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中国证券报:ST生化(000403)被农行投诉虚假陈述债务信息




  1月9日,ST生化公告,收到深交所关注函。深交所称收到中国农业银行股份有限公司河津市支行(以下简称"农行")投诉:ST生化此前有关股权解封以及与农行的债务信息披露存在虚假陈述,农行至今未收到过法院任何的股权解封通知书或裁定书,也从来没有收到过任何还款。
  ST生化董秘闫治仲接受中国证券报记者采访表示,信达深圳分公司作为公司的债务重组方,已经在2016年底将相关款项打到运城中院指定账户。"我们有付款证明,完全符合司法程序。农行作为债权人没有拿到钱,应该去找运城中院。"
  为了达成与佳兆业的股权转让事项,债务缠身的ST生化和原控股股东山西振兴集团正在竭力解决债务压力和股份冻结问题。1月9日,ST生化还公告称,公司收到宜春市莫名实业投资有限公司(下称"莫名公司")出具的《豁免函》。莫名公司收购了原宜工机械相关资产及负债中一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂对上市公司的债权,并已履行完毕,成为上市公司新的债权人。就上述债权,莫名公司承诺放弃对ST生化进行追偿,同时表示自承诺之日起三十日内完成因上述债权对ST生化已经采取的查封、冻结等解除,撤销已经在法院受理、审理、执行的案件。
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申万宏源:韶能股份(000601)2016年三季报点评:业绩符合预期 继续推进售电及新能车业务


    水电利润大幅增加及财务费用减少,带动业绩大幅增长。1、2 季度来水偏丰带动收入整体大幅增长。受降息及贷款规模变化影响,前三季度公司财务费用大幅减少21%,对业绩增长有积极影响。受汛期结束后来水量减少影响,三季度单季营收下滑2.44%,净利润下滑15.95%。
    公司已列入广东省第三批售电公司目录,取得售电业务许可。今年9 月,公司售电业务许可申请获得广东省经信委审核通过并已公示完毕。公司在广东地区拥有水电站资源,并与中车携手开发广东省风电、光伏分布式能源,边际成本较低的发电业务与售电业务结合,有望为公司增加新的利润增长点。
    联手中车株洲所,加快推进新能源汽车业务。今年9 月公司与中车株洲所签订战略合作协议,旨在新能源汽车领域展开深度合作,包括以融资租赁等范式共同推进电动汽车在韶关、甚至广东地区的推广。中车株洲所将为公司开拓新能源汽车领域提供技术支持及系统产品的配套。双方合作有助于公司提高新能源汽车零部件、整车生产的综合实力。
    公司在韶关市出资设立新公司建设运营公交车等领域充电站及新能源车租赁业务。新公司注册成本资本1 千万元,公司持股占比51%。此举系公司在充电桩运营领域迈出的第一步,未来有望在多地复制,扩张充电桩及新能源车租赁业务。
    盈利预测及投资评级:参考三季报,并考虑四季度进入枯水期,我们下调公司16~18 年归母净利润的预测为5.3、6.39 和7.8 亿元(调整前分别为5.9、6.39 和7.8 亿元),对应EPS分别为0.49、0.59 和0.72 元,目前股价对应16~18 年分别为21、17 和14 倍。目前公司股价与定增价10.18 元接近,安全边际较高。我们认为公司将利用大股东的资金优势,加速打造集新能源车、充电桩、分布式能源等多个能源互联网入口的能源平台型公司。大股东变更后也将依靠民营机制转变提升公司经营效率和外延扩张动力。维持“买入”评级。基金佣金 债券佣金万0.8

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东吴证券:通信行业:中报看行业发展平稳有升 5G承载大周期有望最先启


    近期推荐组合:烽火通信(600498)、中国联通(600050)、中国铁塔(港股0788)。此外,建议关注光交换及光器件:新易盛(300502)、光迅科技(002281)、博创科技(300548)、中际旭创(300308)等。光网络集成:太辰光(300570)、瑞斯康达(603803)。无线产业链:飞荣达(300602)、中石科技(300684)、东山精密(002384)、生益科技(600183)、沪电股份(002463)。光纤光缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522)、长飞光纤(601869)、特发信息(000070)。网络规划设计板块相关个股也值得关注。
    市场回顾:上周通信(申万)指数上涨0.58%;沪深300指数上涨0.28%;行业跑赢大盘0.30%。
    策略观点:上周通信板块小幅上涨,跑赢大盘。我们认为5G、网络安全、云计算是当前值得关注的投资机会:1、中报通信行业发展平稳有升,基本面继续向好。2、5G传输承载大周期最先启动的投资机会。3、5G手机专利授权到2025年每年将达200亿美元高通爱立信诺基亚占比超90%。4、阿里云IoT工业互联网应用开发平台上线,工业互联网应用加速落地通信行业发展平稳有升,基本面继续向好。2018年H1营业增长3.06%,增速放缓。2017年全行业归母净利润增长9.67%,相比于2016年-37%的下滑有明显改善,2018年H1归母净利润增速为-40.41%,主要受到中兴负面影响较大。
    5G手机专利授权到2025年每年将达200亿美元高通爱立信诺基亚占比超90%。8月31日,StrategyAnalytics在一份最新的分析报告中预测,到2025年,爱立信和诺基亚两家公司总共将收取全世界5G智能手机专利授权费的35%;而另一传统大户高通则占比超过一半。而如果将高通、爱立信和诺基亚加在一起,它们共同占据的5G智能手机专利授权费将超过90%。
    阿里云IoT工业互联网应用开发平台上线,工业互联网应用加速落地。8月30日,阿里云IoT工业互联网应用开发平台正式上线,该平台集端侧设备接入、云端设备/项目管理为一体,帮助制造企业一站式构建并部署工业互联网应用,以实现企业生产制造环节效率的提升和成本的下降。
    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。基金佣金 债券佣金万0.8

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中国证券报:三机构卖出联络互动(002280)逾1.5亿元


  上周联络互动一直维持震荡整固,波动幅度有限,交投也并不活跃。不过上周五突然爆发,小幅低开后,维持窄幅波动,此后股价不断走高,午后强势爆发,快速拉升,封死涨停板至收盘,尾盘报收于12.79元。值得注意的是,联络互动昨日的成交额为21.41亿元,较此前明显放量。
  龙虎榜数据显示,上周五买入联络互动金额前五席位均为券商营业部,中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部的买入金额最大,为5000万元。上周五卖出联络互动金额前五席位中有三家机构现身,分别卖出6427.28万元、5804.67万元和3653.18万元,排在前三位,共计卖出逾1.5亿元。
  分析人士指出,第六届全球移动游戏大会日前召开,受此消息刺激,联络互动强势涨停,不过机构却借机离场,建议投资者不要盲目介入。
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证券时报网:盘中直击:短线防风险503只股短期均线现死叉


证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:32分,上证综指2704.89点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为976.49亿元。到目前为止今日有503只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST亚邦、埃斯顿、上海电影等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.63%、-1.54%、-1.52%。
部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
603188ST 亚 邦-4.972.9210.4110.58-1.639.37-11.45
002747埃 斯 顿-0.480.3212.9313.13-1.5412.33-6.08
601595上海电影0.130.1615.2515.49-1.5214.86-4.05
300226上海钢联-5.951.9152.5053.27-1.4547.30-11.21
300648星云股份-0.300.6923.9024.23-1.3423.11-4.61
002271东方雨虹-1.450.4515.7015.91-1.3215.00-5.72
300642透景生命-3.880.7045.3845.96-1.2742.60-7.32
002756永兴特钢0.970.2215.8916.09-1.2415.65-2.72
002092中泰化学-0.230.249.149.24-1.178.84-4.37
002624完美世界-9.991.2126.6226.93-1.1523.51-12.69
603508思维列控1.040.3335.7036.11-1.1535.04-2.96
600248延长化建-0.660.084.674.73-1.144.55-3.72
002861瀛通通讯-0.970.4721.5621.80-1.1020.50-5.94
300113顺网科技0.580.5116.1516.33-1.0815.66-4.11
002827高争民爆-0.681.2115.7315.90-1.0814.66-7.79
600585海螺水泥-0.270.1537.4237.80-1.0136.51-3.41
002824和胜股份0.190.3311.2811.39-0.9810.83-4.92
600812华北制药-0.650.104.744.78-0.964.60-3.80
600867通化东宝-4.630.7220.3020.50-0.9518.55-9.49
000537广宇发展-0.230.358.989.06-0.948.80-2.88
601688华泰证券0.600.2515.0215.17-0.9315.00-1.09
002066瑞泰科技-1.821.028.418.49-0.918.09-4.66
601668中国建筑-0.180.055.625.68-0.905.53-2.56
600176中国巨石-1.800.3910.1010.19-0.899.80-3.82
002274华昌化工-0.340.145.935.98-0.895.81-2.86
300492山鼎设计-1.432.6726.0326.26-0.8825.53-2.77
600496精工钢构0.660.113.093.11-0.873.04-2.35
600313农发种业0.000.202.862.89-0.872.82-2.25
600702舍得酒业0.260.3427.5027.74-0.8626.96-2.82
603601再升科技-0.890.107.998.06-0.867.76-3.69
603979金 诚 信0.120.098.828.90-0.858.63-3.03
600135乐凯胶片0.000.227.117.17-0.856.94-3.17
601111中国国航-0.690.297.257.31-0.857.18-1.75
300447全信股份-0.640.1111.1811.27-0.8410.93-3.03
002305南国置业-1.500.102.712.73-0.842.63-3.77
600710苏 美 达-0.710.144.324.35-0.834.22-3.08
002516旷达科技0.000.093.643.67-0.823.57-2.72
002534杭锅股份-0.300.036.716.77-0.816.58-2.73
000062深圳华强-0.420.0719.5919.75-0.8119.03-3.63
300396迪瑞医疗-0.110.0517.8618.01-0.8117.69-1.75
300018中元股份-0.220.304.744.78-0.774.57-4.37
000906浙商中拓0.200.105.045.08-0.774.92-3.09
300389艾 比 森0.440.0818.4118.56-0.7618.23-1.75
603336宏辉果蔬-0.181.7822.5922.76-0.7521.82-4.14
600331宏达股份0.380.082.672.69-0.742.62-2.46
300269联建光电-0.160.276.296.34-0.746.15-3.01
000960锡业股份0.100.2810.6210.70-0.7410.39-2.91
000651格力电器-0.230.2039.3239.61-0.7438.60-2.54
600372中航电子-3.350.1712.6712.76-0.7412.10-5.20
600191华资实业0.000.214.744.78-0.734.61-3.54
600623华谊集团-0.670.359.099.16-0.738.84-3.44
300062中能电气-0.190.395.465.50-0.735.30-3.60
601008连 云 港0.300.063.443.47-0.723.40-1.93
601000唐 山 港-0.410.102.482.50-0.722.44-2.32
002349精华制药-0.180.075.545.58-0.725.44-2.54
002605姚记扑克0.630.116.546.58-0.716.42-2.48
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600881亚泰集团-0.540.063.753.78-0.693.69-2.28
600190锦 州 港0.320.023.163.19-0.693.10-2.70
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600499科达洁能-1.210.195.835.87-0.665.72-2.61
600650锦江投资-0.390.1410.6710.74-0.6610.33-3.84
601519大 智 慧-0.270.063.773.79-0.663.73-1.61
600029南方航空-0.920.626.516.55-0.666.48-1.08
600258首旅酒店-0.310.1719.5719.70-0.6519.25-2.30
000792盐湖股份-0.640.157.897.95-0.657.82-1.59
601919中远海控-0.240.054.304.32-0.654.22-2.41
300035中科电气0.370.275.535.57-0.655.41-2.87
000593大通燃气-0.960.376.366.40-0.646.22-2.80
300129泰胜风能0.300.233.423.44-0.643.35-2.62
000031中粮地产-0.180.075.765.80-0.645.62-3.12
002802洪汇新材0.310.3123.4023.55-0.6423.00-2.34
002593日上集团-0.300.113.303.33-0.633.28-1.35
000903云内动力-0.750.102.682.70-0.632.63-2.63
300545联得装备0.100.3521.0321.17-0.6320.79-1.78
002351漫 步 者-0.480.116.356.39-0.636.26-1.97
600089特变电工0.000.056.676.71-0.636.58-2.00
600635大众公用0.000.053.663.68-0.623.62-1.71
300010立 思 辰-0.930.628.768.82-0.628.52-3.35
002805丰元股份-0.250.8720.4920.62-0.6220.01-2.95
603878武进不锈-0.230.1813.4313.51-0.6113.22-2.14
600704物产中大-0.590.205.145.17-0.605.05-2.26
300506名 家 汇-0.860.2518.7918.90-0.5918.40-2.67
601969海南矿业-0.190.015.385.41-0.595.30-2.07
600503华丽家族0.000.143.793.81-0.583.74-1.79
002743富煌钢构0.150.156.896.93-0.586.71-3.15
300274阳光电源-1.720.807.127.16-0.576.85-4.32
002244滨江集团0.000.084.764.79-0.564.66-2.61
002056横店东磁0.730.127.077.11-0.566.94-2.45
600168武汉控股-0.320.066.376.41-0.566.26-2.28
000709河钢股份0.000.092.832.85-0.562.79-2.11
601368绿城水务0.000.026.736.77-0.566.67-1.51
300621维业股份0.270.2611.5511.62-0.5611.35-2.28
002375亚厦股份0.760.145.375.40-0.565.29-2.04
300179四 方 达0.000.204.304.32-0.564.23-2.17
000049德赛电池0.300.1627.1227.27-0.5526.85-1.54
603311金海环境-0.190.0210.5210.57-0.5510.47-0.98
600209*ST 罗顿2.090.523.463.48-0.553.42-1.81
002860星 帅 尔0.790.4818.2618.36-0.5417.82-2.93
300438鹏辉能源0.460.1417.8517.95-0.5417.62-1.81
002385大 北 农-0.520.123.873.89-0.543.79-2.50
600300维维股份-0.960.123.153.17-0.543.11-1.74
600143金发科技-0.220.064.644.67-0.544.54-2.72
600834申通地铁-0.570.057.087.11-0.536.92-2.73
000702正虹科技0.180.235.795.82-0.535.71-1.87
300019硅宝科技0.150.086.566.60-0.536.47-1.95
000417合肥百货-0.560.135.445.47-0.535.33-2.61
002487大金重工1.620.113.783.80-0.533.76-1.05
601212白银有色-1.010.103.994.01-0.523.92-2.22
600531豫光金铅0.460.114.404.43-0.524.34-1.97
600173卧龙地产1.200.234.224.24-0.524.20-0.94
300558贝达药业-6.201.1243.9044.12-0.5140.25-8.78
603021山东华鹏0.520.047.777.81-0.517.69-1.51
600366宁波韵升0.000.065.645.67-0.515.56-1.85
600458时代新材-1.970.258.608.64-0.518.46-2.08
600110诺德股份-0.990.395.085.11-0.515.01-1.96
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002117东港股份0.780.1414.3214.33-0.0214.28-0.33
002467二 六 三0.000.225.325.32-0.025.29-0.51
002654万润科技0.380.125.355.35-0.025.23-2.19
600380健 康 元-4.960.6911.1111.11-0.0210.54-5.11
300625三雄极光0.500.1718.3718.37-0.0218.21-0.89
603085天成自控-0.311.4913.1713.17-0.0212.72-3.40
300387富邦股份-1.230.276.586.58-0.026.44-2.17
600330天通股份0.760.196.746.74-0.016.65-1.29
002441众 业 达0.000.087.067.06-0.016.98-1.15
601515东风股份-0.390.027.747.75-0.017.64-1.36
300306远方信息0.000.428.208.20-0.017.95-3.08
000623吉林敖东0.300.0516.7916.79-0.0116.71-0.48
300272开能健康0.000.238.438.43-0.018.30-1.51
600285羚锐制药-1.090.289.329.32-0.019.10-2.33
603197保隆科技-0.470.1025.8425.85-0.0125.43-1.61
300488恒锋工具-0.330.1331.1631.160.0030.50-2.11
基金佣金 债券佣金万0.8

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方正证券:通信行业周报:调整出机会 基本面第一


    1、中国5G产业稳步推进,长期内TMT板块基本面利好。
    1)万物互联时代即将到来,乘法效应将引发智能驾驶、车联网、物联网及人工智能行业的突变式进化。2)5G全新应用场景与商业模式下,数据中心与云计算需求将迎来爆发式增长。3)为推进5G基础设施建设,光纤、模块、系统需求量依次增长,将为光通信产业链带来机遇。
    2、中美贸易战影响下,中短期内资本市场深度波动将成为明显特征,部分长期基本面表现优异的个股被市场情绪错杀。
    1)贸易战下,中美科技产业争议将常态化,中短期内市场受情绪影响将持续震荡。2)中兴事件并未影响各大设备运营商,5G研究进程及物联网布局继续平稳推进。3)光器件与光纤光缆虽在关税列表中,但实际因关税所受损失有限。4)国产替代刻不容缓,倒逼芯片等关键信息领域自主研发进程的推进,以TMT为代表的创新型高科技产业将成为中国未来经济发展的支柱。
    3、本周观点及推荐逻辑:
    1)中短期市场无效是常态,长期看基本面作用非常有效也是常态,珍惜系统性调整的机会。2)结合估值与成长性、行业趋势的头部效应等要素,自下而上战略性左侧配置长期基本面优异个股是目前最好的投资决策。
    4、本周重点推荐:中国联通、TCL集团、紫光股份、航天信息、金卡智能、网宿科技、星网锐捷等。
    5、风险提示:系统性风险、5G发展和物联网技术发展不及预期、中美贸易战的后续影响。基金佣金 债券佣金万0.8

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西藏东方财富证券:食品饮料行业周报:白酒景气持续 啤酒弹性可期


    【投资要点】
    上周食品饮料行业上涨2.92%,其中,白酒、乳制品、调味品、肉制品、啤酒、软饮料和食品综合分别涨跌了3.57、0.89、6.84、-0.60、-2.34、-3.36和0.37个百分点。2018年初至今食品饮料上涨11.53%,在东财27个一级行业涨幅排行榜中排第3位。
    白酒方面,上周我们参加了五粮液股东大会,李曙光总在会上强调五粮液会在关键重点问题加大改革,不会半途而废。公司首提“133”体系建设,即一个工程(百千万工程),三个体系(产品、渠道和团队体系),三个平台(数字化供应链平台、全渠道的互联网数字化平台、大数据营销决策平台),预计今年最快年底就将完成供应链平台建设。公司表示要正视自身改革中出现的问题,将采取一系列措施,使市场价格回升。2017年起,以茅台为代表的高端名酒需求旺盛,我们多方调研了解到,2018年高端次高端白酒行业景气度仍高,需求强劲,各地产酒主攻次高端。受益于集中度提升、消费升级和产品多形式提价,相关公司业绩确定性高。
    啤酒方面,啤酒行业目前处于存量竞争阶段,格局逐步企稳。也正因为行业增量有限,各企业正逐步从以渠道为王向“营销+创新+个性”多元化进行转型。我们认为,啤酒企业欲突围,须时刻洞察消费者的消费偏好,坚定推行产品高端化个性化战略,打造独特品牌体验,营造新的消费场景,从而形成差异化。17年底18年初,啤酒企业开展一轮直接提价,此轮提价虽为成本推动,但打通了高端化收益传导至利润的路径。同时,我们认为2018年各啤酒企业通过优化管理,也将带来一定程度业绩弹性。
    【配置建议】
    投资方面,看好:伊利股份(600887),谨慎看好:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、重庆啤酒(600132)、海天味业(603288)、千禾味业(603027)、汤臣倍健(300146)、安琪酵母(600298)、涪陵榨菜(002507)、绝味食品(603517)。
    【风险提示】
    国家政策风险;食品安全风险;经济增速下滑。基金佣金 债券佣金万0.8

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中泰证券:电力设备新能源行业第36周周报:上游钴价企稳


    新能源汽车:上游钴价企业,电动车静待政策落地
    泰达论坛提出2019年新能源车销量望达150万辆。近日召开的泰达国际论坛,透露出以下重要信息:1、财政部经济建设司副司长提出:2018年,我国新能源汽车销量将达到150万辆;2、中国科学院院士欧阳明高提出:a)电池安全问题需引起高度重视,建议电动车行业实行新车年检制度;b)双积分作为补贴退坡后的承接方式和手段,力度和影响力暂时还不够,2021年需要制定合理的分值,对补贴退坡实现有效承接。c)全面开放竞争下,电动车格局在2020年后将有全方位变化;3、工信部装备工业司副司长表示:工信部将明确下一阶段双积分管理制度,新能源汽车积分技术指标等内容,为行业企业提供稳定的发展预期。
    7月新能源车销量平稳,8月销量环比或将稳定增长,下半年行业渐回暖。据中汽协7月新能源汽车产销9万/8.4万辆,同比分别+53.6%/47.7%,环比变动+5.5%/-0.9%,1-7月累计49.6万辆;我们预计8月销量环比或将稳定增长。据起点研究,7月动力电池装机3.34Gwh,同比+28.4%,环比+16.6%,装机排名前三分别为CATL\比亚迪\力神,分别装机1.36\0.82\0.24Gwh,市占率分别为40.7%\24.6%/7.3%,合计占比72.6%,龙头效应凸显,且CATL装机份额再次提升;我们预计,下半年升级后的车型,商用车将接捧销量,且面临19年补贴再退坡Q4仍会抢装,随着需求量逐渐提升,以及锂电中游排产进入旺季,中游业绩将逐渐转好。
    中游钴资源价格企稳:8月31日,据英国金属导报,MB低等级钴报价平稳,高等级钴报价企稳回升:32.9(+0.35)-34(+0.45)美元/磅,钴报价企稳。根据草根调研,一方面是近期3C对电池需求回升,下游钴酸锂在加大采购使得需求提升,另一方面,正极材料厂商资源端库存相对较低;有望带来上游钴资源的反弹。 2018年中报业绩发布,盈利仍向上游钴、锂及龙头集中:1)盈利向上游资源集中,正极及负极材料端增长较好;2)电池/负极/正极龙头份额提升,盈利增长较好;3)毛利率上:钴及锂资源端为50%以上;电池龙头CATL上半年毛利率为32.67%,环比2017H2略有下滑1.73%;电解液由于价格大幅下降导致毛利率大幅下滑至25%左右;
    投资建议:市场近期调整幅度较大,板块估值有所消化,当前新能源汽车补贴退坡的幅度尚不确定,建议静待政策落地。短期行业景气度逐月回暖,长期成长空间广阔。建议从竞争格局,盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头进行配置。短期重点关注:新宙邦、璞泰来、宁德时代、新纶科技。长期重点看好:宁德时代、璞泰来、三花智控、新宙邦、天赐材料、华友钴业、当升、杉杉、先导智能、新纶科技、星源材质、创新股份;
    新能源发电:
    (1)风电:招标量、装机量、龙头业绩同时验证国内装机反转,全球风电提速。国内装机反转获多重数据验证:1)2018H1国内公开招标量为16.7GW,同增6.2%,Q2招标量9.2GW,接近历史最高水平,同时近三个月以来,2.0MW机组月投标均价环比降幅趋缓至0.55%;2)7月装机数据也验证了这一结论,7月份,风电新增1.93GW,同比增加49%,1-7月风电新增9.46GW,同增30%;3)风机龙头2018H1归母净利同增35%,风机对外销售量同增11.7%。我们预计2018年国内风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增,主要原因是:1)弃风限电改善将进一步拉动装机热情,2018H1全国弃风率为8.7%,同比降低5PCT,1-7月风电利用小时数为1292小时,同增16%;2)目前三北解禁回暖、分散式多点开花、海上风电放量逐步兑现。此外,维斯塔斯二季度新增3.4GW订单,同增43%,显示全球风电需求提速,风电反转呈现出国内外共振的现象。长远看,近期政策表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价;风电平价后,"结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动"三阶段逻辑将推动行业长景气周期。当前风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:平价进程受"531新政"影响有望加速,欧盟双反取消,首个光伏去补贴项目获批复,531之后行业首现多重利好,关注行业需求好转。"531新政"发布后,我们将2018年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,考虑上半年24.3GW的新增装机,下半年国内需求约为11.3GW,因此海外市场成为光伏下半年的关注点。此时欧洲双反和MIP将于9月3日取消,这将增加欧洲地区平价需求。国内来看,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目。受"531新政"影响,当前光伏系统成本已经落入4-5元/W区域,经过我们前期测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,目前已经有35%、71%的地区可以实现平价,1-2年内分别有90%、97%的地区可以基本实现平价,平价进程加速。正是由于平价进程加速,近期能源局批复了全国首个光伏去补贴项目--山东东营河口区去补贴的光伏项目,并指出对此类不需要国家补贴的项目,由各省自行组织即可,这将为当前国内需求低迷的情绪带来好转。长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    8月制造业PMI51.3,处于枯荣线上。据国家统计局,7月工业机器人销量1.37万台,同比+6.3%,环比略下滑;8月制造业PMI51.3,仍处于枯荣线之上。从固定资产投资看,制造业总体/通用设备/专用设备/汽车/3C,1-7月固定资产投资完成额累计同比增速分别为7.3%/8.1%/12.2%/6.7%/17%,其中通用及专用设备保持较好增速,而汽车及3C均有所回落;结构上看,行业仍处于制造业升级态势中,从长期看,未来"产业升级+工程师红利+国产替代"将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。短期重点推荐:国电南瑞(业绩较好);长期推荐:麦格米特、汇川技术。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。
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