升4元至750元/吨。
    风险提示:环保政策变化,需求超季节性萎缩。
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渤海证券:新能源汽车行业周报:2月新能源汽车销量同比增长95.2%


    本周,沪深300上涨0.26%,汽车及零部件板块上涨2.42%,跑赢大盘2.16个百分点。其中,乘用车子行业上涨2.10%;商用车子行业上涨1.99%;汽车零部件子行业上涨2.25%;汽车经销服务子行业下跌5.65%。
    个股方面,威唐工业、苏奥传感、万通智控、双环传动、日盈电子涨幅居前;铁流股份、拓普集团、浙江仙通、隆鑫通用、江铃汽车跌幅居前。
    行业新闻。
    1)中汽协:2月份新能源汽车销售34420辆,同比增长95.2%;2)2018年第二批新能源汽车推荐目录发布,传祺PHEV/力帆EV等51款车型入选;3)国家能源局:2018年计划建成充电桩60万个;4)工信部部长苗圩:2020年新能源汽车占比要达到10%;5)商务部:扩大新能源汽车等领域市场开放;6)重庆市印发自动驾驶路测管理实施细则;7)山东低速电动车1月产量6.8万辆,同比增长65.9%。
    公司新闻。
    1)滴滴与北汽达成战略合作,推进新能源共享汽车运营;2)比亚迪元EV360开启预售,补贴后售价10万元;3)云度首推新能源汽车三年回购计划,冲击3.5万辆销量目标;4)江淮iEV7S上市,补贴后售价11.95万;5)长安汽车2月新能源汽车销量2822辆,同比增长23.32%;6)戴姆勒大中华区入股北汽新能源,收购3.93%股份。
    下周行业策略与个股推荐。
    近期,财政部等对新能源汽车补贴政策进行了大幅调整,在进一步提高补贴门槛的同时,调整优化了补贴标准,并设置了四个月的缓冲期,有望推动新能源汽车市场平稳过渡。总体上讲,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的意愿没有改变,补贴政策的优化有利于规范行业发展乱象和培育优势龙头企业,我们认为,新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代,随着双积分政策的发布实施,“胡萝卜+大棒”的长效促进机制有望建立,新能源汽车产销量有望不断提升,龙头效应渐显,建议重点关注新能源乘用车及运营等方面的投资机会,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。
    智能汽车方面,随着顶层设计文件出台以及路试开展,政策支持力度有望不断加大,爆款产品推动供给创造需求效应有望显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,市场空间可观,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注拓普集团(601689)、均胜电子(600699)、德赛西威(002920)。
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长城证券:化工行业投资周报:醋酸价格领涨 关注醋酸盈利回升


    近半月涨幅较大的产品:醋酸(华东高端,12.77%),天然气(纽约现货价,9.56%),甲醛(临沂金秋,7.84%),液化气(上海石化,7.32%),己内酰胺(中纤网,6.09%),草甘膦(新安化工,6%),汽油(中石化93@,5.26%),锦纶切片(中纤网,5.13%),苯乙烯(华东地区,4.93%),丁二烯国际(CFR东南亚,4.88%)。近半月跌幅较大的产品:R134a(华东地区,-14.29%),苯胺(华东地区,-11.93%),苯酚(华东地区,-8.6%),环氧丙烷(华东地区,-8.02%),氟化铝(河南地区,-6.74%),二甲苯(华东地区,-5.71%),原盐(华东地区,-5.36%),乙二醇(中纤网,-5.11%),丙酮(华东地区,-5.09%),丙烯腈(中纤网,-4.88%)。本周最新观点:因检修供给端产能收缩,需求端PTA产量维持高位和出口有望持续增长,醋酸价格持续走高,推荐关注华谊集团(130万吨)和华鲁恒升(60万吨)。
    本周国内醋酸(华东高端)报价5300元/吨,较上周上调100元/吨,年初至今涨幅逾20%。供给端:醋酸价格上涨主要系因检修供给端产能收缩,同时无新增产能。国内涉及检修产能:河南义马20万吨装置(检修中),天津碱厂25万吨装置(检修中),此外,6月份山东兖矿100万吨醋酸也进入检修周期。国内醋酸产能一直保持在850万吨左右,新一轮醋酸的产能投放要到2020年。需求端:2017年底国内多套PTA装置的复产和投产,以及PTA行业整体开工率的提升,拉动了国内醋酸的需求。目前PTA周产量维持高位(70万吨左右)。出口方面:2018Q1醋酸累计出口12.7万吨,同比增长157.8%,在海外装置检修常态化之下,我们预计今年醋酸出口量有望持续增长。推荐关注华谊集团(130万吨)和华鲁恒升(60万吨)。同时,我们建议关注醋酸下游产品PVA,在上游原材料醋酸等上涨的支撑作用下,叠加行业供需的持续改善,PVA产品盈利能力有望提升,建议关注皖维高新。
    投资建议:我们重点推荐标的包括:随着国内汽车产业的发展和轮胎产品技术的进步,国内轮胎企业具备成为国际一流轮胎企业的潜力,重点关注赛轮金宇(601058)、玲珑轮胎(601966)、青岛双星(000599)和炭黑企业黑猫股份(002068);同时还关注具有民营大炼油前景,从终端开始复苏然后逐步向上传导的涤纶行业,重点关注高业绩弹性和成长性的企业恒力股份(600346)、荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)和桐昆股份(601233);国家煤改气的逐步推进,气头成本提升,煤头大幅受益,关注未来有产能释放的煤化工优质标的华鲁恒升(600426);产业链具备底部崛起特征,业绩具备高弹性和高爆发性的磷产业链一体化企业兴发集团(600141);同时我们还关注具备一定技术壁垒,有望突破国外技术垄断的打印耗材行业龙头鼎龙股份(300054)。
    原油:上周美油报67.5美元/桶,下跌5.42%,布油报76.45美元/桶,下跌2.6%。
    人民币美金倒挂加剧乙二醇后市孕育机会。目前主港持续走高的库存是乙二醇持续走弱的主要因素,而库存的持续增加主要是受前期国内介格虚高吸引进口货激增导致,而随着美金与人民币价格倒挂加剧,美金进口量在未来的时间内,将出现大幅减少,随着到货量的减少,加上下游聚酯产业链利润尚可开工情况理想,主港库存将结束增加趋势,逐步走低。尽管乙二醇库存仍处高位,但是不可过度悲观,6-7月出现一波上涨趋势可期。
    高端钛材市场有望进入高速发展阶段。陕西辖区上市公司2018年集体接待日”5月24日下午举行。根据会议内容,我们得知随着军工、核电、环保、海洋工程等行业的快速发展和装备改造升级,高端钛材市场有望进入高速发展阶段。
    供应紧张刺激亚洲PTA价格上涨。尽管来自于主要的中国市场的需求疲软,但是在亚洲地区装置非计划停工的影响下,供应趋于紧张,亚洲现货精对苯二甲酸(PTA)价格已经在上涨。供应紧张或持续到6月份,这将给亚洲地区的PTA价格提供强劲的支撑,当前亚洲PTA现货价格已创下自2014年以来的最高水平,与此同时,受下游聚酯销售疲软的影响,中国国内PTA价格正面临向下调整的压力。从2018年3月底以来,亚洲地区的PTA现货价格已经上涨8.4%,5月23日的价格上涨至840美元/吨。
    COIM宣布6月1日起聚酯多元醇提价。美国COIM宣布,公司针对聚氨酯块状软泡市场的Diexter聚酯多元醇系列价格上涨0.10美元/磅。此次调价旨在抵消成本上涨的压力,将于2018年6月1日或按照合同条款规定生效。
    煤炭“限价令”风波起黑色系遭遇“空袭”。对于煤焦的后市,期货大盘临近前高,指数进入敏感区,高位调整的压力剧增,容易走出振荡反复行情;工业品整体环境欠佳,大环境下中美贸易战不断反复、钢材出口壁垒
    时有产生,而5月以来粗钢日产量维持增长的情况下,主流贸易商采购量却逐步萎缩,后期在梅雨及高温季节临近下钢材需求下降预期增大,故钢材价格续涨难度大,预计本周库存持续累积做实后,焦煤和焦炭或将步入弱势。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险;环保加码升级的风险。基金佣金 债券佣金万0.8

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国金证券:元件行业深度研究:被动元件:小器件、大用途 "新应用+5G"有望多点开花


    行业观点
    被动元器件是电路的基石,下游需求驱动行业不断发展
    被动元器件一直受下游应用驱动不断发展。根据Paumanok预测,受益于5G、新能源汽车等的崛起,全球被动元件市场空间将由2017年的238亿美元上升到2020年的286亿美元,其中容阻感占比达90%。
    电容:陶瓷占据市场主流,2017年全球电容市场规模约200亿美元,陶瓷电容市场规模约120亿美元,其中MLCC占90%以上,日本村田是龙头。
    电阻:Chip-R优势明显,是市场主流,占比高达九成。下游需求增长带动电阻市场规模持续扩大,2020年将达到57亿美元。台湾国巨是片阻龙头。
    电感:片式电感是主流,片感小型化、高频化、高精度和集成化是发展趋势,随着下游应用需求的上升,2023年电感市场将达51.57亿美元。日系大厂位居前三,合计占比达40%。
    驱动力:消费电子创新+汽车电子+5G,推动行业不断成长
    手机领域:手机创新将带来MLCC等被动元器件单机用量快速增加。MLCC用量由初代iPhone的177个增加到iPhoneX的1100个;此外手机轻薄化带来元器件小型化,高可靠性,带来元器件价值量的提升。
    汽车领域:新能源汽车不断普及以及汽车电子化率提升,车规被动元器件市场快速扩大。纯电动车MLCC用量将会是燃油车5.2倍,随着汽车电子化率提升,每辆电动汽车使用的MLCC数量有望两年翻一番。
    5G:5G将推动射频基站和智能终端迎来新一波高增长。5G将搭建更多更复杂的基站,手机射频前端将更复杂应用增多,需要更多被动元器件。5G联网设备将大幅增加,打开被动元件需求新空间。
    现状:行业景气导致结构性供需缺口,被动元器件迎来涨价潮
    电容:①MLCC供需紧张至少持续到2019年底,日厂转单车用供给减少+原材料上涨,导致车用和常规产品均缺货。2018年全球MLCC需求为4万亿个,供给3.5万亿个,供需缺口约15%。扩产周期延长,新增产能集中在新应用领域,供需紧张有望至少持续到2019年底。②铝电解电容:成本端驱动部分产品涨价。③钽电容:部分产品因MLCC替代效应交期延长。
    电阻:成本端涨价+供需缺口驱动价格上涨;上游陶瓷基片供不应求导致价格涨幅较大,此外金属浆料钌(Ru)价格暴涨,其他材料包括纸和油墨也在价格上涨,厂商利润被压缩,只能传导至下游产品。国际厂商将部分产能转至车用,同时电阻需求还在增加,二者叠加导致供需紧张加剧。
    电感:定制化产品,总体价格稳定,个别产品交期延长。大尺寸电感受成本端影响,部分调涨价。受部分叠层产能转移至MLCC影响,RFSMD贴片电感交期延长。
    投资建议:行业景气+产业向大陆转移,看好国内细分领域龙头。推荐组合:艾华集团、法拉电子、顺络电子、三环集团;关注:火炬电子。
    风险提示
    新能源汽车发展不及预期;5G发展不及预期;公司扩产不及预期;产品涨价不及预期。基金佣金 债券佣金万0.8

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中国银河证券:有色金属行业:中美贸易停战达共识 有色金属板块有望回暖


    事件:天齐锂业拟以自筹资金约40.66亿元受让Nutrien集团合计持有的SQM的62556568股A类股,约占SQM总股本的23.77%。我们的理解:SQM主营农业化学肥料、锂化工产品、碘以及其他化学品,是目前全球最大的锂产品供应商之一,其所位于的阿塔卡玛盐湖是全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的锂盐湖。受益于阿塔卡玛盐湖的优质资源禀赋,以及下游新能源汽车行业大规模发展所带来的锂产品需求快速增长,锂产品已成为拉动SQM业绩增长的核心业务。天齐锂业作为锂行业龙头,通过扩产与收购提升权益产量顺周期响应新能源汽车所带动的锂行业景气风口。公司拟对SQM23.77%股权的收购,将进一步增强公司对全球锂资源的话语权,巩固其行业龙头地位。
    本周末,中美就双边经贸磋商发表联合声明,双方达成共识,不打贸易战,并停止互相加征关税。此前,由于市场担心中美贸易战将影响全球经济复苏以及国内经济回暖的进程,进而影响有色金属的需求,使有色金属价格与有色金属板块受到压制。而在中美达成不打贸易战的共识后,全球经济增长的不确定性有所消除,市场对有色金属行业的风险偏好进一步提升。而近期国内钢铁、铝等金属的社会库存连续甚至是加速去化,显示出在开工旺季有色金属下游需求正在不断释放。供应方面,国家高层在全国生态环境保护大会上再次强调对环保重视,对环保的从严处理将限制有色金属新增供应。供应与需求的共振将支撑有色金属价格维持在高位。我们认为在不断宏观环境利好下,有色金属板块的有望逐步估值修复,看好铜、锌板块,推荐紫金矿业、江西铜业、驰宏锌锗、西藏珠峰。此外,我们仍旧看好新能源汽车上游资源端钴锂板块,推荐华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业。基金佣金 债券佣金万0.8

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基金佣金 债券佣金万0.8 融资利率6%, 交易佣金与普通账户一样万1.2,包含规费基金佣金 债券佣金万0.8证券取消5元门槛股票交易佣金股票交易手续费股票期权佣金证券免5元开户股票交易手续费多少 各证券公司佣金都是万1.2到千三,不同券商用不同策略,对投资者来讲肯定是选择大券商而且佣金低的券商,与我们合作的券商综合实力排名前三,技术实力有保障,资金不限量股票佣金一律万1.2 ,包含规费,融资融券利率6% ,期权2.8元/张 ,港股通,融资融券佣金与普通帐户一样,省钱就是赚股票交易手续费,万1.2包含规费 股票交易手续费 交易佣金 交易成本